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北交所开市在即 券商板块拉升走高 广发证券一度触及涨停
券商板块11日盘中发力上扬，截至发稿，广发证券大涨超9%，盘中一度冲击涨停；此外，东方证券、兴业证券、长城证券、中信建投等表现突出。
消息面上，11月10日，全国股转公司官网显示，汉鑫科技、中设咨询、中寰股份、晶赛科技、科达自控、同心传动、大地电气、志晟信息、广道高新、恒合股份10家公司均发布公告称，经北京证券交易所同意，将于11月15日在北交所上市。业内专家称，北交所开市时间已较为明朗。
天风证券预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元，占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高，券商私募股权退出加快等利好，预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。
爱建证券表示，北交所的正式开放，预计将带动市场成交额的增长，对于券商经纪与两融业务构成直接利好；同时“专精特新”型中小企业上市融资途径愈发明朗，北交所上市保荐业务将成为券商新的利润增长点。相较于头部券商，中小券商在新三板业务的上市项目储备上具备一定优势，这将为中小券商实行“弯道超车”，打造差异化优势带来宝贵机会。
多方面积极信号闪现 地产板块拉升走高 保利发展等大涨
地产板块11日盘中拉升走高，截至发稿，新华联、泰禾集团、阳光城、铁岭新城等涨停，招商蛇口、保利发展、、金地集团、万科A等均走强。
有分析指出，地产板块回暖除了超跌反弹因素外，更多是受到多方面积极信号的提振。消息面上，11月9日，中国银行间市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会。招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司表示，近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。
上述信号被业内视为房企融资环境松动的新举动。专家表示，现在对房地产企业来说，保持现金流的稳定至关重要，只要增量融资的渠道能打开，企业的流动性就会得到改善。
中信证券认为，由于开发企业表外负债的复杂性，总部资金回收的不确定性等因素，行业信用修复仍然旷日持久。信用债市场的融资环境预计会好于2015年，但却会差过2016年之后的所有年份，一些企业在很长的时间，预计都很难在信用债市场借新还旧。开发贷款的额度投放，预计也会在调整的市况中更加青睐个别高信用公司。但避免系统性风险蔓延的大背景之下，相信信用风险进一步向中高信用公司传导的过程已经告一段落。未来市场会聚焦那些债券新发难度很大的公司如何实现以经营性回款偿付负债，关注资产处置的可能性和股东资金支持的力度。
建材板块走势活跃 水泥股集体大涨 华新水泥涨停
建材板块11日盘中大幅走高，水泥股集体大涨，截至发稿，华新水泥涨停，尖峰集团、万年青、上峰水泥等表现突出。
东吴证券指出，8月份发改委印发的能耗双控完成情况显示，过半省份双控执行不及预期，19省能耗强度降低进度目标为红色及橙色预警，下半年双控压力加大。因19省水泥产量占全国比重超过70%，随着广西、云南等多省出台水泥、用电方面等双控举措，9月全国水泥产量显著下滑。往后看，尽管双控政策趋于缓和，10月8日国务院常务会议提出要纠正有的地方一刀切停产限产或运动式减碳，但考虑各地双控压力仍然较大，短期水泥生产仍然受限。
该机构表示，不同于2010年需求旺盛下部分地区拉闸限电，导致当地水泥大幅涨价。本轮水泥涨价在需求端相对疲软背景下，限电限产范围更广、部分地区力度更大，导致水泥价格普遍大涨，意味着本轮涨价受供给侧影响或更大。往后看，近期双限松动、地产基建投资依旧疲弱背景下，短期水泥价格或将承压，但考虑本轮供给侧影响更大，而近年水泥新增产能受限(2016-2019年全国水泥熟料设计总产能从18.3亿吨降至18.2亿吨)、财政发力下基建需求亦有望改善，未来水泥价格或呈现高位震荡。
再迎政策利好 环保板块强势上扬 中持股份、博天环境等涨停
受政策利好提振，环保板块11日盘中走势活跃，中持股份、金圆股份、博天环境等涨停。
消息面上，国务院办公厅日前印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》。《意见》强调，坚持保护优先、系统修复，坚持政府主导、市场运作，坚持目标导向、问题导向，坚持改革创新、协调推进。《意见》鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程，明确社会资本通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与生态保护修复，并明晰了参与程序，鼓励社会资本重点参与自然生态系统保护修复、农田生态系统保护修复、城镇生态系统保护修复、矿山生态保护修复、海洋生态保护修复，并探索发展生态产业。
银河证券指出，《意见》是对“十三五”时期打好污染防治攻坚战的政策延续，也是对“十四五”时期如何打好污染防治攻坚战进行的部署。“十三五”末期，国家对污染控制要求的指标基本都超额完成，在政策的强力支持下，相关领域项目投资也持续放量。“十四五”期间的污染防治攻坚战从“坚决打好”向“深入打好”转变，污染防治趋向精细化、深入化、综合化，政策支持力度只增不减。
该机构表示，《意见》明确了“十四五”污染防治的重点领域和关键环节，减污降碳协同是未来的行业发展主题，精细化、深入化、综合化是核心方向。环保行业中的新能源环卫、固废危废处理处置、再生资源回收等领域有望充分受益，建议关注盈峰环境、龙马环卫、瀚蓝环境、伟明环保、百川畅银、高能环境、英科再生。
国内巨头接连发力VR/AR设备 机构认为供应链挖掘具备较高前瞻准确性
据报道，华为将于11月17日举办新品发布会，这次发布会涵盖耳机、PC、VR、手表等新品。其中，华为全新VR眼镜第二代相比于第一代提升更多，而且还增加了游戏套装，能够带来更加沉浸式的游戏体验。
同时，据天眼查App显示，11月9日，华为技术有限公司获得“双模式耳机”专利授权，授权公告号为CN111133364B。专利摘要显示，双模式VR和AR耳机包括头部连接装置、连接装置的主框架和枢轴框架(包括支架、反射屏)。该枢轴框架枢接至主框架上，可使枢轴框架在第一枢轴框架和第二枢轴框架之间移动。
华西证券认为，对于VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起品牌大厂的终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具备非常高的前瞻准确性和产业预判性。预判，VR时代已经到来，随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟，下游软件生态逐步完善，随着SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年会陆续推出新款产品，预计22年VR出货量有望翻倍，跨过一千万门槛。
多部门强调到2023年底IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效(附股)
近日，中央网信办、国家发改委、工信部、教育部、科技部、公安部、财政部、住建部、水利部、中国人民银行、国务院国资委、国家广电总局印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。IPv6关键技术创新、应用创新、服务创新、管理创新持续突破，IPv6标准体系更加完善，基本形成IPv6技术创新生态体系。IPv6端到端贯通能力显著增强，关键环节不畅、应用程度不深、终端支持不足等瓶颈问题得到有效解决。
IPv6凭借其海量地址空间、内嵌安全能力等技术优势，为泛在融合、大连接的新形势下网络信息技术的创新发展提供基础网络资源支撑，对于提升我国互联网承载能力和服务水平，助力经济社会数字化转型，推动相关通信产业链的高质量发展具有重要的意义。川财证券认为，IPv6市场具有良好的发展前景，其较于IPv4有着更多的优势，IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPv6已经获得全面支持，后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链相关标的有：紫光股份、星网锐捷、深信服等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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