早盘内参：发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》

每日精选

央行：人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。【详细】

发改委：发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》，《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。【详细】

中国证券报：从接近监管部门人士处获悉，监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。上述人士预计，进一步扩大资本市场开放的相关举措将包括：优化和拓展外资参与境内证券期货市场的渠道和方式，扩大商品和金融期货市场对外开放，推出更多国际化品种；深化境内外资本市场互联互通，完善和拓展沪伦通机制，健全境外主体境内发行上市制度，完善企业境外上市监管制度；进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设，切实维护跨境投融资活动的正常秩序，创造可预期的监管和制度环境。【详细】

宏观经济

发改委：随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产，10月份以来煤炭产量持续保持增长态势，11月1日-5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。【详细】

中国证券报：在11月7日举行的“第一届智能交通上海论坛暨上海市智能交通标准化技术委员会成立大会”上，上海市交通委公布了上海此次开放临港新片区386区块全域、嘉定新城全域共372条722.60公里道路，新增7000余个可测交通场景。其中临港新片区两港大道部分路段的开放，标志着上海准许智能网联汽车可以在城市快速路开展道路测试活动。【详细】

界面新闻：11月8日消息，乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆，同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。【详细】

证券时报网：2021年国家医保谈判将于11月9日开始，11月11日结束，此次谈判为期3天。随着新一轮医保谈判的启动，哪些重磅新药将获得医保目录门票备受关注。本次谈判就有众多“明星药”参与其中。其中，PD-1依然是焦点，国产PD-1将携新适应症在11月10日参与谈判；本次谈判还有约20个国产创新药品种或将进行初次谈判，包括定价百万元/次的CAR-T疗法、国内首个自主研发的ADC药物等，谈判结果值得期待。【详细】

行业动态

中国证券报：自7月见顶以来，铁矿石期、现价格联袂下行。虽然9月底10月初经历了一波反弹，但之后再次重回跌势，近日更是破位创下年内低点。多位业内人士在接受采访时表示，短期内铁矿石供过于求局面难改，期价仍将保持弱势运行。【详细】

财联社：依照监管最新要求，证券公司应规范开展与大V合作活动，券商直播也提出规范要求。多家券商今日已紧急行动，火速开启清理与整顿行动，包括与互联网大V、小V等互联网媒体的所有广告宣传内容今日下架。此外，也有券商要求员工个人制作且与金融相关的自媒体视频需要全部下架并暂停更新。【详细】

界面新闻：为引导广东平台企业进一步规范网络促销行为，11月5日，广东省市场监督管理局召集阿里巴巴华南公司、唯品会、美团优选等16家广东辖区的重点电子商务平台企业召开行政指导会，对企业存在的违规行为进行通报，予以提醒告诫，并就规范开展“双11”网络集中促销活动进行行政指导。【详细】

上海证券报：淘宝教育数据显示，双11教育类产品开售后，政策鼓励的职业技能教育消费呈现上升势头。在天猫，越来越多年轻人把“一技之长”装进购物车，大批职业资格考试和职业技能培训商家获稳定增长。双11第一波开卖中，职业技能培训消费增幅近300%。其中，主营PMP管理专业人士资格认证课程的光环教育，在双11第一波开卖中，成交额达到2020年同期的10倍，仅“光环PMP在线课程”就卖出上千单。【详细】

股市聚焦

证券时报：中信证券2022年投资策略称，2022年消费总体预计逐步回归应有的潜在增长轨道，消费增速恢复下的边际改善或成为2022年经济亮点。建议重点关注两大主线机会：一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会，二是疫情好转预期下具有明确边际修复逻辑的行业和公司。【详细】

证券时报：中金公司发布2022年A股展望：2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期，全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”，以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。【详细】

界面新闻：首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。截至下午3点收盘，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元。其中华夏MSCI中国A50ETF以36.17亿成交额居于首位，易方达MSCI中国A50ETF后来者居上，成交额达28.89亿元，汇添富MSCI中国A50ETF和南方MSCI中国A50ETF的成交额也分别达到了20.5亿元和15.3亿元。值得一提的是，华夏MSCI中国A50ETF不仅成为当天股票ETF成交第一，更是一举打破了此前ETF上市当日32.86亿元的最高历史纪录。【详细】

第一财经：11月8日，宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资，战略投资哪吒汽车，并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。【详细】

新股申购：鸥玛软件

新债申购：无

新股上市：无

新债上市：无

公司新闻

ST中天：股票近期累计涨幅较大，停牌核查

ST贵人：拟出售2.1亿元土地及地上建筑物

上海环境：获三峡资本及长江环保集团二次举牌

西部黄金：拟收购多家矿业公司，明起停牌

龙蟠科技：拟设立合资公司建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目

当升科技：参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地

华友钴业：布局磷酸铁锂业务相关收购和合作事项后续尚存不确定性

正邦科技：10月生猪销售收入14.34亿元，环比下降17.65%

长城汽车：10月新能源车销售13235台

长安汽车：10月合计销量20.23万辆，同比降4.87%

大北农：10月生猪销售收入环比持平，同比降1.72%

永鼎股份：控股股东永鼎集团拟减持不超2%股份

恒生电子：董事长彭政纲拟减持不超过200万股

梅花生物：拟2亿元-3亿元回购股份

数据一览

沪深股市：11月8日，A股三大股指开盘涨跌不一，午后冲高回落，全天维持震荡格局。截至收盘，沪指涨0.2%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.82%。盘面上，酒店餐饮、有色、环境保护、旅游、电气设备、运输服务等行业板块上涨，生物疫苗、新冠检测、食品饮料、半导体等板块回调，锂电池、新能源车、特斯拉概念板块多股涨停。

港股：港股恒生指数收盘下跌0.43%，生物医药板块大幅下挫，康希诺生物跌超7%，药明生物跌8.6%，金斯瑞生物跌4%。中国国航涨7.85%，中国南方航空涨6.7%。

沪深港通：11月8日，北向资金合计净流出10.03亿元。其中沪股通净流入7.7亿元，深股通净流出17.73亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是上汽集团、宁德时代、亿纬锂能，分别获净买入4.92亿元、4.13亿元、3.59亿元。净卖出额居前三的是恒瑞医药、比亚迪、凯莱英，净卖出额分别为5.18亿元、4.38亿元、2.99亿元。

龙虎榜：11月8日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是华友钴业，三日净流入14.45亿元。数据显示，该股日内大涨9.83%，近三日累涨21.52%。具体看，沪股通三日净买入8.72亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及24股，其中15股被机构净买入，天齐锂业被买入最多，为3.15亿元。另外9股被机构净卖出，中国宝安被卖出最多，为1.92亿元。

融资融券：截至11月5日，沪深两市两融余额为18307.44亿元，较前一交易日减少121.85亿元。其中，融资余额为16873.07亿元，较前一交易日减少99.17亿元；融券余额为1434.37亿元，较前一交易日减少22.68亿元。

Shibor：隔夜shibor报1.8970%，上涨1个基点；7天shibor报2.1210%，下跌0.8个基点；3个月shibor报2.4520%，上涨0.1个基点。

外汇

11月8日，人民币对美元中间价调升21个基点，报6.3959，上一交易日中间价6.3980。在岸人民币兑美元11月8日16:30收盘报6.3981，较上一交易日上涨32点。

楼市观察

中国经济时报：楼市传统成交旺季“金九银十”今年失色，全国多个城市房地产市场出现量价齐跌现象，甚至有城市成交量出现同比腰斩状况。同时，受调控影响，较大比例的城市去化周期拉长，不少城市出现较为明显的供过于求现象。【详细】

证券时报：石家庄市住建局发布公告，加强房地产开发项目监管。公告指出，11月8日后出让的房地产开发项目，预售形象进度达到封顶后，方可办理预售许可审批手续，住建部门将进一步加强工程建设全过程监管，同时修订商品房预售资金监管政策，重点加强项目预售后剩余工程建安成本资金的监督管理，专项用于工程款项支取，确保项目完全达到交付使用条件。【详细】

中华网财经：据中指研究院监测数据显示，上周楼市整体成交下行，三线环比突出。分城市来看，三线代表城市环比降幅较大，为37%。监测城市库存总量环比上升1.22%，深圳库存升幅明显。地市整体供求环比走高，宅地成交量显增，整体均价较上周上扬，宅地均价显增。出让金大幅走高，无锡收金近274亿领衔；房企融资类型以中期票据为主，拿地城市主要集中在南通、无锡和宁波等。【详细】

国际资讯

央视新闻客户端：为期三天的第四届进博会大型贸易投资对接会8日进入最后一天，根据会议方面统计，过去两天内，已吸引360多家展商，400多家采购商参会，达成合作意向161项，意向金额13.9亿美元。【详细】

财联社：在第十届中国国际石油贸易大会上，商务部副部长任鸿斌在开幕词中表示，近期部分国家和地区出现能源供应紧张，引发国际市场波动，再次凸显保障能源供应安全的重要性，各国能源行业需要加强政策协调，平衡好新能源与传统能源、化石能源与非化石能源以及化石能源不同品种的应用和发展，共同遏制能源领域的投机炒作行为，避免价格暴涨暴跌，维护行业长期利益，切实减少能源贫困问题。【详细】

界面新闻：国际货币基金组织(IMF)近期发布的《财政监测报告》预测，五年后的2026年，韩国政府的国家债务将达到国内生产总值(GDP)的66.7%，较今年底的51.3%上升15.4个百分点，增幅在被国际货币基金组织列为发达国家的35个国家中最高。【详细】

期货行情

国内期货：11月8日，国内商品期货收盘，涨多跌少，红枣涨超9%，燃油涨超4%，原油涨超3%，螺纹、PVC等涨超2%，纸浆、白糖等涨超1%，玉米、塑料等小幅上涨；郑煤跌超3%，纯碱、棕榈等跌超2%，豆二、郑醇等跌超1%，沪锌、苹果等小幅下跌。

国际期货：纽约油价8日上涨，12月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.66美元，收于每桶81.93美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8日比前一交易日上涨11.2美元，收于每盎司1828美元，涨幅为0.62%。

海外指数

美国股市：美股三大指数均创收盘新高，道指涨0.29%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.09%。特斯拉逆市下跌近5%。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于7300.40点，比前一交易日下跌3.56点，跌幅为0.05%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7047.48点，比前一交易日上涨6.69点，涨幅为0.10%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16046.52点，比前一交易日下跌7.84点，跌幅为0.05%。

亚太股市：11月8日，日经225指数收盘下跌102.57点，跌幅0.35%，报29509.00点。韩国KOSPI指数跌0.31%，报2960.20点

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心