2021年前三季度,券商投行业务加速发展。东方财富Choice数据统计显示,2021三季度,百大券商合计承销发行19153家,规模约88796.35亿元。股权承销收入方面,前三季度百大券商合计收入230.72亿元,同比上升2.38%;中信证券、海通证券和中信建投证券位列收入榜前三位。
百大券商承销规模排名(2021三季度)
2021三季度,百大券商投行业务承销家数合计19153家,较2020年同期(15293家)增加25.24%(3860家);债券发行依然占据多数地位,共承销17731家(占比92.58%),同比增长26.61%;IPO首发承销412家,同比增长19.77%。
数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据
三季度券商总体承销/发行规模合计88796.35亿元,较去年同期小幅增长8.69%;首发、增发、配股规模均有所下降,可转债和债券发行同比分别增长22.22%和11.31%。
数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据
排名方面,百大券商投行业务中,2021三季度中信证券承销家数居于首位,累计承销达到2243家,中信建投证券排名第二,1927家,还有4家证券公司承销总数超过千家,分别是国泰君安证券、中金公司、海通证券和华泰证券。
数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据
承销/发行规模上,三季度累计金额达到千亿规模的共5家证券公司,排名第一的依然是中信证券,中信建投、国泰君安中金公司和海通证券紧随其后。
同比方面,61家券商承销/发行规模较去年同期有所下降,13家证券公司同比上升超过100%,其中银泰证券、世纪证券和国联证券的增速大于20倍。
数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据
百大券商股权承销收入排名(2021三季度)
证券公司股权融资收入方面,2021三季度共79家券商通过为上市公司首发、增发和可转债等方式获得承销及保荐费用合计230.72亿元,较2020年同期的225.35亿元增长约2.38%;首发IPO承销收入185.33亿元,占主承销收入的80%;增发承销规模36.33亿元,增速超30%。
数据来源:东方财富Choice数据
券商排名方面,2021三季度股权承销保荐总收入排名第一的为中信证券,合计达到约32.25亿元,同比增速近50%;海通证券以15.38亿元的收入排名第二,另有中信建投证券、中金公司、华泰联合证券、民生证券、国泰君安证券收入超过10亿元。
券商股权承销保荐收入排名一览
数据来源:东方财富Choice数据
共有37家证券公司今年三季度股权承销保荐收入突破亿元大关,相比2020年同期多出3家。首发承销收入超过1亿元的共32家券商,排名第一的为中信证券,紧随其后的是海通证券和中金公司,分别达到14.24和11.2亿元。股票增发承销方面,有11家券商收入过亿,分别是中信证券、中信建投证券、中金公司、华泰联合证券、平安证券、国泰君安证券、华英证券、安信证券、东方证券承销保荐、国开证券和国信证券。
同比变动方面,上榜券商中,收入同比增幅超过100%的共计17家,37家承销收入过亿的券商中,12家收入同比减少。承销保荐费用达到翻番或以上水平的共有9家券商,增幅最大的属五矿证券,约3536.25%;太平洋证券、东北证券、中天国富证券收入增幅亦居前。
文章来源:东方财富Choice数据