佳兆业拟对4亿美元未偿还票据进行要约交换 复牌后股价上涨

11月25日，佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业集团”)发布公告称，向其发行的2021年到期的年息6.5%优先票据的合资格持有人提出交换要约及同意征求。与此同时，当天佳兆业集团股票复牌后股价上涨，一度出现约20%的涨幅。

据悉，上述票据为佳兆业集团于2020年12月8日、23日发行本金总额为4亿美元的现有票据，年利率6.5%，并须于2021年6月8日及12月7日交付。截至2021年11月25日，上述现有票据项下的未偿还本金额为4亿美元。

根据公告，佳兆业集团提出要约，以交换合资格持有人所持有的至少3.8亿美元或现有票据未偿还本金额的95%。除非佳兆业集团延长或提早终止，现有票据的交换要约及同意征求已于2021年11月25日开始，并将于12月2日下午4时截止。

佳兆业集团方面表示，上述新票据将于2023年6月6日到期，将按年利率6.5%计息，全部以现金支付；若其选择于到期日以外的任何付息日以实物支付有关利息，则按年利率7.5%计息，并于每半年期末支付。倘若交换要约及同意征求未能成功实行，佳兆业集团可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据，其可能考虑进行替代的债务重组。

前一天(11月24日)晚间，佳兆业集团还发布公告称，截至2021年11月24日，佳兆业集团已对本金额约10.968亿元的理财产品实施偿还措施，余下本金额约3.966亿元的相关产品正与相关持有人协商偿还措施。公告还披露，佳兆业集团已申请公司股份自2021年11月25日上午9时起于联交所恢复买卖。

11月25日，佳兆业集团股票复牌后显著上涨，当天上午9点30分，每股报1.22港元，涨幅达20.79%，随后有所回落，截至当天上午10点，每股报1.17港元，涨幅约15.84%。

（文章来源：新京报）

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