在外围市场向好的背景之下，今天A股市场突然大跳水，把投资者都跌懵了。分析人士认为，商务部网站1日晚发出《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，其中写道：“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。” 不少济南市民晒出图片视频，展示自己收到的济南市免费发放的人防战备应急包。
然而，现实究竟又是怎样呢？首先，除中国大陆A股之外，香港股市和台湾股市并未出现大跌水的情况；其次，人民币亦未出现大跌；第三，外资依然在净买入A股。这表明，市场可能又被空头带了节奏。
环球时报总编辑胡锡进就表示，商务部提醒保供稳价，鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，不意味着那些生活必需品已经供应紧张。大家都要有基本判断力，不要被轻易带了节奏。
事实上，市场结构来看，近期风口并未断层。产业层面，万亿风口氢能源再度爆发。外围美股燃料电池能源隔夜暴涨20%，普拉格能源亦大涨近9%。近期，普拉格能源、巴拉德动力系统，Bloom Energy等氢能概念股持续大涨，近一个月涨幅接近80%。与此同时，国内加氢站设备爆单。这似乎与业内对氢能的预期形成了鲜明的差距。
A股惊魂大跳水
11月2日，早盘尚属平静的A股市场突然大跳水，上证指数午后跌幅一度接近70个点，个股更是被恐慌情绪传染，跟随大盘纷纷跳水。
从跳水的原因来看，主要还是受一则通知影响。
昨天晚上，商务部关于《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》刷屏。
通知强调，各地商务主管部门要紧紧围绕保供稳价工作目标，压实“菜篮子”市长负责制，细化工作措施；强化横向协作与纵向联动，加强与有关部门的工作协调，形成工作合力；建立完善省际间和本地区联保联供机制，健全有关工作方案，根据形势及时开展跨区域调运；加强市场运行监测，每日跟踪蔬菜、肉类等重点生活必需品供求和价格变化情况，及时预测，及早预警。
通知要求，各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系，签订长期供销协议；耐储蔬菜要提前采购，锁定货源，做好本地菜与客菜之间，北菜与南菜之间、设施菜与露天菜之间的梯次轮换和衔接供应；健全完备本地肉类储备规模及管理制度；北方省份要按时完成本年度冬春蔬菜储备计划，南方省份要根据自身情况建立完善蔬菜储备；及时投放肉类、蔬菜等生活必需品储备，补充市场供应。
通知还鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况需要；加强应急投放网络建设，优化应急投放集散地和投放网点，确保投放渠道畅通有效；充分利用大型连锁商贸企业网络优势，保障在重要时段和紧急情况下商贸供应网络正常运营；及时发布商品市场供求和价格信息，稳定社会预期。
“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品”这条信息传播尤其较广。与此同时，近日，不少济南市民晒出图片视频，展示自己收到的济南市免费发放的人防战备应急包。一些投资者认为，这是可能意味着打仗。然而，事实是否真如此？分析人士认为，市场可能被空头带了节奏。
首先，从中国其他两个市场的表现来看，并未出现大跌。香港市场恒生科技指数和恒生指数早盘一度大涨，午后虽有回落，但跌幅并不大。
台湾市场收盘几乎以平盘收报，也未出现大跌行情。
第二，从离岸人民币的表现来看，亦看不出有战争的迹象。离岸人民币并未大跌，汇市波动不大。
第三，从外资的表现来看，今天依然是大幅净流入。北向资金今日实际净买入23.65亿元。其中，沪股通净买入13.48亿元，深股通净买入10.17亿元。
环球时报总编辑胡锡进就表示，商务部提醒保供稳价，鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，不意味着那些生活必需品已经供应紧张。大家都要有基本判断力，不要被轻易带了节奏。
济南市人防办也表示，济南市人防办向济南市1万个家庭发放人防战备应急包是2021年济南市政府22件为民办实事之一。自9月15日9点至24日17点由市民报名参加摇号申领，全市共有5.3万余个家庭获得有效摇号抽签资格。
氢能大爆发
从市场结构来看，市场亦属健康。产业层面，掩盖在半导体光芒之下的氢能隔夜迎来真正的大爆发。燃料电池能源收盘狂涨近20%。
普拉格能源近期持续暴涨，隔夜收盘亦大涨近9%，盘后涨幅依然达2.3%。公司与空客就绿氢达成合作，将为机场的绿氢基础设施的构建部署方案，而空客将提供氢燃料飞机的特性。此外，摩根士丹利指，将普拉格能源评级从持股观望上调至超配。
与此同时，巴拉德动力系统、Bloom Energy等亦全线上涨。伍德麦肯兹10月28日发布报告称，全球氢能需求到2050年预计将增长6倍，低碳氢需求将达到5.3亿吨，其中近1.5亿吨将通过海运交易。此外，东北亚和欧洲的低碳氢进口需求将分别达到8000万吨和2300万吨，约占海运氢贸易的55%和16%。仅在过去的12个月里，已宣布的绿氢项目就增加了50倍。
从国内的情况来看，形势更好。2020年国内累计建成加氢站118座，到目前这一数字已经超过170座，今年全年有望超过200座。有的公司直言：“截至目前，公司订单、营收都实现翻倍增长！”加氢站设备直接爆单。
此外，近日，全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线。此次上线开创了国内氢能机车上线试运行的先河，标志着我国轨道交通装备在新能源领域实现了由产品开发到实践应用的重大跨越。氢能机车项目由国家电投内蒙古公司、氢能公司等以战略合作的形式共同推动。该机车由中车大同公司研制，以国家电投氢能公司研制的“氢腾”燃料电池为核心动力，通过央企间的强强联合，使氢能机车制造从核心动力到主要零配件首次全部实现国产化。
分析人士认为，由于此前氢能产业并未形成业绩效应，所以主流资金并不是特别看好。但随着氢能产业链建设的爆发，业绩可能逐步体现。预期差也因此出现。此外，市场还预期国家层面会有刺激政策出台，冬奥会更是一个展示氢能的良好契机。因此，随着外围氢能概念股的大爆发，氢能产业链可能迎来重估。
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