凤凰网港股|中国证券报
独董相关规则将有更具体安排
中国证券报记者29日获悉，相关部门正推进《上市公司监督管理条例》制定工作。该条例将对独董相关规则做出具体安排。
第二批公募REITs“一票难求”
11月29日，建信中关村(000931,股吧)产业园REIT、华夏越秀高速REIT一日售罄。华夏基金于11月29日晚间发布公告表示，基金公众投资者累计有效认购申请份额已超过本次公众投资者的初始募集规模上限，将启动比例配售。公募REITs投资门槛低、投资项目丰富且优质，具有稳定分红机制、投资流动性强、完善资产配置组合等优势，成为吸引投资者的重要原因。
奥密克戎”冲击有限 中国资产吸引力强
上周五，在新冠变异毒株奥密克戎的冲击下，海外市场普遍大幅下挫，市场避险情绪升温。11月29日，海外市场波动有所收敛，A股市场表现坚挺，创业板指涨幅达1%。
上海证券报
冲刺全年目标马蹄疾 地方多箭齐发稳增长
从地方公开信息来看，最近一段时间，各地相继召开会议研究部署今年第四季度工作，“稳增长”成为一大关键词。多地强调，今年是“十四五”开局之年，完成全年目标任务、保持经济平稳健康发展尤为重要。近期中央相关表态已传递出政策向稳增长倾斜的信号。中信证券(600030,股吧)首席宏观分析师程强预计，2022年专项债额度将在今年年内提前下达，预计总规模为1万亿元以上，支持2022年经济平稳运行。后续专项债有望进一步扩宽适用范围，支持绿色低碳等项目发展。
11月同业存单净融资规模 创下近3年来单月新高
同业存单净融资额连续两个月大幅抬升，11月以来冲高势头尤为明显。据统计，截至2021年11月29日，11月同业存单发行总额达23996.2亿元，到期量为16519.6亿元，令本月净融资规模达到7476.6亿元，创下近3年来单月净融资规模新高。
机构展望12月行情：全球疫情反复加大指数波动预期 行业配置聚焦业绩确定性
综观A股历史行情，每年12月份常常成为行情变奏的敏感期。一方面，年末个股涨跌直接影响到基金年度排名，机构博弈升温造成指数波动加大；另一方面，资金着眼点纷纷从当年业绩转向明后年业绩，对宏观环境及行业前景的判断差异将使资金的调仓方向出现分歧。在新冠变异毒株奥密克戎传播力度和破坏力还不明朗的背景下，多家机构仍建议维持中性判断。此外，全球供应链问题等因素依然存在，“业绩确定性”愈发成为资金年末布局考虑的重点。
证券时报
中公教育业绩变脸背后：五大谜团待解
短短一年，股价跌去近八成。这便是被誉为公务员考试培训大白马的中公教育(002607,股吧)的现状。这家上市公司市值从最高峰时的接近2700亿元缩水至目前的614亿元。
上海区域性私募股权和创业投资份额转让试点获批
中国证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。该项试点落地是贯彻落实《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区意见》的重要举措。
上海数据条例发布 推进国际数据港(603881,股吧)建设
11月29日，上海市人大正式公布《上海市数据条例》，自2022年1月1日起施行。根据《上海市数据条例》，上海市人民政府应当按照国家要求，深化数据要素市场化配置改革，制定促进政策，培育公平、开放、有序、诚信的数据要素市场，建立资产评估、登记结算、交易撮合、争议解决等市场运营体系，促进数据要素依法有序流动。
证券期货行政执法当事人承诺制度明年起施行
国务院昨日发布了《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，自2022年1月1日起施行。证监会同步就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》(简称《规则》)公开征求意见。
证券日报
100万元举报重奖明日激活 整饬市场秩序亟待共治共建
早在7月30日，市场监管总局、财政部联合印发了《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》。《办法》规定，对四类重大违法行为的举报进行奖励，分别为：违反食品、药品、特种设备、工业产品质量安全相关法律法规规定的重大违法行为；具有区域性、系统性风险的重大违法行为；市场监管领域具有较大社会影响，严重危害人民群众人身、财产安全的重大违法行为；涉嫌犯罪移送司法机关被追究刑事责任的违法行为。
多家央企“剧透”混改上市计划 明年混改有望呈现“量”的快速增长
日前，中广核风电公司超300亿元的增资引战在北京产权交易所正式签约。这一大手笔的混改项目，无疑为完成今年底国企改革三年行动的“年检”目标，再添新“火”。
我国养老基金持A股市值不到5% 私人养老金入市空间较大
中国人民银行研究局局长王信日前表示，在防范风险的前提下，支持养老基金进行资本市场投资。对此，接受记者采访的业内人士称，从全球成熟的资本市场来看，养老基金都是资本市场重要的参与者。养老基金通过投资资本市场获取收益，在实现保值增值目标的同时，也会推动多层次资本市场发展更加完善。
二、宏观经济：
1、能源局：截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。此外，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%。
2、农业农村部：据监测，11月29日“农产品(000061,股吧)批发价格200指数”为129.29，比上周五下降0.55个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为132.31，比上周五下降0.64个点。
3、外汇局：6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10132亿美元。其中，股权类投资6949亿美元，债券类投资3183亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。
4、上海证监局：中国证监会日前批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。
5、隔夜SHIBOR报1.8600%，上升14.80个基点。7天SHIBOR报2.2390%，下降0.80个基点。3个月SHIBOR报2.4890%，上涨0.30个基点。
6、两市融资余额：截至11月29日，上交所融资余额报9068.74亿元，较前一交易日增加24.37亿元；深交所融资余额报8136.50亿元，较前一交易日增加2.90亿元；两市合计17205.24亿元，较前一交易日增加27.27亿元。
三、行业动态：
1、中汽协：1-10月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售501.8万辆，占轿车销售总量的64.3%。在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，一汽大众、上汽大众销量呈较快下降，上汽通用和广汽丰田降幅略低，其他企业均呈增长，上汽通用五菱增速最为显著。
2、 IDC：上半年阿里云以20％的市场份额排名第一，继续领跑中国金融云市场。2021上半年中国金融云市场规模达到26.5亿美元，同比增长达40.2%。其中，基础设施与解决方案市场规模分别是18.3亿美元和8.2亿美元，增速分别达到38.3%和44.8%。
3、集邦咨询：元宇宙概念得以满足远端作业、虚拟实境、模拟运作等陆续崛起的市场需求，智能制造有望乘此热潮，催动相关技术加速开发，推升全球市场规模于2025年一举突破5400亿美元，2021至2025年复合成长率达15.35%。
4、海南省政府于11月25日在深圳证券交易所成功发行109.8亿元地方政府债券。这批债券均为新增专项债券，是2021年最后一批海南省地方政府债券。
5、住建部：将通过多种宣传途径，加强对农村自建房的监管，特别要加大对民宿、农家乐等具有经营用途的农村自建房监管，确保公共安全。据悉，各地住建部门对约150万乡村建设工匠开展培训，今年有4万多名参加相关培训、掌握相应技能的建设工匠获得了培训证书。
四、公司新闻：
1、理想汽车-W(02015)公布，2021年第三季度的经营亏损为人民币9780万元，同比减少45.7%，环比减少81.8%。净亏损为人民币2150万元，同比减少79.9%，环比减少90.9%。2021年第三季度的非美国公认会计准则净利润为人民币3.357亿元，而2020年第三季度的非美国公认会计准则净利润为人民币1600万元。期内，公司车辆销售收入为人民币73.9亿元，同比增加199.7%，环比增加50.6%。收入总额为人民币77.8亿元，同比增加209.7%，环比增加54.3%。毛利为人民币18.1亿元，同比增加264.8%，环比增加90.2%。毛利率为23.3%，而2020年同期为19.8%。2021年第三季度，理想ONE的交付量为25116辆，同比增长190.0%。截至2021年9月30日，公司拥有153家零售中心，覆盖85个城市，并于165个城市运营223家售后维修中心及理想汽车授权钣喷中心。2021年第三季度，经营现金流量为人民币21.7亿元，同比增加133.3%。自由现金流为人民币11.6亿元，同比增加55.4%。此外，公司预计2021年第四季度车辆交付量为3万至3.2万辆，较2020年第四季度增长107.4%至121.2%。收入总额为人民币88.2亿元至人民币94.1亿元，较2020年第四季度增长112.7%至126.9%。
2、欧舒丹(00973)公布，截至2021年9月30日止6个月中期业绩，公司权益拥有人应占溢利5988.8万欧元，同比增长297.6%；每股盈利0.041欧元。期内，销售净额约6.96亿欧元，同比增长12.9%；毛利约5.55亿欧元，同比增长9.6%。
3、六福集团(00590)发布，截至2021年9月30日止6个月中期业绩，权益持有人应占溢利6.54亿港元，同比增加124.6%；每股基本盈利1.11港元，同比增加122.0%；派中期股息每股0.55港元。期内，收入56 亿港元，同比增加67.2%；毛利15亿港元，同比增加35.1%。
4、力劲科技(00558)公布，截至2021年9月30日止6个月中期业绩，公司拥有人应占利润3.24亿港元，同比增长186.2%；基本每股收益23.7港仙。期内，收入27.7亿港元，同比增长59.9%。
五、研报精点：
1、高盛发研报指，伴随着零售消费放缓及行业竞争激烈程度增强，阿里一直在增加其对两种防御性进攻策略的投资：如获取新用户；在短期内建立多个流量源；以及为留住商家，提高补贴力度。高盛预计2022财年第三季/第四季收入增速（除高鑫零售外）将放缓至13%/16%，并料2022财年下半年客户管理收入(CMR)同比升3.3%，较次季同比提升3.4%的增速有所放缓，主要基于阿里巴巴继续增加商家的补贴力度。该行认为，较低的CMR货币化率及战略投资的增强将拖累未来两个季度的盈利能力。高盛预计公司至2023财年才会出现复苏，料收入/盈利增速均超过20%。高盛将2022/23/24财年收入预测分别下调了3%/4%/5%，并将同期经调整EBITA下调19%/18%/17%,将非公认会计原则下每股盈测下调14%/18%/18%。综上，高盛将阿里美/港股目标价分别由252美元/245港元下调至215美元/209港元，移出“确信买入”名单，但维持“买入”评级。
2、汇丰研究发研报指，美团今年第三季收入和核心业务利润率略胜市场预期。不过，考虑到近期宏观趋势及对新举措的投资更高，该行分别将2021-22年收入和净利润预测下调2-5%及6%。汇丰将该股目标价由325港元提升至345港元，维持“买入”评级。
3、里昂发研报指，11月26日，上海市消费者权益保护委员会发布未成年人盲盒消费调查报告。该报告建议建立某些措施来规范未成年人的盲盒购买行为。该消息的发布增加了市场对短期内引发盲盒业务监管风险的担忧。里昂预计，今年18岁以下的盲盒消费者人数和总销售额仅为低单位数，并料对小规模群体购买的明确监管举措只会对泡泡玛特基本面产生轻微影响。故此，该行重申泡泡玛特(09992)买入评级，目标价87.3港元。
六、昨日沪深港：
沪深股市：周一，A股三大指数低开高走，午后小幅震荡，截至收盘，沪指跌0.04%，报3562.7点；深成指涨0.22%，报14810.2点；创业板指涨1%，报3503.41点。盘面上看，新冠检测概念股全天强势，电子烟、风能、光伏等板块涨幅靠前。机场航运、景点旅游、厨卫电器、贵金属等板块跌幅居前。
港股：周一，截至收盘，恒生指数收跌0.95%报23852点，国企指数跌0.91%报8498点，恒生科技指数跌0.86%报6099点。
港股通资金流：周一，南向资金今日净流入22.55亿元，其中港股通(沪)净流入25.05亿元，港股通(深)净流出2.50亿元。北向资金净流入72.70亿元，沪股通净流入22.38亿元，深股通净流入50.32亿元。
据港股通标的股份市场资金流向统计显示，美团－Ｗ(03690),腾讯控股(00700),中远海控(601919,股吧)(01919)的市场资金净流入金额位列市场前三，分别净流入9.52亿元,8.13亿元,3.30亿元。吉利汽车(00175),中国恒大(03333),中国银行(601988,股吧)(03988)的市场资金净流出金额位列市场前三，分别净流出2.75亿元,1.26亿元,9506.66万元。
七、新股IPO：
1、德商产投服务(02270)将于2021年11月30日-12月7日招股。拟全球发售1.5亿股股份，其中，香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；每股发售价1.10港元-1.46港元，每手买卖单位2000股，入场费约2949港元；申万宏源(000166,股吧)为独家保荐人；预期将于2021年12月17日于挂牌上市。
2、康耐特光学(02276)将于2021年11月30日-12月9日招股，拟发行1.216亿股，其中，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价为4.46港元-6.10港元。每手500股。预期2021年12月16日上市。
3、凯莱英(002821,股吧)(06821)今起至12月3日招股。公司拟发行1841.54万股，香港公开发售占10%，其余为国际配售，另有15%超额配股权。招股价介于350元至410元，每手100股，入场费41413.16元。高盛、中信证券为联席保荐人。股份预期将于12月10日挂牌上市。
4、固生堂(02273)今起至12月3日招股。拟发行2787.8万股，其中10%为公开发售，其余为国际配售，另有15%超额配股权。招股价介于25.8元至29元，每手100股，入场费2929.23元。美银、海通国际为联席保荐人。股份预期将于12月10日挂牌上市。
5、顺丰同城(09699)今起至12月7日招股，拟发行约1.31亿股股份，其中10%为公开发售，其余为国际配售，另有15%超额配股权。招股价介于16.42-17.96元，每手200股，入场费3628.2元。美银，中金为联席保荐人。股份预期将于12月14日上市。
6、生物医药公司北海康成-B(01228)将于2021年11月30日-12月3日公开招股，拟发行5625.1万股，其中，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价为12.18港元，每手1000股。入场费约12302港元；摩根士丹利及Jefferies为联席保荐人，预期2021年12月10日上市。
7、软件服务公司微博(09898)昨日招股，综合部分券商数据，截至11月29日18时24分，该公司录得孖展额约1.26亿元，以公开发售募资额4.27亿元算，认购未足额。其中，富途借出0.69亿元，辉立借出0.2亿元，华盛借出0.12亿元。
八、隔夜外盘
美国股市：周一，截至收盘，道指涨236.60点或0.68%，报35135.94点；纳指涨291.17点或1.88%，报15782.83点；标普500指数涨60.65点或1.32%，报4655.27点。
欧洲股市：周一，截至收盘，英国富时100涨65.92点或0.94%，报7044.03点；德国DAX30涨23.82或0.16%，报15280.86点；法国CAC40涨36.52或0.54%，报6776.25点。
（张泓杨 ）
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