溢价34%二度受让股份 永悦科技控股股东持股增至29.75%

为了进一步巩固控股权，永悦科技(603879)控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(下称“江苏华英”)通过股权受让方式，以总价4.53亿元每股溢价34%增持公司股份至29.75%。

二度受让股份进一步巩固控制权

11月28日晚间，永悦科技公告，2021年11月28日，公司控股股东江苏华英与持股5%以上非第一大股东傅文昌签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》，傅文昌拟将其持有的上市公司4564万股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，江苏华英持有公司约1.08亿股，占公司总股本的29.75%。本次协议转让不会触发受让方的要约收购义务，将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动前，傅文昌及其一致行动人直接合计持有永悦科技股份约8383万股，占总股本的23.14%；傅文昌本人直接持有永悦科技股份5733万股，占总股本的15.82%。本次权益变动后，傅文昌及其一致行动人直接合计持有永悦科技股份3819万股，占总股本的10.54%，傅文昌本人直接持有永悦科技股份1169万股，占总股本的3.23%，不再为上市公司持股5%以上非第一大股东。

公告显示，协议双方确定的转让价格为9.93元/股，标的股份全部价款为人民币4.53亿元。11月28日，永悦科技最新股价为7.41元/股，这意味着此次江苏华英交易价格较市场溢价34%。今年以来，永悦科技股价整体上涨26.77%。

永悦科技表示，本次交易控股股东意在进一步巩固上市公司控制权，以及继续优化上市公司产业结构，提升上市公司盈利能力，完善公司治理，为公司谋求长期、健康发展。

2020年11月30日，永悦科技公告，公司实控人傅文昌、付水法及付文英和股东陈志山，与江苏华英签订了股份转让协议，拟将所持部分股权转让给江苏华英。转让单价为12.8852元/股，标的股份转让的全部价款为6.16亿元。转让后，傅文昌及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公司的表决权，而江苏华英将持有公司17.11%股权，将成为公司控股股东，陈翔将成为上市公司实际控制人。本次交易意在为公司引入具备资金实力的控股股东，优化公司股东结构，完善公司治理。

化工行业景气度高企

永悦科技自2011年成立以来，专注于不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。公司目前研发的不同规格型号的不饱和聚酯树脂达到数十种，产品广泛应用于人造石材、工艺品、玻璃钢复合材料和涂料等领域中。2020年上半年，永悦科技不饱和树脂实现营业收入2.05亿元，占公司总营收比例为98.37%。

记者注意到，今年以来，在原油价格大涨等因素驱动下，永悦科技所在化工行业景气度高企，带动永悦科技产品量价齐升，业绩大增。

今年前三季度，永悦科技实现营收3.12亿元，同比增长22.46%，净利润797.3万元，营收、净利润分别同比增长22.46%、718%，今年上半年公司营收、净利润分别同比增长49.08%、360.44%。永悦科技在半年报中表示，2021年上半年公司业绩大增，主要系期内随着全球新冠疫情缓解，国内经济持续复苏，化工行业景气度上升，公司主营产品不饱和树脂销售价格同比大幅上涨所致。

永悦科技2021年第三季度主要经营数据显示，前三季度公司工艺品树脂、玻璃钢及其他树脂、人造石树脂平均售价相较2020年前三季度分别增长29.90%、28.73%、33.65%。

但与此同时，前三季度公司主要采购原材料价格也同比上年同期大增，其中丙二醇采购单价同比增长108.30%、顺酐采购单价同比增长67.54%、苯乙烯采购单价同比增长58.02%、二甘醇采购单价同比增长31.61%。

针对原材料价格上涨，永悦科技半年报显示，公司部分原材料直接向生产厂商采购，部分原材料向生产厂商的经销商采购，目前公司已形成较为稳定的原材料供应渠道，针对大宗原材料每年与合格供应商洽谈采购计划。公司主要采取每月根据生产需要和原材料的市场行情确定采购量和采购价格的采购方式；为预防原材料阶段性短缺，或因不确定因素造成的原材料价格大幅度波动，以保证公司生产的持续性稳定性为前提，需求量较大的原材料也采取合约采购的方式，在一定合约期限内，与供应商约定具体的合约数量，执行约定的原材料定价方式。

（文章来源：证券时报·e公司）

文章来源：证券时报·e公司