截至12月8日收盘，智光电气、文山电力等储能概念股收于涨停。储能指数上涨2.56%，恩捷股份、圣阳股份、科士达等个股涨幅也都超过了5%。
储能板块起舞，通常与政策利好相关，这次也不例外。上涨原因主要归结于广东省发展改革委于近日批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》(下称“方案”)。
“广东方案”令市场看到
储能投资盈利前景
方案指出，代理购电价格包含平均上网电价，辅助服务费用，保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益分摊三部分。其中辅助服务费用现阶段主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由直接参与市场交易和电网企业代理购电的全体工商业用户共同分摊。储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定，需求侧响应等费用的计算按国家及广东省相关规定执行。
“这标志着市场将为储能、抽水蓄能等辅助服务买单，对于打开储能市场具有关键意义。”一位长期从事公用事业政策研究的研究员对上海证券报记者表示，早在2018年，我国电网侧储能就有迅速发展的苗头，电网企业对于电储能项目的投资积极性一度高涨。但随着2019年出台《输配电定价成本监审办法》，明确将抽水蓄能电站、电储能设施剔出输配电价后，电网侧储能投资热情锐减。业内一直在等待理清与储能相关的输配电价传导机制。
今年3月，我国确定将构建以新能源为主体的新型电力系统，储能在新型电力系统中的作用得到重视。激励储能大规模发展的政策接连出炉，令市场逐渐看到投资储能项目的经济性。
储能投资内部收益率
有望大幅提高
国家发展改革委于今年5月发布了《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，提出坚持以两部制电价政策为主体，进一步完善抽水蓄能价格形成机制。这是一种将与容量对应的基本电价和与用电量对应的电量电价结合起来决定电价的制度。
根据文件，政府核定的抽水蓄能容量电价对应的容量电费由电网企业支付。兴业证券公用事业研究员认为，本次广东省又明确储能、抽蓄电站费用按实际成本确定，由全体工商业用户共同分摊，进一步理顺电价机制，利好储能、抽水蓄能大发展。
有公用事业行业研究员表示，需要结合近期一系列的电价改革政策来展望储能行业的发展空间。
自从7月以来，多地出台电价政策组合拳，高能耗企业用电成本显著增加，同时电价的峰谷价差进一步扩大。工商业储能应用的盈利模式是峰谷套利，新电价政策将显著提高工商业储能经济性，大幅缩短储能投资的回报期，从而刺激工商业储能需求的增长。
根据东方证券电力设备和新能源行业最新报告测算，以江苏省为例，假设储能系统初始投资成本为1.6元/Wh，电池寿命10年。根据最新的电价政策，由于用电高峰时段和价格的调整，储能从每日1充1放变更为2充2放，同时峰谷价差由0.72元/kwh最高拉大至1.59元/kwh。政策变化前后，储能投资回收期由6.9年缩短至3.9年，内部收益率将由7%提升至21%，经济性显著提高，预计工商业用户投资意愿增强。
储能需求快速增长
利好相关设备厂商
行业普遍认为，工商业储能需求快速增长，将最先利好相关设备厂商。以电池行业龙头宁德时代为例，2021年上半年储能系统收入同比实现7倍增长，储能系统毛利率超过动力电池系统，高达37%。
还有更多企业近期加入到储能设备和储能运营的队伍中。主营汽车零部件业务的万里扬11月下旬宣布，拟以现金方式收购控股股东万里扬集团有限公司持有的浙江万里扬能源科技股份有限公司(下称“万里扬能源公司”)合计51%的股份。此次收购将有利于公司开拓储能电站、电力市场现货交易等业务，进一步拓宽公司的产业布局。
万里扬12月8日在投资者互动平台表示，万里扬能源公司已在广东省投运3个储能电站、甘肃省投运1个储能电站合计装机约40MW，已签协议拟投资建设的储能电站合计装机约700MW，项目位于广东省和浙江省。
骆驼股份方面近日在互动平台中表示，公司明确将以锂电池低压应用和储能为公司新能源战略切入点，并抢占高功率、高安全、长寿命的轻混锂电池市场。
自今年8月起，骆驼股份与三峡电能陆续签订多项合作协议。骆驼股份表示，公司为三峡电能提供储能总包服务，是公司进军储能领域的关键一步，将有效促进公司储能业务的发展。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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