瑞信：维持金山软件(3888.HK)跑赢大市评级 目标价降至53港元

瑞信研报指，将金山软件(3888.HK)目标价由55港元降至53港元，维持“跑赢大市”评级。公司第3季收入按年升8%，符预期；但经营溢利按年跌21%，非通用会计准则纯利则按年跌8%。

该行料，全年线上游戏收入按年跌9%，《剑网3》经典版有待游戏批淮。

另外，受非国企业务激增及较长期的订阅期支持，该行预测全年软件业务收入升幅为41%，看好未来线下2b产品解决方案及线上2C内容改善。该行对公司2021年全年指引预测大致不变，惟调低2022、23年纯利预测1%、4%，下调其目标价。

（文章来源：格隆汇）

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