合生创展拟发行2.5亿美元8.00%有担保可换股债券

观点地产网讯：12月9日，合生创展集团有限公司发布公告，建议发行于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。

公告显示，董事会宣布，于2021年12月8日(交易时段后)，公司、附属公司担保人与独家账簿管理人及独家牵头经办人已订立认购协议，据此，根据其中条文，独家账簿管理人及独家牵头经办人同意认购并支付或促使认购人认购及支付公司将发行的本金总额为2.5亿美元的债券，而附属公司担保人已无条件且不可撤销地以共同及个别基础担保信托契据及债券列明公司应付的所有到期款项。发行价应为债券本金总额的100.00%，各份债券的面值为20万美元及为1000美元的完整倍数。

观点地产新媒体获悉，根据每股初始换股价20.16港元，并假设债券以初始换股价获悉数转换，债券将可转换为 96,700,148股换股股份，即占于本公告日期合生创展现有已发行股本2,381,993,826股股份的约4.06%；及占经债券获悉数转换时所配发及发行换股股份扩大后本公司已发行股本约3.90%。

另悉，初步换股价每股股份20.16港元较于2021年12月8日(即签署认购协议的交易日)在联交所所报最后收市价每股股份19.28港元有溢价约4.56%; 较直至2021年12月8日(包括该日)前最近连续五个交易日在联交所所报平均收市 价每股股份约18.68港元有溢价约7.92%;及较直至2021年12月8日(包括该日)前最近连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股股份约18.85港元有溢价约6.95%。

此外，债券发行所得款项总额将为2.5亿美元。债券发行估计所得款项净额(经扣除佣金及其他估计应付开支后)将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。合生创展拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。

（ HN666）