万亿赛道被“暂停” 2300亿龙头重挫！118亿外资撤退 新能源熄火 什么信号

A股也凑“双十一”的热闹，上午打折促销，下午恢复原价，今天你囤货了吗？

今日上午，A股各大指数遭遇单边下挫，午后探底回升，有惊无险。但今日北向资金的动态，却略显反常，全天呈现持续大幅净流出的状态，仅上午便净流出接近80亿元，截至收盘，净卖出达118.1亿元，创7月26日以来新高。

A股最滚烫的赛道：新能源突然熄火了，大部分龙头股盘中遭遇大跌，或许是受到两则消息的影响。其一，全球新能源汽车龙头特斯拉隔夜股价暴跌近12%，两天跌幅超16%，或影响新能源板块的情绪；其二，盘中传出一份常德市发改委《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》，其中指出，通过初步摸底，各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力，经研究决定，全市暂停新增光伏发电项目备案工作。

118亿外资“撤退”，发生了什么？

今日上午A股上演“惊魂一跳”，幸好是有惊无险。11月10日早盘，A股各大指数遭遇单边下挫，沪指一度创出调整新低，创业板指一度跌超2%，上证50、沪深300指数盘中跌近2%；午后，各大指数上演深V，跌幅全部收窄，截至收盘，沪指跌0.41%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.3%，个股亦普遍上涨，超2700股飘红。

今天北向资金的动态，略显反常，呈现持续大幅净流出的状态，仅上午便净流出接近80亿元。截至收盘，北向资金全天单边净卖出118.1亿元，创7月26日以来新高，为连续4日净卖出。

其中，最滚烫的新能源赛道全线下挫。总市值超2300亿的赣锋锂业(002460)盘中一度暴跌超过8%；恩捷股份、天齐锂业盘中一度大跌超6%，午后均有所回升；比亚迪A股盘中下跌超过4%，比亚迪H股盘中一度跌逾5%；宁德时代也未能独善其身，盘中一度跌超4%，截至收盘，跌幅仍达2.3%；截至收盘，锂矿指数跌超4.8%，盐湖提锂指数跌超4%，动力电池指数跌2.3%

今天新能源赛道集体下跌的背景是，全球新能源汽车龙头特斯拉隔夜股价暴跌，跌幅近12%，创2020年9月份以来最大单日跌幅，两日累跌逾16%，或影响新能源板块的情绪。

但新能源汽车赛道的销量依然很旺，11月10日盘中，中国汽车工业协会披露的数据显示，中国10月新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%，1-10月新能源汽车累计销量254.2万辆，同比增长176.6%。10月新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位，为16.4%，新能源乘用车市场渗透率达到18.2%。

今日A股的热门赛道中，唯有“元宇宙”概念仍在坚挺。今日盘中，元宇宙概念股再度集体飙升，中文在线、力源信息、平治信息等股20CM涨停，带动云游戏、知识产权、传媒等概念上涨。

市场炒作元宇宙的热情，也是受到了隔夜美股的刺激。昨夜，美股的“元宇宙第一股”Roblox单日飙涨超40%，股价创出上市以来的新高，总市值攀升至630亿美元(约合人民币4028亿元)，再次给A股元宇宙概念炒作注入了动力。但值得注意的是，元宇宙发展仍处于初始阶段，监管部门也频频出手“降温”，短期没有业绩支撑的情况下，炒作越猛，后期的风险也越大。

万亿赛道突然“暂停”？

今日盘面，一则关于光伏发电项目的通知引发刷屏。常德市发改委发布了《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》明确，根据省发改委《关于开展全省“十四五”风、光资源开发利用规划编制工作的通知》要求，组织各区县市申报了“十四五”拟开发的风、光项目。通过初步摸底，各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力，为推进新能源健康有序发展，引导企业理性投资，经研究决定，全市暂停新增光伏发电项目备案工作(包括地面和屋顶)，待明确全市“十四五”拟开发项目后，再行启动。

随后，有常德市发改委人士向媒体证实：“情况属实，目前我们正在进行新能源规划，《通知》是考虑到电网消纳等做出的相关举措。”

众所周知，四季度一向都是光伏装机高峰期，而这则消息，引发了市场对光伏赛道后续增长空间的担忧，进而对整个新能源板块未来的增速产生了担忧情绪。

其实，从全国范围来看，促进清洁能源的消纳规模仍然是主基调。就在前不久，国家发改委、国家能源局印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，进一步扩大清洁能源消纳规模，截至9月底，水电、核电、风电、太阳能发电装机容量合计10.1亿千瓦，占电力总装机容量的比重提升至44.1%，较去年同期提高3个百分点。

分析人士指出，从远期来看，光伏赛道的想象空间仍在，在碳中和的规划目标下，若要满足未来新增的电力需求，国际可再生能源署(IRENA)预计，2050年全球电力消费中约有86%的电力来自非化石能源，意味着未来30年全球可再生能源平均年度新增装机规模需达到700GW，是2019年新增装机容量的4倍。其中，太阳能光伏、风力发电被寄予厚望。

未来在“碳中和”的时代背景下，光伏赛道的空间仍非常可观，“十四五”期间我国新能源发展或迎来爆发期。国际能源署预计，2025年之前，中国将占所有可再生能源容量增长的40%，其中光伏产能将占到80%，到2025年前后中国光伏年新增装机或达到100GW。

根据联合国马德里气候变化大会的《中国2050年光伏发展展望》，从2020年至2025年这一阶段开始，中国光伏将启动加速部署；2025年至2035年，中国光伏将进入规模化加速部署时期；到2050年，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%左右，即还有十几倍空间。

业内分析人士指出，局部地区的光伏暂停政策仅仅是个例，且大概率是一小段时间内的问题，并不能代表国内光伏产业的未来的发展政策导向。

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（文章来源：券商中国）

文章来源：券商中国