【政策】
北上广深等六城入选首批开展营商环境创新试点城市
11月25日，国务院发布关于开展营商环境创新试点工作的意见指出，选择北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市作为首批开展营商环境创新试点城市。
广东省发文促进城市消费 涉提升商圈消费、鼓励连锁经营等九大措施
11月9日，广东省人民政府办公厅发布《广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知》。
该政策措施主要涉及鼓励连锁经营、提升商圈消费、激活餐饮消费等九个方面，具体包括加快推动广州北京路二期、深圳东门步行街改造提升等。
北京发布5年商品消费提档升级方案 培育建设国际消费中心城市
北京市商务局印发《北京培育建设国际消费中心城市商品消费提档升级工作组配套实施方案（2021—2025年）》，从消费新地标打造、消费品牌矩阵培育和现代流通体系优化升级三方面展开任务。
具体包括核心区以西单商圈等为重点打造消费新地标，积极争取国家免税店创新政策在京先行先试；明确23项新建消费地标类项目、21项传统商场商圈升级改造项目等。
广州服务业十四五规划出炉 拟打造五个世界级地标商圈
《广州服务业十四五规划》出炉，全市将打造五个世界级地标商圈：天河路-珠江新城、长隆-万博、金融城-黄埔湾、广州塔-琶洲、白鹅潭。
城市战争公众号指出，该文件的发布意味着，未来广州将从一个市中心裂变为五个“市中心”；按次序来看，长隆-万博是仅次于天河路-珠江新城的第二大商圈。
海南发布“十四五”建设国际旅游消费中心规划
11月10日，海南省人民政府办公厅发布关于印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》的通知。该规划指出，到2025年基本建成国际旅游消费中心，目标离岛免税品贸易实现倍增等；内容主要涉及积极培育新型消费等六大举措，具体包括推动海口新海港免税城等项目建设、壮大电竞消费等。
重庆发布商务发展“十四五”规划 加快建设国际购物等五大名城
11月22日，重庆市政府网公布《重庆市商务发展“十四五”规划（2021—2025年）》。规划提出，期间重庆商务发展主要任务包括加快建设国际购物、美食、会展、文化、旅游等五大名城(600094,股吧)等。
【项目】
11月30+个购物中心开业
据赢商大数据统计，11月全国30+个购物中心开业/试营业，包括六座万达广场、四座吾悦广场、四个宝龙项目，以及温州印象城MEGA、上海大宁久光中心、上海松江印象城、上海博荟广场ONE EAST等重磅商业项目。
温州印象城MEGA
武汉SKP计划工期至2023年3月19日
11月8日，微信公众号中北路报道，武汉SKP（汉街万达广场）项目计划工期至2023年3月19日。
上海乐高乐园度假区11月17日开工 预计2024年开园
11月17日，上海乐高乐园度假区项目举行开工仪式。该项目是长三角地区首个国际IP亲子家庭娱乐主题乐园度假区，占地面积31.8万㎡，预计2024年开园；包含乐高中心大楼、积木街道等八大片区。
上海乐高乐园度假区项目规划
华润万象生活接管中山完美金鹰商业项目
12月1日，华润万象生活宣布正式接管中山完美金鹰商业项目——完美金鹰购物中心，并将负责其招商运营等工作。
中山地标商业完美金鹰购物中心于2019年11月1日开业，已有百佳永辉（暂停营业）、星巴克等商家进驻。
百年淮海中路发布新规划 新建和调整面积近40万平
11月22日，淮海中路商业业态规划成果发布会宣布，将进一步推动淮海中路商业业态升级，推动新建和调整的项目面积近40万平方米，规划将街区划分为海派风尚集、品质生活坊、复兴艺文聚落以及全时弄潮街四大主题片区。
广州上下九将投1.5亿启动改造 对标伦敦、上海、南京等城更项目
10月29日，上下九步行街品质提升工程项目挂网招标。
根据公告，该项目主要包含对上下九步行街的上下九广场提升、牌楼牌坊提升等，营造上下九步行街协调、特色的街区风格；拟重点对标伦敦、上海、南京等历史片区的产业活化相关项目；改造建设总投资暂定为15287.02万元，总工期235天。
对标IFC！新鸿基杭州江河汇城市综合体规划公布
11月16日消息，新鸿基杭州江河汇城市综合体项目将进入新的开发建设阶段。
该项目规划总建面82.2万㎡，分汇东、汇中、汇西三部分，将打造成杭州城市地标。其中，汇西将对标IFC，引入高奢旗舰店、米其林餐饮；汇东将建设世界级摩天轮、主题公园等。
新鸿基杭州江河汇项目整体规划
华润万象生活与城建集团达成合作 拟打造65万㎡罗湖笋岗商业综合体
11月12日，城建集团与华润万象生活商业运营合作协议签约，拟共同打造深圳市创新金融总部基地项目。
该项目位于罗湖区笋岗街道，总建面65万㎡，其中商业面积8.33万㎡，计划总投资150亿元；将打造集创新金融、高端商业等为一体的城市综合体。
深圳市创新金融总部基地项目效果图
杭州融创·云城北综合体开工奠基 商业建面30.5万㎡
11月1日，杭州融创·云城北综合体（金钥匙）开工奠基。该项目总建面82.3万㎡，由一栋近400米的主塔楼、一栋高约320米的塔楼及两栋高约250米的副塔楼组成，其中商业建面30.5万㎡；拟打造未来杭州创新创业和人文艺术的全新地标。
融创·云城北综合体（金钥匙）效果图
【土地】
嘉里建设夺上海黄埔钻石级地块 拟建65万㎡金陵东路商业新地标
11月12日，黄浦官方与嘉里建设联合公告披露，嘉里建设确定为上海黄浦区外滩街道地块项目遴选阶段实施主体。再据知情人士披露，金陵东路-豫园站上盖地块总动迁成本超200亿，预计总投资近400亿元。
该项目涉及土地总用地面积超130亩，或将建成超65万㎡商业新地标，包含限高240米办公楼、限高185米办公建筑、12万㎡历史建筑等。
恒基兆业508亿港元夺中环“世纪地王” 拟造香港世界级地标
11月3日，香港发展局公布，中环新海滨三号用地批予恒基兆业，批租期五十年，其标书的标价508亿港元，当属香港有史以来最贵地皮。
次日，恒地主席李家诚表示，将投资630亿港元至上述地块以打造香港世界级地标，地块项目将分两期开发，第一期2027年完成，第二期2032年完成。
中环新海滨三号商业用地项目概念图
陆家嘴150.49亿摘浦东北滨江23万平商住地
11月2日，陆家嘴(600663,股吧)持股30%的参股子公司上海东袤置业150.49亿元摘浦东新区商住地块。该地块位于黄浦江畔内环内北滨江沿线，用途为商业用地、文体用地等，总面积23.15万㎡。
铁狮门等50.9亿摘天山TOD地块 拟打造长宁新商业产业地标
11月17日消息，铁狮门携手上海长宁国资企业50.9亿摘长宁天山TOD综合体地块。该地块总建面16.37万㎡，其中商业建面1.5万㎡，拟打造长宁中部虹桥地区新商业产业地标，计划2025年落成。
鹏瑞地产49.58亿摘天河金融城27.09万㎡综合体地块 总投资至少160亿
11月22日，鹏瑞地产49.58亿元摘广州天河区金融城东区AT101833、35、36地块，总计容建面27.09万㎡。
上述地块性质为商业商务混合用地，所开发的项目为总部企业办公、商业等综合体，总投资额不低于160亿元。
重庆观音桥一地块拟打造重奢商业 要求引进LV、HERMES等国际大牌
重庆第三批次供地中，观音桥区域电测村一带地块竞买要求极高：
申请人须已在中国全资持有运营总建面10万方以上商业建筑项目；持有运营时间不少于15年；已与路威酩轩、历峰、开云、爱马仕四大国际消费品集团进行合作，并在项目内已引入以上四大国际消费品集团旗下的成衣、皮具、珠宝店品牌不少于10 个；建筑体量约12万方的集中商业，要在购地后45个月内开业；每延期一个月，支付总地价的万分之一作为违约金。
该等竞买条件在重庆土拍历史上极其少见，也表明该地块大概率会出现重庆首个重奢商业。
【资本】
光大安石150亿ABS获深交所反馈 系全国首单地产基金储架式商业REITs第4期
11月9日，深交所披露，光证资管-光控安石商业地产第4-X期资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”，该笔债券类别为ABS，拟发行金额150亿元；22日，该项目状态更新为“已反馈”。
早在2018年12月，全国首单地产基金储架式商业REITs、全国首单以购物中心为底层资产储架式REITs“光证资管-光控安石商业地产第1-X期资产支持专项计划”获通过，标志着中国地产基金在商业地产证券化领域步入储架时代。
华发商都35.01亿ABS获上交所受理
11月9日，上交所披露，财通华金-华发商都大湾区资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”，该债券类别为ABS，拟发行金额35.01亿元。
陆家嘴世纪金融广场2期ABS成功发行 规模18.46亿
11月12日消息，海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场2期资产支持专项计划成立，该债券类别为ABS，发行规模18.45亿元。
广州中华广场15.01亿ABS获深交所受理
11月3日，深交所披露，平安-华金-广州中华广场资产支持专项计划状态更新为“已受理”，该债券类别为ABS，发行金额15.01亿元。
印力商置13.54亿ABS获深交所通过
11月24日，深交所披露，中金印力-印象5号资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。
该债券类别为ABS，拟发行金额13.54亿元，发行人为印力商用置业。
临沂泰盛广场12.7亿ABS获上交所受理
11月12日，上交所披露，西部证券(002673,股吧)-泰盛广场资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。该项目品种为ABS，拟发行金额12.7亿元。
金科慈溪爱琴海购物公园7.9亿ABS获深交所受理
11月23日，深交所披露，西部证券-金科慈溪爱琴海购物公园资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”，该债券品种为ABS，拟发行金额7.9亿元。
【企业】
恒大：总部及地产板块调整机构设置 广东省人民政府谈许家印
11月16日，恒大内部发文宣布调整公司机构设置：
集团总部方面，集团监察中心各监察分室更名为档案印章分室，原监察分室监察管理业务及人员统一划归集团监察中心；撤销集团综合管理中心地区管理及监察分部，其业务及人员相应划归地产集团地区公司；
地产集团地区公司方面，总工室其业务及人员统一划归综合管理部；招投标及采购部、预决算部合并为招釆预决算部；投资部、资金部合并为投融资管理部；省公司营销部、品牌部、售后服务部合并为营销品牌部；项目工程部与开发部合并为项目工程开发部。并且，恒大计划于30日前完成相应机构合并及人员调整。
19日，恒大地产在珠三角官微宣布，珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。
24日消息传，广州恒大球场土地已被政府收回，将重新启动拍卖程序。现若有新的企业想接手广州恒大足球俱乐部，则需拍下该地块；若如无人接手，广州城投将兜底拍下土地使用权。
12月3日晚间，恒大发布无法履行担保责任公告引起轰动；广东省人民政府随即约谈许家印，并同意向恒大地产派出工作组；央行指，恒大出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张；银保监会表示，恒大未能履行担保义务不会对银行业造成任何负面影响；证监会表示，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。
针对恒大事件，虎嗅指出，恒大和许家印的命运脚本或已写好：大机构接盘，然后债务重组，许家印或也将失去对恒大的控制权。
奥园解散旗下全部大区 拟出售大湾区旧改项目
11月16日，财经涂鸦报道，奥园正与恒基地产、广州国企等协商进行潜在的项目出售，项目所处区域主要为大湾区的旧改项目，涉广州、深圳、珠海等地。
24日，奥园方面表示，公司正多措并举化解流动性困难，保障正常经营生产；聘请财务顾问，以增强与债权人、投资人之间信息沟通的透明度。
26日，壹地产报道，奥园内部通知，解散公司旗下全部大区：
取消深圳、广州、西部大区；下辖区域公司归集团直管；原西部大区总裁江兵任成都区域公司董事长；原深圳大区总裁张超任深圳区域、湛江区域总经理；原广州大区总裁、广州区域总唐文另有任用。解散后，三级管控模式的奥园，只剩集团—城市两级。
正荣地产大区域合并 王谊、陈玉棠及陈超凡任新成立区域负责人
11月9日，人才搜寻报道，正荣地产于10月底进行一次区域合并：南京区域合并合肥区域，福州区域合并江西区域，广州区域合并厦门区域；新成立区域各由王谊、陈玉棠及陈超凡任区域负责人。
华侨城旗下华纯商管、华锦商管、华高商管挂牌出让
11月19日，华侨城旗下华纯商管和华锦商管100%股权及相关债权分别在上海联合产权交易所、重庆产权交易网挂出；22日，上交所亦披露，华侨城挂牌华高商管100%股权及相关债权，现处于预挂牌阶段，转让价未知。
领展完成收购澳大利亚悉尼三大零售物业各50%权益 总代价31.2亿港元
11月7日，领展资产管理宣布，已收购位于澳洲三大领先零售物业的50%权益，总代价5.38亿澳元（31.2亿港元）。
海昌海洋公园“甩重变轻”：任命高管与管理输出
11月15日，海昌海洋公园宣布任命张建斌为公司执行总裁、郑芳为公司副总裁、方洪峰为公司副总裁、黄晋为上海海昌海洋公园总经理。
16日，海昌海洋公园披露，集团于近期签署一系列管理输出合作服务协议，包括长春居然之家项目、唐山开平项目和南京栖霞山项目，成为集团拓展海洋文化轻资产管理输出业务的重要里程碑。24日，再宣布已与福州鼓楼区政府就五凤体育公园、福山郊野公园、左海公园、源脉温泉、白马河公园五个项目达成战略合作。
观点地产网表示，无论是之前的剥离资产，还是现在的任命高管，或是管理输出，无疑是出于企业轻资产发展的第一选择，更何况如今国内旅游市场仍在恢复中。
华润置地：出售成都公司51%股权、介入佳兆业深圳部分旧改项目均不实
11月1日，风财讯小道消息，华润置地成都公司人事方面已批了“只出不进”，原则上不会再新招任何岗位，计划2022年开年有一波人事调整（裁员）。
11月，有传闻“华润置地拟出售成都公司51%股权”、“华润置地等央企国企正洽谈介入佳兆业深圳部分旧改项目”，华润置地均回应称消息不实。
万科：拟分拆万物云赴港上市、刘肖被罚1000万元
11月5日，万科宣布，拟分拆子公司万物云到香港联交所上市。
攸克地产报道，万科集团执行副总裁、首席运营官刘肖被罚1000万元，连降两级，事出原北方公司BG沈阳公司存在违规违纪问题。
16日，万科总部下发《关于万科集团总部“节衣缩食”和打造“战时氛围”的倡议》表示，转变黄金时代的惯性思维方式，在工作和决策中将经营理念贯穿始终等。
花样年：将继续推行措施缓解流动资金问题子公司花样年投资被申请清盘呈请
11月9日，花样年公告称，将继续推行措施缓解流动资金问题；鉴于集团面临流动资金问题，概不保证集团将能够满足其于其他融资文件项下的财务责任。
24日，附属公司花样年投资被申请清盘呈请，内容有关据称未偿还本金为1.49亿美元的贷款融资。
融创服务：拟18亿收购融创商管运营板块 6.93亿收购第一服务32.22%股权
11月1日，融创服务宣布6.93亿收购第一服务32.22%股权；30日，融创服务亦宣布，该收购事项最后终止日由11月30日延长至12月31日。
8日，融创服务公告披露，拟通过收购目标公司融乐时代商管100%权益的方式，将融创中国商管轻资产运营板块整合至公司，代价18亿元；融创文旅集团副总裁兼商管公司总经理张媛获任融创服务副总裁兼商管公司总经理，继续负责商管业务的日常运营管理等。
龙湖澄清：尚无任何向第三方整体出售航道业务的意愿或计划
11月23日，针对“龙湖正与一家第三方洽谈转让航道业务的可能性”消息，龙湖澄清公告称，该等报道内容乃不实信息，公司没有任何向第三方整体出售航道业务的意愿或计划。
乐视大厦5.73亿元成功拍惹争议！韬蕴资本状告中植系
11月30日，乐视网(300104,股吧)公司总部乐融大厦拍卖成功，竞买人为衡盈物业，竞拍金额5.73亿元。
韬蕴资本与中植系公司浙江中泰就乐视大厦的争议纠纷由来已久。12月3日，韬蕴资本就此事称“深感震惊和不解”，衡盈物业资金来源系中植系公司，躲在壳公司背后的浙江中泰既是拍卖人又是竞拍人。
【人事变动】
原凯德华东区董事总经理林建瑞履新合景商管CEO
11月5日消息，原凯德集团华东区董事总经理林建瑞现加盟合景泰富，任合景商业资产管理公司首席执行官。
保利置业：张炳南退任董事会主席、执董等万宇清接任
11月2日，上交所披露，张炳南退任保利控股董事会主席、执行董事，保利置业董事长、董事等职务，万宇清接任；韩清涛退任保利置业董事会副主席、执行董事等职务。
阳光城执行副总裁徐爱国履新中交地产(000736,股吧)副总裁
11月29日，据地产人言报道，徐爱国已在中交地产就职，出任副总裁。此前26日消息，阳光城(000671,股吧)执行副总裁徐爱国离职。
孙嘉接替张旭担任万科海外主席兼执行董事职务
11月22日，万科海外董事会宣布，张旭已辞任公司主席兼执行董事，并不再担任公司提名委员会成员；孙嘉接任，并自23日起生效。
前龙湖冠寓总经理张智聪履新复地集团总裁
11月25日，据人才搜寻报道，前龙湖冠寓总经理张智聪，履新复地集团总裁。
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（张泓杨 ）
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