吉林银行拟发行40亿元二级资本债 债券信用等级为AA+

12月3日，吉林银行公告称，将发行40亿元人民币二级资本债券，发行时间为2021年12月8日。

今年9月18日，吉林银行二级资本债券获吉林银保监局批复，11月17日获人民银行批复，同意该行发行不超过40亿元二级资本债券，并按照有关规定计入该行二级资本。

发行计划中披露，吉林银行2021年二级资本债券为减记型二级资本债券，发行规模为40亿元，债券为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的赎回权。本次发行所募集的资金将全部用于补充该行二级资本，提高资本充足率，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

联合资信出具评级报告认定，吉林银行主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。该信用等级反映了吉林银行本次二级资本债券的违约风险很低。

报告显示，吉林银行在当地金融机构中同业竞争力强，小微企业金融业务形成特色品牌；增资扩股使得资本实力进一步增强；存款规模稳定增长，储蓄存款、定期存款等核心负债占比提高，财务杠杆水平下降，有助于保障未来资产端业务的稳定发展。

报告同时指出，吉林银行受多方面影响，资产质量面临一定下行压力，贷款拨备水平仍有待提升；资产减值准备计提对盈利水平产生一定负面影响，非标资产压降以及新增贷款利率水平较低，盈利水平将持续承压。

截至2021年6月末，吉林银行总资产4544.83亿元，总负债4163.14亿元，上半年实现营业收入53.94亿元，净利润9.96亿元，不良贷款率1.79%，拨备覆盖率154.93%。

募集说明书中，吉林银行以2021年6月末财务数据进行测算，本次二级债券发行完毕后，该行资本充足率将上升至12.69%，增长1.1个百分点。

（王晓雨 ）