周大福(01929)发布公告，于2021年11月23日，买方(该公司间接全资附属伟略有限公司)、卖方(New Flow Group Limited)及目标公司(New Cutting Edge Limited)订立销售及贷款资本化协议，当中包括卖方同意出售而买方同意购买销售股份，按由买方及卖方经参考卖方向目标公司的股本注资1亿港元后公平磋商厘定的购买价进行。购买价将于交易交割时由买方以现金全数支付予卖方。
根据销售及贷款资本化协议，卖方及目标公司同意，于股东贷款重组完成后目标公司结欠卖方的股东贷款7.4亿港元将资本化为将由目标公司发行予卖方的740股优先股，发行价为每股优先股100万港元。
据悉，销售及贷款资本化协议须待多项条件获达成后方告完成。于本公告日期，卖方及TWH各自分别为已发行普通股60%及40%的持有人。紧接交易交割后，买方、卖方及TWH将各自分别持有已发行普通股的40%、20%及40%；而卖方将为已发行优先股100%的持有人。
据悉，目标公司的创办人股东为卖方及TWH。卖方以权益1亿港元及提供股东贷款(于股东贷款重组完成后将为7.4亿港元)的形式向目标公司注入货币资金。TWH组织纳米技术、人工智能及区块链技术方面的科学家及专家团队，作为对目标公司的实物贡献。于本公告日期，TWH团队有10名成员以不同身分担任目标公司雇员。
公告称，目标集团多年来已成为向集团提供先进纳米技术应用的重要供应商，并为集团的钻石相关业务持续进行研发工作，如钻石相关认证及标记及人工智能钻石评级，该等措施为集团业务及财务带来正面贡献。截至2021年3月31日止财政年度，T MARK产品占集团钻石产品零售值的24.7%，于中国内地零售值增加60.7%。集团计划将在中国内地提供更多T MARK产品，以满足追求认证和拥抱科技的尊贵顾客。
在交易交割后的健全管理及治理框架下，目标集团将获赋能在研发工作上再创成就，推动行业可持续发展及加速其珠宝相关服务商业化。集团将因而受惠于与目标集团更紧密的合作关系，透过采纳更多先进及创新技术提升钻石标记及评级方面的竞争力。有关技术将补充集团现有产品，优化集团的产品组合并推广更高附价值产品，从而满足集团高端珠宝客户的消费需求。
（文章来源：智通财经网）
文章来源：智通财经网
加载中,请稍侯......