以物抵债 山高金融拟1.86亿港元收购佳兆业香港中环中心38楼

观点地产网讯：12月5日，中国山东高速(600350,股吧)金融集团有限公司公布，其间接全资附属中国山东高速资本(香港)有限公司作为买方，拟向佳兆业集团直接全资附属佳兆业创投有限公司收购愉昇的全部已发行股本及待售贷款，代价最高为约1.86亿港元。

观点地产新媒体查阅公告，根据2019年12月18日公告，买方、盛帆（佳兆业间接全资附属公司）及佳兆业集团订立山高金融融资协议，据此，买方已向盛帆提供本金额1.25亿美元（相当于约9.80亿港元）贷款。该贷款由佳兆业集团提供担保。

于本公告日期，山高金融融资协议项下的未偿还本金额仍为1.25亿美元（相当于约9.80亿港元）。

对此，山高金融表示，此次收购愉昇的代价将由买方透过以同等金额抵销山高金融融资协议下的部分未偿还款项而结付。佳兆业集团不可撤回及无条件地向买方承诺于愉昇买卖协议所载若干条件获达成后进行回购愉昇。

其续指，鉴于佳兆业集团及盛帆近期财务状况及还款能力；物业（愉升）的估计物业价值；根据愉升买卖协议的条款清偿代价（愉升）的抵销机制；及物业（愉升）的投资潜力及其租金收入，董事认为愉升买卖协议的条款属公平合理，且符合本公司及股东整体利益。

资料显示，愉昇的间接全资附属公司The Center (38) Limited为物业——即位于香港皇后大道中99号中环中心38楼的唯一合法及实益拥有人。于2021年12月3日，买方向Nomura Singapore发出一份不可撤回确认书，要求终止总回报掉期协议并已获Nomura Singapore接受。

据总回报掉期协议，买方须向Nomura Singapore支付6875万美元，即约5.39亿港元，相当于55%乘以参考融资抵押票据的名义金额；加平仓成本约8.56万美元，相当于约67.08万港元；加应计但未支付的买方浮动利息约106.8万美元，相当于约837.3万港元，而Nomura Singapore须将参考融资抵押票据交付、约务更替、转让、指让或出售予买方。总回报掉期协议的终止预期将于买方收到参考融资抵押票据后即时生效。

（ HN666）