百济神州将成为同时在三个市场挂牌上市的公司 高瓴在美股、港股两个市场持股近1.47亿股

12月7日晚间，百济神州(688235.SH)公布发行结果，网上投资者缴款认购数约为4038.70万股，认购资金约为77.78亿元；网下投资者认购5,637.72万股，认购资金约为108.58亿元。其中网下投资者全额认购，而仅有部分网上投资者选择弃购。数据显示，网上投资者放弃认购数量为103.25万股，投资者弃购的部分将主要由中金公司包销。若按公司发行股份数量1.15亿股计算，整体弃购率仅为0.90%。

对此，分析人士指出，近期海外股市大跌，拖累百济神州美股和港股市场表现，影响A股市场投资者预期，因此部分网上中签的投资者选择放弃认购。

百济神州成立于2010年10月，是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物，公司主要产品包括百悦泽((BRUKINSA)，BTK抑制剂)、百泽安(抗PD-1单抗)、帕米帕利。

2016年2月，百济神州于美股上市，2018年8月在港股上市，此番在A股市场实现上市后，百济神州也将成为同时在三个市场挂牌上市的公司。

事实上，本次登陆科创板，百济神州进展得颇为顺利。

其中，2021年1月29日，百济神州上市申请获受理；6月28日，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的申请获审议通过；11月9日，公司首次公开发行股票获中国证监会同意注册。

招股说明书显示，百济神州此次计划募资金额高达200亿元，其中132.46亿元将用于药物临床试验研发项目，4.68亿元用于研发中心建设项目，1.5亿元投入生产基地研发及产业化项目，1.36亿投入营销网络建设，剩余60亿元资金则用于补充流动资金。

百济神州A股募集资金用途(单位：万元) 图片来源：公司A股招股书

12月2日，百济神州启动网上申购。值得一提的是，百济神州本次发行引入了“绿鞋”机制，已授予中金公司为期30日的超额配售选择权，可超额配售不超过1725.80万股人民币股份。如超额配售选择权被全部行使，则百济神州本次科创板发行的总股数为1.32亿股，占百济神州截至2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。

此外，百济神州科创板IPO战略配售者包括社保基金、中国保险投资基金(有限合伙)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、阿布达比投资局等多家知名机构等。

同时，百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓市值中的第一大重仓股，在港股市场上高瓴也同样重仓百济神州。截至2021年三季度末，高瓴在美股、港股两个市场持股近1.47亿股(美股ADR换算成港股普通股)，持股比例约为12%。

此次登陆科创板后，百济神州将成为全球首家在上交所、纳斯达克、港交所三地上市的生物科技公司。根据发行结果公告，百济神州此次科创板发行定价192.60元/股，发行股份总数为普通股115,055,260股，预计募集资金总额221.60亿元；如超额配售选择权被全部行使，则本次科创板发行的总股数为132,313,260股，募集资金可达254.84亿元。

（文章来源：人民网）

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