筹资超百亿港元！孙宏斌自掏腰包提供无息借款 融创中国跌超11%

11月14日晚，融创中国发布公告，公司将配售现有股份及认购新股，同时配售现有融创服务股份。合计所得款项总额约为9.52亿美元(折合约74.16亿港元)。

此外，公司控股股东、董事会主席孙宏斌将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式)，以支持集团经营发展。

配售现有股份及认购新股、配售现有融创服务股份及控股股东提供无息借款三大资本运作，合计可为融创中国带来14.02亿美元资金，折合109.2亿港元。

11月15日，融创中国与融创服务分别下跌11.5%和16.67%。

所得款项净额约73.43亿港元

公告显示，11月13日，融创中国、卖方(融创国际投资控股有限公司)、Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及 Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议。配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。同时，卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。

此次配售价为每股15.18港元，较融创上个交易日收盘价17.04港元，折让约10.9%。

上述事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

此外，公告指出，将以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份，筹集资金约23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

据此，配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约74.16亿港元(折合约9.52亿美元) 及所得款项净额约73.43亿港元(折合约9.42亿美元)。

优化资本结构

公司称，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础，优化公司资本结构。

业内人士分析认为，如果此番融资顺利进行，融创中国将获得超百亿港币资金注入，这不仅有利于融创中国进一步优化资本结构，持续降低负债率，还极大补强自身的资本金，增补现金流，提升抵御市场不确定性风险的综合能力。

融创中国日前披露的月度销售数据显示，2021年10月，集团实现合同销售金额约509.8亿元，合同销售面积约362.3万平方米，合同销售均价约14070元 /平方米。截至2021年10月底，集团累计实现合同销售金额约5128亿元，同比增长14%，累计合同销售面积约3567万平方米， 合同销售均价约14380元 /平方米。

半年报数据显示，继年初快速降至“黄档”后，融创中国的“三条红线”指标持续改善：截至2021年6月末，公司净负债率约为86.6%，较去年底下降 9.4个百分点；非受限现金短债比约为1.11，较去年底有所提升；剔除预收账款后的资产负债率约为76%，较去年底下降约2.3个百分点。

融创中国在2021年中期业绩投资者电话会上透露，预计下半年权益销售比将控制在20%以内。未来3年，公司设定的目标是将融资成本降至5%以内，信用评级提升至“投资”。

融创中国董事会主席孙宏斌表示，融创的战略是“更安全、更从容、更长期、更有价值”，公司未来3年的首要目标就是要把融资成本降下来，把信用评级做到投资级。“降负债率相对容易一些，这几年我们一直在降负债率，今年不仅要降负债率也要降负债规模，只有这样才能降低融资成本。”

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报