聚焦北交所
【证监会：扎实做好全市场注册制改革各项准备 办好北京证券交易所】11月12日，中国证监会召开党委扩大会，传达学习党的十九届六中全会精神，研究部署全系统学习宣传贯彻工作。会议要求，深刻认识新时代资本市场所肩负的使命责任，加快推动资本市场高质量发展，更好服务构建新发展格局。一是更加主动担当作为，通过健全多层次资本市场体系，加大政策和制度供给，进一步完善和提升支持科技创新和实体经济发展的机制和能力。二是更加突出防风险、强监管、促稳定，增强工作的主动性预见性，更加注重通过深化改革引导市场预期，扎实做好重点领域风险防范化解，牢牢守住风险底线。三是更加强化开拓创新，扎实做好全市场注册制改革各项准备，办好北京证券交易所，持续加强资本市场基础制度和法治建设，扎实推动证券纠纷特别代表人诉讼常态化开展，继续稳步推进资本市场高水平对外开放。
【证监会明确北交所上市公司和非上市公众公司相关行政许可事项有关事宜】11月12日，证监会就北京证券交易所上市公司和非上市公众公司相关行政许可事项有关事宜发布公告。该公告自2021年11月15日起施行，证监会公告〔2020〕13号同时废止。
【北交所下周一开市，新增超210万户投资者】北交所官网11月12日消息，目前，北交所开市各项工作已准备就绪，定于2021年11月15日开市。目前，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕，届时81家公司将成为北交所首批上市公司。截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。
【北交所第一届上市委、并购重组委委员名单公布】北交所12日晚间公布该所第一届上市委员会和并购重组委员会委员名单。北交所决定聘任徐明、隋强、王丽、贾忠磊、侯定海、周青颖、时晋、李征、叶莹、张联、王霞、楚晋宏、宣雷、严冬晖、何玲、贾丽丽、郑煜、王海涛、黄亮、姚飞军、聂毅翔、唐周俊、李赫、魏天慧、何年生、谢元勋、张杰军、朱清滨、胡燕华、刘勇、徐长俄、梁晓燕、付强等33人为北交所第一届上市委员会委员。聘任王丽、侯定海、王霞、楚晋宏、宣雷、郑煜、姚飞军、聂毅翔、唐周俊、李赫、何年生、徐长俄、梁晓燕、付强等14人为北京证券交易所第一届并购重组委员会委员。
【全国股转公司根据设立北交所部署调整29件业务规则：删除精选层相关规定】11月12日晚间，全国股转公司发布修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等29件业务规则，自2021年11月15日起施行。本次修订是全国股转公司根据设立北京证券交易所相关部署，按照北京证券交易所与新三板基础层、创新层统筹协调与制度联动的原则，对涉及全国中小企业股份转让系统股票挂牌、持续监管、交易监管和市场综合管理等业务的相关规则进行了适应性调整，删除了与精选层相关的规定，以保障北京证券交易所开市后各项业务与规则的有序衔接。
【证监会准予注册8只北交所主题公募基金】11月12日，证监会发文表示，为支持行业机构围绕北交所开发设计新基金产品，证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金。北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式，约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票，可以为北交所带来增量长期资金。据悉，此前在10月18日，易方达、广发、汇添富、华夏、南方、嘉实、大成、万家等8家公募递交了首批北交所主题基金的申请材料，并在10月25日获受理。
行业热点
基金行业动态
【三季度公募基金代销榜出炉：银行稳居C位 渠道依然为王】11月10日，中国证券投资基金业协会披露数据显示，银行渠道位居公募基金代销排行榜首位，股混、非货币基金保有规模比例均超5成，“零售大王”招商银行(600036,股吧)稳居股混保有规模第一名。此外，第三方机构中天天基金表现亮眼，股混基金增速已超蚂蚁基金，非货基金规模已超工商银行(601398,股吧)。
【公募基金总规模破24万亿创新高 两年增长超10万亿】中基协披露的数据显示，截至2021年8月底，151家基金管理人管理的公募基金总规模达到24.02万亿元，为公募基金诞生以来的新高，同时，基金产品的数量达到8674只，也创出历史新高。分类别具体来看，股票基金的管理总规模约为2.3万亿元，混合型基金规模约为5.6万亿元，货币基金规模约为9.8万亿元，债券基金规模约为3.3万亿元。如果回看两年前，2019年8月底，公募基金的管理总规模还仅有13.8万亿元，基金产品数量为6118只。也就是说，仅仅2年时间，公募基金的产品数量增加超过2500只，管理规模增长竟然超过10万亿元。
基金产品
【第二批公募REITs发售在即，首批9只赚钱效应不俗】11月12日，第二批公募REITs——华夏越秀高速公路REITs、建信中关村(000931,股吧)产业园REITs两只产品获得证监会发行批文。资料显示，两只产品都为契约型封闭式基金，其中，华夏越秀高速公路REITs基金合同期限为50年，准予基金的募集份额总额为3亿份，华夏基金为基金管理人，中信银行(601998,股吧)为基金托管人；建信中关村产业园REITs合同期限为45年，准予基金的募集份额总额为9亿份，建信基金为基金管理人，交通银行(601328,股吧)为基金托管人。
【“固收+”基金大幅扩容年内收益首尾相差52%】在股债市场大幅震荡、理财产品净值化转型等多因素影响下，“固收+”基金发行火爆。今年以来，“固收+”基金产品数量与规模不断增长，新成立产品数量比肩前三年之和。从业绩表现来看，“固收+”产品业绩表现分化明显，首尾相差达52个百分点，最高收益率高达38%。
【首批4只A50ETF上市首日火热！总成交额超百亿】11月8日，华夏、易方达、汇添富、南方四家基金公司旗下的MSCI中国A50互联互通ETF产品正式上市。四只产品当日累计总成交额达100.86亿元，其中华夏MSCI中国A50互联互通ETF更是打破此前ETF上市当日成交额的历史纪录。同日，证监会网站显示，四家公司于11月8日正式上报了MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金。
基金公司动态
【多家基金销售机构暂停旗下互联网平台组合跟投】记者获悉，日前北京、上海、广东等地证监局对辖区基金管理公司、基金销售机构下发《关于规范基金投资建议活动的通知》，重点对基金投资组合策略建议活动进行业务界定以及规范整改。之后，多家基金销售机构也迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。业内人士透露，目前部分销售平台正在针对相关通知进行相关调整，对一些没有基金投顾试点资格的个人和机构或存在短期影响，长期则有利于基金投顾业务的大发展。
券商要闻
【券商“大V”引流遭叫停】继基金投资建议活动规范文件发布后，不少基金大V的投顾组合申购键陆续“变灰”。而近日，一纸文件的发布再次指向财经大V，其中明确道，证券公司和大V引流开户的合作属违规行为，此后要喊停。而券商大V合作开展的直播活动，也将受到严格的监管规范。为何近期财经大V频频被“矫正”？有观点认为，随着金融市场的监管进入了集约化、精细化的阶段，很多在以前看来似乎没有太大影响的违规灰色地带，现在也成为治理的目标和方向。
【业务端投资端双线布局 券商全方位掘金北交所】北交所的设立进一步完善了中国多层次资本市场，而作为重要中介机构的券商除了在业务端着力推进有关工作外，在投资端也着手提前布局新三板公司。当前，券商从一级、二级市场全方位布局新三板。Wind资讯数据显示，自北交所成立官宣以来，已有18家券商现身20家新三板挂牌公司新股配售对象名单（包括定增），累计获配1679.88万股。记者注意到，在新股配售名单中，目前江海证券、首创证券、开源证券、安信证券等中小券商参与新三板公司布局尤为积极，而大型券商目前仅有中信证券(600030,股吧)(600030,股吧)、广发证券(000776,股吧)(000776,股吧)参与。
大宗商品
【国家发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨】国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。
【发改委：寒潮后煤炭生产快速恢复 电厂存煤超过1.2亿吨】据发改委消息，目前主要产煤省寒潮已基本结束，全国煤炭产量快速回升，11月7日-9日调度日平均产量达到1175万吨，已超过寒潮前几日平均生产水平，其中11月9日产量达到1182.5万吨，为近年来第三高位。11月9日，全国统调电厂供煤大于耗煤再次超过150万吨，存煤突破1.2亿吨，较10月底增加超过1200万吨，可用天数提升至21天，发电供热用煤保障能力进一步提高。
期货行业动态
【上期所修订石油沥青期货合约及实施细则】11月9日，上期所对《上海期货交易所石油沥青期货合约》、《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则（试行）》进行修订。具体修订内容为：一是对《沥青合约》进行修订，将最小变动价位由2元/吨调整为1元/吨，将合约月份由“24个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约”调整为“最近1-12个月为连续月份以及随后四个季月”。二是对《实施细则》第四章厂库交割相关条款进行修订，引入贸易商厂库交割业务，将沥青期货厂库定义拓展为“厂库是指经交易所批准并指定的，从事沥青生产或贸易业务，为石油沥青期货合约的实物交割提供厂库标准仓单、货物、提货地址及相关服务的企业法人或非法人组织”。同时，简化部分厂库交割业务流程，与其他能化品种规则保持一致性。
【永安期货披露招股意向书拟公开发行新股1.46亿股】11月9日，永安期货公布首发招股意向书，并披露了公开发行股票发行安排及初步询价公告。这意味着A股市场第三家期货公司即将登陆上交所主板。招股意向书显示，此次拟公开发行新股数量为1.46亿股，占发行后总股本的比例为10%。另外，本次发行的初步询价时间为2021年11月11日9：30—15：00，发行公告刊登日期2021年11月16日，网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月17日。
机构观点
大幅波动期货品种：仅选取当周涨跌幅排名前三名，且周涨跌幅超过5%的品种。
动力煤
国联期货：前期煤价大幅回落，至9月初水平，表明对煤价的行政纠偏已经获得阶段性成功，后期预计行政手段介入将逐步退出，但实质性的保供增产工作仍将持续，煤炭供需继续边际好转。目前矿区生产处于年内高峰水平；而冬储采购的需求已有部分前置至国庆前后，当前下游库存恢复明显；同时，国家储备的建设及核增产能的有效推进，都将继续为四季度供应带来增量。中长期煤价将向800以内回归。而从供需平衡的角度来看，供应缺口大幅缓解但随着冷冬来临，需求同样面临走强预期，届时有望呈现供需两旺，则动力煤期现价格有望止跌，并围绕900元波动。
焦煤
国信期货：国内煤矿增产保供，近期配焦煤共计增加，现货市场偏弱运行。进口方面，中蒙货运通关效率有所回升，单日通关车数回升至300车以上，港口焦煤通关也对国内市场造成一定冲击。下游焦炭现货提降，采购积极性下滑。期货盘面低位震荡运行，建议短线操作。
甲醇
光大期货：目前江苏甲醇现货出罐围绕2790-2900元/吨，较上周下滑50-70元/吨。内地市场方面，周初局部交投尚可，部分企业价格上涨，不过持续性较短，价格迅速回落。本周华南甲醇窄幅震荡运行，纸现多跟随盘面运行，供暖季局部限气下，部分气头装置存停车预期，需持续跟踪。甲醇期价底部继续震荡运行。
红枣
方正中期期货：当前处于产业链上中游对于新季红枣价格博弈阶段，期价仍将宽幅波动。目前套保交割利润丰厚，产业端可结合现货头寸在盘面锁定超越现货市场的超额利润。1-5 价差可超额覆盖仓储及资金利息费用，正套有一定利润空间，但注意需结合可申请套保头寸情况。
菜籽粕
瑞达期货(002961,股吧)：国内菜粕市场整体呈现供需双弱的局面，短期内跟随豆粕呈现反弹之势。盘面上看，本周菜粕期价大幅反弹，短期走强，关注2750附近压力位。
白银
倍特期货：基本面上，在美国10月PPI维持高位的情况下，美国10月CPI同比增幅又创31年来最大，刺激了市场的通胀情绪和保值意愿，给金银提供了支持。但高通胀也引发了美联储可能提前加息的担忧，美元及美债收益率走高，金银涨幅又受到一定的牵制。AU2112支撑378，压力387；AG2112支撑5100，压力5300。
大幅波动股票板块：最多选取同花顺(300033,股吧)行业当周涨跌幅排名前三名的板块，且该板块周涨跌幅超过4%。
汽车零部件
浙商证券：看好零部件两大投资主线，从产业趋势角度来挖掘，包括技术进步趋势和客户拓展两方面。技术进步趋势主要是寻找电动化和智能化进程中受益的领域，看好轻量化底盘、一体化压铸、车灯升级、HUD、座椅国产化等方向；客户拓展逻辑主要看好特斯拉产业链、比亚迪(002594,股吧)产业链的核心供应商。
国防军工
安信证券：预计在“十四五”期间伴随下游航空航天重点型号的批产交付，需求端有望保持高速增长，产业链各环节龙头公司亦将持续收益，建议选择报表端可不断反映自身增长的同时还可印证行业景气度，且估值与业绩增长相匹配的优质标的。十四五期间，全军加快武器装备现代化，需求持续释放，军工产业链或将持续受益。
（陈状 ）
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