金融街控股拟发行15亿公司债 利率询价区间2.8%-4.1%

观点地产网讯：12月13日，金融街(000402,股吧)控股股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告。

观点地产新媒体了解到，金融街控股本次债券拟发行金额15亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过1,500万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券设2个品种，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为5年期。

本期债券品种一的询价区间为2.80%-3.80%，品种二的询价区间为3.10%-4.10%。发行人和主承销商将于2021年12月14日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券发行上市前，金融街控股2021年三季度末净资产为399.89亿元，合并口径资产负债率为76.49%，母公司口径资产负债率为69.41%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.7亿元（2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

金融街控股表示，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售的公司债券。

（ HN666）