云南铜业拟募资不超27.27亿元 收购迪庆有色38.23%股权等

云南铜业(000878)11月26日晚间公告，公司拟非公开发行股票募集资金不超过27.27亿元，将用于收购云铜集团持有的云南迪庆有色金属有限责任公司(简称“迪庆有色”)38.23%股权，以及补充流动资金和偿还银行贷款。

云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜产业企业。

迪庆有色主营业务为普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售、矿业开发项目管理等。普朗铜矿是一座以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿，亦是目前迪庆有色拥有的唯一矿区。迪庆有色主要产品为铜精矿，其下游客户主要为铜冶炼企业。

早在2016年10月28日，云南铜业控股股东云铜集团出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争的承诺函》，“一、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，于本年内启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。”

2018年，云南铜业已通过非公开发行股票募集资金完成收购迪庆有色50.01%的股权，迪庆有色目前为云南铜业的控股子公司。通过本次发行，云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权将注入云南铜业。本次发行完成后，云铜集团持有的迪庆有色股权将全部注入云南铜业，有助于云南铜业控股股东履行承诺。收购完成后，公司将持有迪庆有色88.24%股权。

迪庆有色在云南铜业体系中处于重要地位。2020年，迪庆有色生产铜精矿含铜6.08万吨，同比增加26.69%。截至2020年末，其保有矿石量8.95亿吨，占上市公司总保有矿石量11.25亿吨的79.56%；铜金属量306.45万吨，占上市公司总铜金属量471.16万吨的65.04%。

迪庆有色良好的资源禀赋为云南铜业相关有色金属冶炼及深加工产能提供了重要资源保障，为公司的持续稳定经营和快速发展提供强有力的的支撑。本次收购完成后将提升云南铜业按照持有权益比例核算的铜资源储量。此外，迪庆有色盈利情况良好，是云南铜业的重要利润来源。云南铜业通过本次非公开发行股票收购迪庆有色少数股权，将有效提升公司对迪庆有色的持股比例，增厚公司归母净利润，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略。

最新披露的公告显示，云南铜业拟将本次非公开发行募集资金8.15亿元用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以进一步优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，降低财务费用，增强持续盈利能力，加快完善产业布局。

截至2021年9月30日，云南铜业流动比率和速动比率分别为1.51和0.59，资产负债率为69.37%。云南铜业称，通过股权融资优化资本结构，有助于降低公司的财务风险，提高公司的抗风险能力。

（文章来源：证券时报·e公司）

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