工商银行拟发行2021年第二期永续债 发行规模为300亿元

11月19日，中国工商银行披露2021年第二期无固定期限资本债券（下称“永续债”）发行公告，本期债券发行规模为300亿元。

工商银行发行永续债的申请，于2021年2月23日获银保监会批复，并于3月23日，获人民银行批复，同意该行发行不超过1000亿元永续债，并按规定计入该行其他一级资本。本期债券发行规模为300亿元，将于2021年11月26日发行。

在此之前，工商银行已于今年6月8日发行完毕规模为700亿元的第一期无固定期限资本债券，债券存续期与该行持续经营存续期一致，票面利率为4.04%。加上此次发行的300亿元，工商银行获批可发行的无固定期限资本债券额度将用尽。

在募集说明书中，工商银行以2021年6月末财务数据进行测算，本次300亿元永续债发行完成后，该行资本净额将增至3.61万亿元，资本充足率达到17.15%，一级资本充足率达到14.42%，均增加0.14个百分点。

中诚信出具评级报告认为，工商银行作为国内最大的商业银行，品牌价值显著，资产规模、贷款、存款市场份额稳居行业第一；作为国有控股大型银行，易获得政府支持；国际化和综合化经营步伐的加快为其拓展了更为广阔的发展空间。

评级报告同时指出，我国经济增速放缓，部分区域及行业信用风险暴露，对工商银行盈利增长和资产质量形成压力。

综合以上所述，中诚信评级报告认定，工商银行主体信用等级为AAA，本期永续债信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公开数据显示，截至2021年9月末，工商银行实现营业收入7120.93亿元，同比增长6.97%，净利润2533.30亿元，同比增长10.06%。该行核心一级资本充足率为13.14%，一级资本充足率为14.68%，资本充足率为17.45%。

（王晓雨 ）