华人置业推进私有化 股价接近注销价

11月3日晚，华人置业和Solar Bright Ltd。在港交所联合发布建议由Solar Bright Ltd。将华人置业私有化、建议撤回华人置业之上市地位的月度进展公告。

公告显示，要约人Solar Bright Ltd。及公司仍在编制及落实将载入计划文件的资料，将由公司独立财务顾问及核数师出具有关集团若干财务资料的个别报告。要约人及公司将适时根据上市规则及收购守则(视乎情况而定)另行刊发公布进展。

回溯公告，华人置业此前折价出售了多笔佳兆业票据。根据收购条款相关规定，出售事项需要在公司股东大会上获得股东批准，除非已向执行人员取得豁免。

股价逼近注销价

截至11月3日收盘，华人置业股价报3.77港元/股，跌幅0.26%，市值为72亿港元。

根据公司此前披露的私有化建议方案，股东将就每股已注销计划股份向要约人以现金收取，注销价为4港元。目前的收盘价，较注销价折价约6%。自私有化公告发布后，华人置业股价出现较为明显的反弹。

9月28日，要约人Solar Bright Ltd。要求董事会向计划股东提呈透过计划方案将华人置业私有化的建议。建议完成后，华人置业在香港联合交易所的上市地位将会被撤回。要约人、Century Frontier 及 JLLH Investments(各自为要约人一致行动人士)将持有公司全部已发行股本。

华人置业私有化的要约人由Sino Omen Holdings Limited直接全资拥有，而Sino Omen Holdings Limited则由华人置业创始人刘銮雄的妻子陈凯韵(作为其未成年子女的信托人)持有。

公司10月27日晚公告，计划文件将根据收购守则及适用法律及法规的规定于实际可行的情况下尽快寄发予股东。根据收购守则规则8.2，计划文件须于联合公布日期起计21日内(即于2021年10月27日或之前)寄发予股东，除非执行人员另行授予同意，可延长寄发计划文件的期限。

根据收购守则，建议及计划须待条件获达成或豁免后(如适用)方告生效，并对公司及全体计划股东具有约束力，条件包括但不限于该计划须于计划会议上获计划股东批准。法院须举行法院聆讯，以作出召开计划会议的指示。鉴于需要额外时间落实将载入计划文件的资料(包括但不限于本集团未经审核财务资料、有关本集团物业权益的物业估值报告，以及遵照收购守则规则10，将由本公司独立财务顾问及核数师出具有关本集团若干财务资料的个别报告)，要约人及公司已向执行人员申请而执行人员已授予同意，将寄发计划文件的时间延至2021年11月24日当日或之前。

折价抛售所持票据

10月28日晚，华人置业发布公告称，以7771.02万美元出售本金额2.55亿美元佳兆业票据。预期变现亏损约13.55亿港元。公司拟将出售事项所得款项初步用作一般营运资金，并于机会来临时用作再投资。

华人置业指出，出售事项为集团提供即时流动资金，让本集团重新分配所得款项，迎接可能出现的其他再投资机遇。鉴于出售事项于场外交易市场进行，且出售事项按照公开市场现行市价，因此董事认为出售事项符合公司及股东整体利益。

华人置业在票据出售公告中指出，根据收购守则规则10及第2项应用指引，出售事项预期已变现亏损构成盈利预测，并将遵照收购守则规则10的规定，于下一份将寄发予股东的文件内呈报，且由本公司财务顾问及核数师或会计师出具的相关报告将载于其中。根据收购守则规则4，出售事项须于公司股东大会上取得股东批准，除非已向执行人员取得豁免。公司已向执行人员申请豁免遵守收购守则规则4的规定，就本公司所知，执行人员有意根据收购守则规则4注释1向公司授出豁免，豁免本公司遵守就出售事项于本公司股东大会上取得股东批准的规定。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报