越秀集团拟发行20亿元短期公司债 票面利率2.69%

观点地产网讯：11月17日，广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告。

该债券注册额度200亿元，本期债券发行规模为不超过20亿元，期限为120天。

2021年11月16日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为2.00%-3.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.69%。

发行人将按上述票面利率于2021年11月17日至2021年11月18日面向专业投资者网下发行本期债券。

本期债券评级为AAA级，发行主体长期信用等级为AAA级。截至2021年6月30日，发行人净资产为13,947,382.49万元；发行人资产负债率为81.47%（合并口径），发行人2021年半年度的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定。本期债券上市前，发行人合并报表口径近三年（2018年、2019年和2020年）归属于母公司所有者的平均净利润为287,256.17万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

（ HN666）