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元宇宙概念再度活跃 金运激光两连板 大富科技“20cm”涨停
元宇宙概念24日盘中再度活跃，截至发稿，金运激光、大富科技“20cm”涨停，佳创视讯、锋尚文化等表现突出。至此，金运激光已连续两个交易日涨停。
近日，金运激光在深交所互动平台表示，公司目前开发出售的“NFT潮玩”产品是将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景，增强用户体验的产品。公司基于业务本身，通过应用相关技术开发升级产品。公司目前开发的IP盲盒新品—“NFT潮玩”产品包含了IP实体玩偶和NFT虚拟玩偶，NFT虚拟玩偶同AR技术融合运用，丰富了玩偶的多种玩法。
大富科技23日在回复深交所的关注函中指出，元宇宙概念主要基于对下一代互联网的探索，目前依然处于早期阶段，相关生态和商业模式尚不明朗。元宇宙作为未来互联网虚拟世界的构成体，如何提供面向新世代的虚实互联互通，相应技术的研究和发展方向均存在重大的不确定性。
电机能效提升计划发布 稀土永磁概念受追捧
日前，工信部、市场监管总局发布关于印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。
通知中还多次提到要加大永磁电机的发展力度，如推动轻稀土永磁材料的绿色化水平、加快突破永磁电机效率最优控制技术、推广2级能效及以上的变频调速永磁电机、鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机等多个方面。
相比于传统异步电机，稀土永磁电机效率高、能耗低，节能效果更为明显，不过由于成本较高，稀土永磁电机在行业内的渗透率还很低，潜在空间很大。据估算，稀土永磁电机渗透率仅约为5%至10%，对应一年5000吨至1万吨钕铁硼。东吴证券预测，受益稀土永磁电机渗透率快速提升，我国工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨，5年复合增速高达56%。
统计显示，A股市场中布局稀土永磁的上市公司共有25家。稀土永磁概念股自今年7月开始启动一轮上涨行情，稀土材料逐渐回归理性后开始回调，10月以来再次开始大幅上涨，概念股累计涨幅平均为24.74%，龙磁科技10月至今上涨87.39%，天通股份、大地熊累计涨幅均在60%以上。
酒类股发力拉升 舍得酒业强势拉升 近三日大涨近20%
酒类股24日盘中发力拉升，截至发稿，舍得酒业强势拉升，至此，该股在最近的三个交易日已涨近20%；泸州老窖、五粮液、青岛啤酒等表现突出，山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒、水井坊等均走强。
对于海通证券表示，最近白酒批价开始企稳微升。12月中下旬白酒企业将举行一年一度的经销商会议，在会议上白酒企业将传递出第二年的增长目标。从往年来看，每年春节白酒企业的动销都很好，白酒行业也将在12月下旬开始逐渐备战春节，可适当关注12月的白酒行情。
华创证券指出，重视跨年及旺季行情，首选高端加速茅台及势能强劲汾酒，关注改革主题。尽管当下市场对来年白酒需求仍有争议，但从经营质量看，白酒行业基本面健康，报表端留有余力，渠道信心仍足，经营良性之下来年一季度底气更足。短期建议重视年底经销商大会、酒企披露来年经营规划、以及旺季备货等催化，重视白酒跨年行情。
半导体板块走高 扬杰科技等大涨 新洁能一度涨停创新高
半导体板块24日盘中大幅走高，富信科技、扬杰科技等大涨，新洁能盘中一度涨停创出新高；此外，中颖电子、北京君正、安集科技、台基股份等表现突出。
国泰君安研报指出，半导体行业自2019年下半年开启景气度向上周期，自2020年下半年开启涨价模式，产能紧张产品缺货推升半导体行业新一轮高强度扩容。半导体行业发动机台积电年初指引三年1000亿美金高强度资本开支，新一轮行业扩产周期启动，半导体设备环节率先直接受益。
该机构表示，本土两大存储基地长江存储与长鑫存储已突破早期的风险试产与良率爬坡阶段，一期产能初具规模，后期扩产过程中战略目标从“爬良率出产品”向“供应链安全”倾斜，Fab厂国产化意愿有望加强。本土逻辑代工厂规划扩张产能也以成熟制程为主，国产设备厂导入机会提升，利好本土半导体设备环节。
展望2022年，中金认为随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放，半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。中长期来看，半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G通信、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。随着国内芯片设计产业蓬勃发展，晶圆制造产能扩张加速，目前国内公司在设备、材料以及EDA工具(含IP)等上游领域快速突破。此外，预计2022年或将有多家半导体企业登陆资本市场，带来更多投资机会。
29家A股公司预告全年业绩医药等行业表现抢眼
截至11月23日16时，29家A股公司公布了2021年度业绩预告，其中仅2家亏损。在27家盈利的公司中，净利润预增的公司22家，预减的公司仅5家。从行业情况看，医药、电子以及化工等行业预增的公司数量居前。
在22家净利润预增的公司中，医药行业有4家，电子行业有3家，化工行业有3家，计算机应用行业有2家；从预增幅度看，怡亚通、延安必康、华兰股份、天亿马、瑞纳智能、隆华新材、C雅创、佐力药业等9家企业净利润增幅超100%；净利润增幅在50%-100%之间的公司有4家。
巨头争相布局元宇宙 机构认为光模块是不可或缺的技术底座
23日，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局。公司表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。
东吴证券认为，光模块等新基建基础设施是不可或缺的技术底座。随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输需求会快速增长，而光模块作为数据传输中的重要一环，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持，元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。
目前光模块行业估值处于历史低位，随着元宇宙带动的下游需求增长，叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速，光模块有望迎来新一轮增长，行业有望迎来业绩和估值双击。推荐：光模块：天孚通信、华工科技、中际旭创；IDC:奥飞数据；主设备商：中兴通讯、烽火通信、海能达。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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