IPO动态|网易云音乐启动香港首次公开发行，估值约400亿港元，将于12月2日挂牌交易

财经网资本市场讯 11月23日，网易云宣布启动香港首次公开发行，由中金公司、瑞士信贷和美银证券联席保荐。

港交所公告显示，网易云音乐将在全球发售1600万股，占发售后股份总数的7.7%。其中，香港公开发售160万股，国际发售1440万股。发售价区间定位190-220港元，拟募集资金30.4-35.2亿港币(约合24.9 亿-28.9亿元人民币)。网易云音乐市值将约为394.74亿港元至457.07亿港元之间。若按照发售价中位数205港元计算，全球发售完成后，网易公司将持有全部已发行股本的约61.31%。

据招股文件披露，网易云音乐计划于2021年12月2日上午9点在港交所正式交易，股票代码为“9899.HK”。

招股书显示，2018年至2020年，网易云音乐分别营收11.48亿元、23.18亿元、48.96亿元；经调整净亏损达18.14亿元、15.80亿元、15.68亿元。2021年前三季度收入51.08亿元，同比增长51%，毛利率达0.4%，同比扭负为正。

截至2021年6月30日，在线音乐服务月活跃用户数达1.85亿人。截至2021年9月30日，在线音乐服务月付费用户数达2752万人，同比增长93%；在线音乐服务每月单个付费用户收入为6.8元，去年同期为9.0元。

招股书披露，目前，网易、索尼音乐娱乐、Orbis Funds任基石投资者，分别认购2亿美元、1亿美元、5000万美元。按最终发售价为205亿港元计算，该认购额共占全部已发行股本的6.4%，约占此次发售股份的72.3%。

文/杨锦曦

（李显杰 ）