渤海银行首次面向境外发行3亿美元债券

日前，渤海银行香港分行首次在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券。此举标志着继成功发行H股、香港分行开业以及获得穆迪（Baa3）、标普（BBB-）双投资级国际信用评级后，渤海银行股份有限公司（以下简称：渤海银行）国际化进程得到进一步推进。

本次发行于11月3日上午8:59向市场公告初始价格指引。宣布交易后，获得中外资投资者的关注。截至当天上午10:21，账簿规模超过10亿美元。其中，承销团订单7.9亿美元。截至当天上午11:57，账簿规模超过16亿美元，其中承销团订单8.1亿美元。根据国际债券的簿记定价惯例，最终价格指引相较于初始价格指引有所收窄，最终确定为3年期美国国债收益率+85基点，较初始价格指引收窄35基点。峰值订单规模超18亿美元，市场化订单占比超过50%。

此次发行是渤海银行在国际债券市场的首次亮相。在11月3日上午10点至11点举行的全球投资者线上路演沟通会上，包括众多中外资知名和标杆国际债券市场投资者在内的共计近60名中外资投资者参会。渤海银行总行金融市场部负责人代表发行人向投资者介绍了渤海银行的基本情况、业务亮点、奖项和荣誉、信用亮点、资产质量。渤海银行总行相关部门及香港分行一起参加了投资者问答环节，并就发行背景、后续发债计划、资产质量、资本充足率等投资者普遍关心的问题进行了坦诚和充分地沟通，中外资投资者对于发行人的全面地介绍和沟通反响积极正面。

香港是中资企业走向海外的首选之地，未来持续和稳定的境外融资也将成为渤海银行持续发展的重要一环。此次成功面向境外市场发行美元债，不仅可利用国际市场低利率环境，增加该行低成本负债来源，降低该行负债成本，增强风险管理能力及服务实体经济能，亦对促进渤海银行与国际机构资金往来、获得同业额度、有效进行负债管理、开展全方位合作等方面具有深远意义。

关于渤海银行股份有限公司

渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行,在12家同类银行中最为年轻,具有显著的后发优势。在英国《银行家》杂志公布的“2021年全球银行1000强”排名中,渤海银行位列第111位,较上年提升22位,在国内银行排名中提升至22位。

（曹言言 HA008）

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