11月23日，江苏太仓农商银行披露2021年无固定期限资本债券（下称“永续债”）发行公告，拟发行额度为8亿元，将于2021年11月26日发行。
太仓农商银行发行永续债的申请，于2021年9月13日获江苏银保监局批复，并于同年11月11日获人民银行批准，同意该行发行不超过8亿元转股型永续债，并按规定将募集资金用于充实该行其他一级资本。
值得一提的是，这是太仓农商银行首次发行债券，该行也是首家发行转股型永续债券的农村商业银行。
据了解，永续债作为其他一级资本补充工具，是多家银行补充资本的重要渠道，但大多数银行发行的均为减记型永续债。减记型的永续债带有减记条款，当触发事件发生时，发行人有权将债券本金全部记为不良核销。相比减记型永续债，转股型债券有利于保护投资者资产，当某一个事件触发的时候，转股型债券具有转股的保护功能，投资者的债券可以转为对发行人的股权，更受投资者认可。
发行公告披露的财务数据显示，该行资产规模稳定增长，2018年末至2021年9月末，太仓农商银行资产总额由436.76亿元稳步上升至552.47亿元，2021年前三季度实现营业收入10.03亿元，净利润3.24亿元。资产质量也整体保持稳定，截至2021年9月末，该行不良贷款率1.29%，与去年末持平，拨备覆盖率356.15%。
太仓农商银行业务规模的增长同时也带来了较快的资本消耗。截至2021年9月末，该行总资产552.47亿元，较去年末增长3.51%；发放贷款和垫款330.25亿元，较上年末增长8.04%。
募集说明书中披露，太仓农商银行以2020年末财务数据为基数进行测算，本期永续债发行完毕后，该行一级资本充足率将上升至14.12%，增长2.30个百分点，资本充足率将上升至15.33%，增长2.29个百分点。
根据新世纪资信出具的评级报告，太仓农商银行主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。
（王晓雨 ）
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