大和：升越秀房托(0405.HK)评级至买入 目标价上调至4.5港元

大和发表报告，指越秀房托(0405.HK)收购越秀金融大厦时机恰当，可以促进明年开始的每基金单位分派(DPU)增长，而且作价合理，将目标价由4.2港元上调至4.5港元，评级由“跑赢大市”升至“买入”。

大和参加了越秀房托分析师会议，认为今次收购能够增加收益，平均收购成本为每平方米47,181元人民币(下同)，低于去年写字楼交易的每平方米61,511元，价格非常合理。同时估计物业收入净额收益率为4.5%。完成后，预计越秀房托的资产负债率介乎40%至45%，而今年6月底为39%，并将2022年至2023年的净物业收入和每单位分派预测分别提高23%至25%，以及1%至3%。

（文章来源：格隆汇）

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