北交所行情，何时启动？

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第一部分：行情盘点

北交所：

1、11月26日，数字人拔地而起，股价大涨14.56%，领涨北交所。公司将于2021年12月2日召开第二次临时股东大会，审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司》的议案。

2、11月26日，79家正常交易的北交所公司中，12家上涨，1家平盘，66家下跌，整体走势偏弱，很多个股处于小幅阴跌或缩量盘整阶段。

北交所行情，何时启动？何时启动？何时启动？

创新层：

1、11月26日，世优电气继25日暴涨25.84%后，26日再次大涨19.2%，全天成交5709万元，股价两天累计涨幅超过50%。

2、11月26日，广东羚光大涨17.29%，全天成交1585万元。

3、11月26日，扬德环能大涨18%，全天成交1423万元。

4、11月26日，晟矽微电大涨14.1%，全天成交1199万元。

5、11月26日，金宇农牧暴涨18.50%，全天成交659万元。

6、11月26日，纳科诺尔放量大涨12.83%，全天成交3596万元。

基础层：

1、11月26日，开泰石化大涨13.79%，全天成交3247万元，股价创出近几年新高。

2、11月26日，天宏锂电跌5.85%，全天成交2627万元，公司最近涨得真猛。

3、11月26日，凯基生物继25日大跌19%后，26日再次大跌14.85%，这个跌幅有点大，成交量创出历史天量。

4、11月26日，恒源科技大涨9.64%，全天成交156万元。

第二部分：重要公告

1、11月26日，德瑞锂电:关于接待机构投资者调研情况的公告。网络调研机构：安信证券、大成基金、华夏基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金(博客,微博)、中邮基金、东吴基金、万家基金、广发基金、中金公司。

调研的主要问题及公司回复概要：

问题 1：公司锂锰电池的营收占比大概在95%以上，锂铁电池业务量相对小一些，公司未来的业务重点是哪一块

回答：目前来说锂锰电池是公司的重点业务，锂铁电池是公司一直在培育的产品线。锂铁产品作为碱锰电池未来的替代品，具有巨大的市场潜力，公司持续在锂铁电池产品进行研发投入，不断提升产品性能。

问题 2：公司产品的应用领域方面，目前智能安防占比比较大，未来下游的占比情况是怎样的

回答：主要还是要看市场应用端的情况。因公司目前体量较小及物联网市场瞬息万变等因素，不排除在某个应用场景爆发增长或出现某个新的应用场景时会打破现有格局。

问题 3：行业下游需求情况比较好，目前的产业链的竞争环境情况如何

回答：公司所处行业为锂一次电池。锂一次电池的研发和生产有较高的技术门槛，得到客户认可的过程也比较长，竞争格局相对固定。但因看好锂锰电池未来发展潜力，国内主要竞争对手加大了对锂锰电池的投入，随着市场应用的不断增多，未来的竞争会越来越激烈。

问题 4：募投项目的进展情况怎样

回答：截至目前，房屋建设已完成竣工验收，产线投入有序推进。

问题 5：公司未来的研发投入有没有新的方向

回答：公司专注于锂一次电池的研发、生产和销售，公司产品研发围绕锂一次电池有计划开展，比如一些更小、更薄的电池都是我们的方向。

问题 6：团队技术背景大概是什么样的情况管理层持股是怎么考虑的

回答：公司研发团队主要人员均在锂一次电池行业深耕多年。公司股权激励比较到位，管理层包括核心员工都持有股份。

问题 7：加征关税对公司的影响情况如何海运对公司会不会有影响汇率波动比较大，公司有没有做些锁汇

回答：公司产品 2018 年第一批被征关税，美国加征关税后，公司出口美国产品价格有小幅下降，但总体影响较小。目前的海运状况造成船期比较紧张，会导致公司出现交货推迟的情况。为应对汇率波动，公司开展了远期结售汇业务，对外币汇率进行锁定。

2、11月26日，星辰科技:关于接待机构投资者调研情况的公告。电话及现场调研机构：招商证券(600999,股吧)、广发证券(000776,股吧)、申万宏源(000166,股吧)证券、中航证券、万家基金、中金国际金融股份有限公司、深圳市向日葵(300111,股吧)投资有限公司。

调研的主要问题及公司回复概要：

问题 1：公司产品技术水平在国内外的对比情况，有哪些领域优势或者短板

回复：公司与国内外知名企业在营收规模、市场地位、品牌知名度等相比都存在一定的差距，但在具体细分市场上，公司产品具有显著的技术优势，如满足军用环境条件的产品使得风电变桨驱动器也能够充分满足海上、三北地区、高原等环境的使用要求；高精度、高响应性的伺服系统能够使公司产品在高端伺服领域替代进口；公司系统总成的规划设计能力使得公司在集成化技术上具备一定竞争力。

问题 2：公司短期内是否有产品能切入海上风电

回复：公司 2021 年初已开发出适用于上海电气海上风电机组设备运行的变桨产品，并小批量交付装机试用。但由于海上风电服务成本高，试用周期超长，何时投入大批量使用并不明确。

问题 3：公司主要创始人团队人员是 60 后，在中生代技术人才的培养和招

聘方面是一个怎样的进展

回复：公司长期以来都非常注重人才的培养和储备，公司高级管理人员已安排 80 后人才逐步接班，例如公司现任董秘吕斌、销售总监郝铁军、制造总监张鹏，技术副总监胡金意、质量副总监文岐华都是优秀的 80 后专业型人才。公司人才来源主要是向社会招聘一些有经验的技术型人才，招聘应届毕业生较少。

问题 4：公司产品在工业领域的增长情况

回复：凭借多年来在军品伺服领域积累的丰富技术经验，公司产品在精密注塑机、高速注塑机的应用上具有较大的竞争优势。公司调整了战略布局，重点开发精密注塑机、高速注塑机领域的客户；同时开发了激光加工设备、内绕机、弹簧机、电动缸等专用行业配套伺服系统。工业控制伺服系统 2021 年上半年延续2020 年下半年快速增长的势头，销售收入较上年同期增长 74.72%。

问题 5：公司在三个主要领域中的伺服驱动器和伺服电机是否配套销售

回复：军品领域，由于应用场景较多且较为复杂，伺服驱动器和伺服电机既有配套销售又有单独销售。配套销售部分以一台驱动器搭载一台电机为主，根据不同应用场景的具体要求，存在一台伺服驱动器搭载两台伺服电机配套使用的情形及少量一台驱动器搭载两台以上伺服电机配套使用的情形。

新能源应用领域主要销售风电变桨驱动器，伺服电机仅有零星销售，目前尚未配套销售。

工业控制领域以配套销售为主，配套销售部分均为一台伺服驱动器搭载一台伺服电机配套使用，存在个别客户仅采购公司伺服电机或伺服驱动器的情形。

问题 6：公司在军工伺服领域与华中数控(300161,股吧)的对比

回复：公司伺服产品以军品应用为主，华中数控以数控机床领域应用为主。由于军品行业的特殊性及具体应用场景的差异，产品具有定制化的特点，与其他竞争对手在技术、价格、服务等方面没有直接对比的产品。

问题 7：军品和民品在公司的占比，及公司发展方向

回复：军品在 2020 年公司主营业务收入占比 50%以上，随着我国国防现代

化建设加速推进的需要，未来三年，军品仍是公司最主要的发展方向。

民品是公司培育和成长的方向。在新能源领域，风电行业发展前景广阔，风电变桨伺服是民品中的一个重要方向；在工业控制领域，我们立足注塑机、耕耘弹簧机、内绕机等新的细分领域，逐步切入到大的应用领域。

3、11月26日，艾融软件:购买资产的公告。基于公司经营发展、拓展业务规模等需要的考虑，公司拟以人民币13,000万元的价格收购上海砾阳软件有限公司100%的股权。

4、11月26日，建邦科技：持股5%以上股东持股变动公告。截至2021年11月25日，深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）已通过竞价方式累计减持623,880股，累计减持股份数量已达公司总股本数量的1%，目前持有的公司股份数量为4,266,120股。

5、11月26日，中设咨询：持股5%以上股东减持股份计划公告。

6、11月26日，世优电气:提示性公告。2021 年 11 月 18 日，湘潭高新微信公众号在一篇名为《世优电气：为风电系统装上“智慧大脑”》的媒体报道中，提及公司计划两年内在北交所上市的内容。世优电气公告称，公司目前正处于筹备股票公开发行的前期阶段，尚未与保荐机构签署辅导协议，尚未向中国证券监督管理委员会湖南监管局提交任何上市辅导备案登记材料。

7、11月26日，东方碳素：关于变更辅导机构的提示性公告。公司的北交所上市辅导券商由国都证券变更为国融证券，重新开始辅导。

8、11月26日，奥迪威又发了14条公告，重点是董事会审议北交所上市议案和将于12月10日召开2021 年第三次临时股东大会。

9、11月26日，储融检测:股票定向发行认购结果公告。

10、11月26日，北交所上市委审议通过首个项目。北交所官网在11月26日下午发布消息称，威博液压公开发行及在北交所上市的申请获北交所上市委员会审议通过，这是北交所上市委履职后审议的第一个项目。逐鹿君预计北交所首次打新将于12月中旬开始。

11、11月26日，北交所上市委员会定于 2021 年 12 月 3 日上午 9 时召开 2021 年第 2 次审议会议，沪江材料上会。

12、11月26日，穗晶光电:关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件的公告。本来创业板上市进展很快的穗晶光电撤回了创业板IPO申请。

13、11月26日，南非近期发现了新冠病毒新毒株B.1.1.529，现已被世卫组织命名为Omicron（奥密克戎）。

新冠病毒变异新毒株Omicron将全球股市都吓尿了，今天A股能顶住吗？新三板会不会受影响？咱们开盘见。

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（张泓杨 ）