募资约79亿元！广州农商行拟向4家国企发行内资股 能否再战A股上市？

在获得监管批准之后，广州农村商业银行(01551.HK)披露了内资股发行情况。

12月8日晚间，广州农商行公告称，于2021年12月8日，与广州地铁、城更集团、广州工控及广州商控订立内资股认购协议，该行将向认购方发行共13.38亿股内资股，认购价为每股内资股人民币5.89元，现金代价共为约人民币78.81亿元(相当于96.52亿港元)。

发行完成后，该行的股权结构也将发生重大变化。其中，广州地铁持股比例为6.31%；城更集团集团的持股比例上升至5.82%；广州工控持股比例升至4.97%；广州商控持股比例升至2.39%。

据了解，上述四家企业均为国企。

其中，广州地铁100%股权由广州市人民政府直接持有；城更集团100%股权由珠实集团(其90%股权由广州市人民政府作为最终实益拥有人持有，其10%股权由广东省财政厅直接持有)直接持有；广州工控的90%股权由广州市人民政府直接持有，其10%股权由广东省财政厅直接持有；广州商控的90%股权由广州市人民政府直接持有，其10%股权由广东省财政厅直接持有。

近年来，广州农商行的资本充足指标总体呈下滑趋势。该行在回A股临门一脚前选择撤回。去年12月29日，中国证监会发布信息显示，广州农商银行已撤回上市申报材料，原定于12月30日的发审委会议取消。该行称，因战略规划调整撤回A股发行申请，但也强调，“将根据实际情况重启A股发行申请”。

为了“补血”，今年4月，广州农商行提出了定增方案，并于7月得到银保监会批准。11月5日，广州农商行发布公告称，非公开发行内资股的申请获得证监会核准。

广州农商行表示，本次发行内资股主要为补充核心一级资本并持续满足监管要求，切实增强抵御风险能力、提振市场信心、优化股权结构。

公开资料显示，广州农商行的前身是始建于1951年的广州市农村信用合作社。2017年6月20日，广州农商行登陆香港联交所。截至今年9月末，该行总资产总额为9817.06亿元。

（文章来源：界面新闻）

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