地方前三季度消费报告

21世纪经济研究院研究员 李果

前三季度的国内消费市场有什么特点？21世纪经济研究院认为用一句可总结：“开着电动车出门吃饭，拿着智能手机在家购物。”

这是通过对31省、直辖市、自治区（下简称31省份）的三季度消费数据进行综合分析后得出的结论。前三季度，尽管受散发疫情影响，部分地区的消费数据、特别是个别月度数据不尽如人意，但国内市场的消费韧性仍较强，消费升级态势也持续展现。

而最主要体现的领域，正是新能源汽车、餐饮、智能手机、网络购物四个方面。在环保政策的推动下，新能源汽车产销两旺，尤其是销售数据增长快速，国内整体较好的疫情防控也推动了居民外出聚会、就餐的热情——从收入增速看，前三季度餐饮业普遍高于商品零售业。在疫情防控的背景下，商家纷纷加大线上促销力度、网络销售额的增速明显，在不少地区，网络销售额占限额以上零售额的比重也持续增长。

海南消费“一枝独秀”

截至11月1日，31省份的三季度经济数据已悉数公布完毕，消费端亮点频出。首先从地区数据看，有4个地区的社会消费品零售总额超两万亿，分别是广东、江苏、山东和浙江。其中最大的亮点是浙江省，社会消费品零售总额为2.09万亿元，首次在前三季度突破2万亿元大关。

9个地区的社会消费品零售总额高于1万亿，分别是河南、四川、安徽、福建、湖北、湖南、上海、北京和重庆。13个地区的社会消费品零售总额低于1万亿，青海是目前唯一未突破千亿元关口的地区。

尽管前三季度在不少地区出现了散发疫情，但31省份的消费增速皆保持了正增长态势，其中6个地区的增速高于20%，包括：安徽、湖北、重庆、江西、山西和海南。

海南的消费数据“一枝独秀”。前三季度的社会消费品零售总额增速达到了31.9%，远高于其他30省份。在海南建设自贸港及相关免税政策的推动下，海南正成为吸引全国居民前往的海岛型旅游消费目的地——前三季度，海南实现旅游总收入1071.49亿元，同比增长136.9%，比2019年同期增长51.4%。接待游客总人数5759.30万人次，同比增长57.8%，比2019年同期增长2.9%。在全国仍有疫情出现、跨省旅游景气度偏低的背景下，海南却超过了2019年同期水平。

超高的旅游人气，推动了当地免税购物业的兴盛。前三季度，海南限额以上单位化妆品类零售额同比增长78.4%，两年平均增速为94.7%；金银珠宝类同比增长87.1%，两年平均增速78.3%；与免税钟表、箱包相关的日用品类同比增长89.0%，两年平均增速为51.7%。

一些地区的消费数据出现回暖，成为当地克服疫情影响、加速复工复产与恢复居民正常生活的佐证。

如受南京疫情影响，江苏的消费数据一度受较大波及。不过前三季度该省的社零增速同比增长19.5%。其中，9月份同比增长5.3%，比8月份提升8.2个百分点，实现疫情冲击影响后的快速恢复。

与此同时，部分地区仍存在明显的“异常”表现。河北、内蒙古、宁夏、天津的社零增速低于10%，从两年平均增速看，北京、吉林和内蒙古的两年平均增速为负增长。上述两项数据在部分地区已持续多个季度位于低位徘徊。

新能源汽车景气度维持高位

具体到消费产业中，在碳达峰、碳中和及能耗双控的大背景下，新能源汽车销售景气度在前三季度保持高位，且推动汽车市场出现两个趋势：第一是车市向新能源化转型，新能源汽车产销量与市场占比不断提高；第二是低迷已久的汽车经销商规模也重新开始增长。

产量方面，山西省数据显示，前三季度，全省规模以上工业中，新能源汽车产量2.9万辆，增长189.4%。在销售端，福建省前三季度限额以上单位新能源汽车占汽车类商品的比重为6.0%，比上半年和一季度分别提高0.7和1.0个百分点。山东省数据显示，截至8月底，该省限额以上汽车销售企业2317家，同比增加275家，增长13.5%。

据商务部数据，前三季度全国的新能源汽车销量再创新高——生产企业新能源汽车销量215.7万辆，同比增长1.9倍，较2019年同期增长1.4倍，占生产企业新车销量的11.6%。9月份，销量35.7万辆，同比增长1.5倍，再次刷新单月历史纪录。

不过，受芯片供应短缺等不利因素影响，也有部分地区的汽车零售额增速出现下滑。如湖南省统计显示，前三季度，全省限额以上批发和零售业法人单位中，汽车类商品实现零售额1176.49亿元，同比增长17.5%，较上半年回落10.9个百分点。

开上了新能源汽车，出门去哪里？在疫情防控措施得力的背景下，居民的餐饮消费意愿获得充分释放，而在2020年受疫情影响而暂停的一些聚集性刚性餐饮消费（如婚宴）在今年的释放，也推动餐饮业的复苏。

以川菜、火锅闻名的四川省，前三季度的餐饮收入同比增长46.7%，比全国快16.9个百分点，快于商品零售额增速31.4个百分点；比2019年同期增长24.4%，两年平均增长11.5%。其中，9月同比增长21.2%，比全国快18.0个百分点，快于商品零售额9.1个百分点。

事实上，即使一些地区受疫情影响、餐饮业出现短暂回落，但复苏速度也快于其他行业。如前三季度，上海的商品零售额比去年同期增长18.6%，而餐费收入增速却达到32.0%。8月份，上海餐费收入受疫情影响同比下降6.5%，但9月份降幅收窄至2.6%。

21世纪经济研究院认为，疫情的反复对餐饮业带来短期影响，但综合看，餐饮业的收入增速快于商品零售增速。这表明居民外出活动、聚会与就餐的时间增长，这是国内疫情防控措施得力的客观佐证。

网络消费增长明显

近年来，国内的消费升级趋势持续凸显，通讯器材类、金银珠宝类是其中代表。如山东省的数据显示，8月份，全省限额以上体育娱乐用品、通讯器材、金银珠宝类零售额同比分别增长65.6%、73.0%和75.7%；其中，可穿戴智能设备、智能手机零售额同比分别增长116.6%和84.4%。

前三季度，四川省金银珠宝、家用电器、家具类等商品零售增速，均已经超过疫情前同期增长水平，当地统计局分析认为，这反映了“居民商品消费升级态势明显”。

安徽省的统计还发现，消费者的环保意识在不断提升。前三季度，当地的绿色智能类商品较快增长，如限额以上能效等级为1级2级的家用电器和音像制品增长39.8%，两年平均增长53.9%。

随着网络信息技术日益成熟，以及智能手机的普及，网络消费在前三季度进一步增长。即使不能外出聚餐，通过手机也能将美食送到餐桌上。如江苏省的统计就发现，前三季度的网上餐费收入增势迅猛——全省限额以上住餐企业通过公共网络实现餐费收入57.6亿元，同比增长166.8%，其中餐饮业通过公共网络实现餐费收入55.4亿元，同比增长173.5%。

山西省的统计显示，全省线上消费均保持成倍增长。前三季度，该省限额以上网络零售额增长1.2倍，占全省限额以上零售额的比重为8.0%，同比大幅提高4.0个百分点。

网上零售的繁荣还对其他行业也产生带动作用。以广西为例，经测算，实物商品网上零售额对社零增速拉动超过1.8个百分点。从与网购密切相关的邮政快递业发展情况看，前三季度全区快递服务企业业务量和业务收入累计同比分别增长41.5%和27.4%。

综合而言，21世纪经济研究院认为，“开着电动车出门吃饭，拿着智能手机在家购物”尽管是前三季度中国消费行业的缩影，但代表了未来消费产业的发展方向，即环保式消费，体验式/接触式消费与智慧化消费。

（李佳佳 HN153）