银行年末密集补充资本 工商银行拟再发行600亿元二级资本债

临近年末，银行密集补充资本。

12月8日，工商银行披露2021年第二期二级资本债发行公告，拟将发行600亿元二级资本债。事实上，本次发行计划刚于12月2日获人民银行批复，获批不到一周，工商银行随即启动二级资本债发行工作。

今年1月21日，工行300亿元二级资本债发行完毕。据了解，本期二级资本债为工商银行今年发行的第二期，发行计划披露，工商银行2021年第二期二级资本债分为两个品种。其一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为500亿元；其二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为100亿元。发行日期为2021年12月13日。

募集说明书中显示，工商银行以2021年6月末财务数据为基数进行了测算，本期债券发行完毕后，该行资本充足率拟将上升至17.29%，增长0.28个百分点。

联合资信出具评级报告认定，工商银行主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

临近年末，已有多家银行密集进行资本补充。据统计，近半个月来，余姚农商银行、吉林银行、建设银行、工商银行先后披露二级债券发行计划，总发行规模达850亿元。除二级债外，还有威海商业银行、金谷农商银行、招商银行(600036,股吧)、北京银行(601169,股吧)先后启动发行永续债补充一级资本，总发行规模为646亿元。

综合银行市场发债情况可以看出，随着“资管新规”过渡期即将结束，对系统性重要银行的监管要求更加严苛，商业银行普遍面临资产补充压力，多家银行也寄望赶在年底前完成资本补充。

（王晓雨 ）