世茂集团股价接近四年低点 折价8.54%配股融资11亿元

12月7日，世茂集团(00813.HK)发布公告，计划以每股8.14港元的价格，配售1.45亿股现有股份，相当于已发行总股本的3.97%及经认购事项扩大后已发行总股本的3.82%。

公告称，认购事项收取的所得款项净额(经扣除相关费用及开支)估计约为11.73亿港元，将用来偿还公司债务及一般企业用途。

配售价为每股8.14港元，较12月6日(最后交易日)收市价每股8.9港元折让约8.54%。

世茂集团股价处于低谷。今年上半年该公司股价基本维持在20港元/股，最高至24.24港元/股；进入下半年，世茂集团股价一路下行，6月中旬跌破20港元。11月9日跌至每股8.66港元，成为最近52周的低点，即最近四年多的低点。

不仅股价，债券的价格近期也处于低谷。以“20世茂G1”为例，该债券在11月跌至70元以下，11月9日该债券跌至46元，至12月6日，该债券的最新成交价为48.5元。

为应对债券下跌，11月4日，世茂集团拥有的世茂股份(600823.SH)曾发布公告称，截至公告出具日，公司有息债务均按时偿付，公司不存在影响偿债能力及损害投资者利益的重大事项。考虑到公司债券交易价格波动对部分债券投资者产生了一定影响，公司向上海证券交易所申请调整19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4的投资者适当性安排，调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入，原持有上述债券的专业投资者中的个人投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

11月5日，世茂集团召开投资人会议，世茂集团在会上表示，近期，公司会启动对美元债和股票的回购，希望给市场更多的信心。

对于行业问题，世茂集团表示，地产还是国家很重要的产业，不能出现太大的问题，全年还是17万亿-18万亿的市场，市场不太可能出现太大的调整，现在按揭、开发贷有一定的松动也可以表明政策基本上到底了，但目前监管还是卡得挺严的，政策和流动性传导还是需要一定时间去缓解。

对于投资拓展，世茂集团表示，肯定是先保刚性兑付，集中资金保证债券的偿付，其他的还是要看市场的，如果后续融资正常，还是会买地。

对于世茂集团再融资方面的安排，极端情况下公司是否还能还债？世茂集团表示，公司还有一些优质资产，之前不舍得卖但是现在也在谈了，公司的优质资产负债是很少的，基本上卖100亿元可以回50亿元。其他渠道方面，主要还是市场信心，按揭虽然已经放松，但是对公司来说没有松太多，现在最关键的还是金融机构的信心，像公司发债还有额度，但就发不出去。现在如果这些债务全都不能借新还旧那还是压力非常大的。为给投资者信心方面，公司现在债券、股票都在回购。

投资者问到有哪些优质资产可以卖，世茂集团表示，上海、北京办公楼和酒店有很多，但现在还在谈价格，香港方面还有200多亿元货值可以卖。现在就是价格问题，核心资产还是要看价格的。

截至发稿，世茂集团每股报8.65港元，跌2.81%；己低于52周低点8.66港元。

（文章来源：澎湃新闻）

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