凯旺科技（301182）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

12月13日，河南凯旺电子科技股份有限公司(简称“凯旺科技”)首次公开发行股票并于创业板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

凯旺科技成立于2009年11月，是一家专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售的高新技术企业，目前产品主要应用于安防设备和通讯设备等领域。公司致力于为安防、通讯等领域客户提供电子精密线缆连接组件的互联解决方案，并逐步向轨道交通、医疗器械、新能源等领域积极拓展。经过多年的发展，凯旺科技在细分领域市场已上享有较高的知名度，与海康威视、大华股份、中兴通讯等企业建立了长期稳定的合作关系。

路演嘉宾

陈海刚：凯旺科技董事长、总经理

邵振康：凯旺科技副总经理、董事会秘书、财务总监

王二鹏：中原证券股份有限公司企业融资五部业务董事、保荐代表人

武佩增：中原证券股份有限公司企业融资五部总经理、保荐代表人

河南凯旺电子科技股份有限公司董事长、总经理陈海刚

河南凯旺电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监邵振康

凯旺科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演的全体嘉宾合影

公司概况

凯旺科技成立于2009年11月，是一家专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售的高新技术企业，目前产品主要应用于安防设备和通讯设备等领域，并已逐步向汽车电子、轨道交通、医疗器械、新能源等领域积极拓展。

公司始终坚持以客户需求为导向，严把产品质量关，在产品技术创新及生产经营方面持续稳健发展。研发中心研发实力较强，先后被认定为“河南省企业技术中心”“河南省精密连接组件工程技术研究中心”和“河南省精密线缆连接组件工业公共技术研发设计中心”。公司自主研发的IP67等级防水技术、阻断式防水技术、信号完整性处理技术等多项核心技术已形成规模化生产。获得专利120余项。通过了ISO9001质量管理体系、IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、ISO/IEC 17025:2017国家实验室认可等认证。获得了“河南省省长质量奖”“河南民营企业社会责任100强”“全国就业与社会保障先进民营企业”“全国电子信息行业优秀企业”“省级扶贫龙头企业”“河南省疫情防控重点保障物资生产企业”“河南省脱贫攻坚先进集体”等荣誉称号。

经过多年发展，公司在研发和技术应用、客户群体、管理团队、快速响应能力、产品质量控制、成本控制等方面具有一定的优势，与海康威视、大华股份、宇视科技、中兴通讯、天地伟业、韩华泰科、苏州科达、汉邦高科、普联技术等企业建立了长期稳定的合作关系。

发行概况

证券简称：凯旺科技

申购代码：301182

证券代码：301182

发行规模：2396万股，约占发行后总股本25%

申购日期：2021年12月14日

缴款日期：2021年12月16日

发行价格：27.12元/股

凯旺科技董事长、总经理陈海刚在致辞中表示，未来，公司将坚持“以安防精密线缆连接组件为核心，将凯旺科技发展成为核心竞争力突出的精密线缆连接组件集成商”的战略目标，努力提升自身的研发创新能力，在巩固传统领域优势的同时，积极布局新的业务领域，为客户提供高质量产品与高效服务，实现“力创世界品牌，打造百年凯旺”的企业愿景。

陈海刚表示，对于凯旺科技而言，本次上市不仅是公司发展史上的一座重要里程碑，也是公司新的一个历史起点。在今后的经营管理中，公司将坚守“为员工创造机会、为客户创造价值、为社会创造效益”的经营宗旨，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，用更好的业绩来答谢各界的关心与厚爱。

路演问答集锦

1、能否介绍一下公司产品应用于哪些领域？

答：公司安防类精密线缆连接组件产品主要应用于安防监控系统中各类摄像机，如球型IP摄像机、半球IP摄像机、枪型IP摄像机和一体化IP摄像机等设备与交换机之间的数据传输连接；通讯类精密线缆连接组件产品主要用于通讯机房电源、数据通信、交换与传输、基站、存储等设备；消费类及其他精密线缆连接组件产品主要应用于计算机、数码相机、平板电脑、轨道交通等设备。

2、请简要描述一下公司目前的市场地位。

答：电子精密线缆连接组件产品类别众多，应用领域广泛，细分市场分散，优势企业在某些产品系列或品种中占有较高的市场份额。公司坚持新产品开发创新和生产加工技术创新并进的发展策略，掌握了核心技术和生产工艺，主要产品在细分市场上享有知名度。现阶段公司产品主要应用于安防领域，核心客户主要包括海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业等安防企业，在国内电子精密线缆连接组件行业安防应用领域中拥有一定市场地位。

3、请问公司有何竞争优势？

答：公司竞争优势如下：

(1)研发和技术应用优势

公司坚持走自主创新道路，把技术创新能力的建设作为公司持续发展的原动力。公司拥有一支技术水平较高、熟悉行业技术发展方向、项目经验丰富、善于创新的产品研发队伍，通过自主创新研发、协同客户研发以及辅助客户研发的方式，及时为客户研发出满足需求的连接组件。

(2)客户群体优势

公司拥有优质稳定的客户群体，主要客户包括海康威视、大华股份、中兴通讯、宇视科技、韩华泰科等。这些客户选择供应商时对其研发能力、生产交付能力、产品质量、售后服务等方面要求严格，一旦确定合作关系后为确保产品质量和交付稳定，通常能够保持长期稳定的合作关系。

(3)经验丰富的管理团队

公司管理团队及核心技术人员均长期从事电子精密线缆连接组件行业，对行业发展趋势、产品技术发展方向、市场需求变动情况等具有较为准确的判断。

(4)快速响应能力

公司依托高效的研发体系和严密的产供销管理体系，能够快速响应客户需求，在订单接收、原材料采购、生产组织、质量反馈等方面进行全程控制，有效提升了生产效率，保障了产品交付的及时性。

(5)产品质量控制优势

公司始终把产品质量控制作为企业生存、发展的第一要务。

(6)成本控制优势

公司制定了行之有效的成本管理和控制体系，从设计开发、采购及生产等各个环节层层把关，有效控制生产成本。公司在整个生产制造系统中全面推行“不接受不良品”“不制造不良品”“不传递不良品”的品质管理文化，降低不良品率。

4、请问公司研发投入的情况？

答：公司产品属于电子类，生命周期短，更新速度快，必须保持持续的研发投入，加速开发并适时推出与下游需求相匹配、与行业发展趋势相适应的新产品，才能保持技术优势。2018年-2020年以及2021年上半年，公司研发投入金额分别为1230.49万元、1585.71万元、1812.68万元和983.67万元，占当期营业收入的比例分别为3.38%、3.58%、4.14%和3.35%。持续的研发投入是提升公司竞争力的重要保证。

5、公司本次募投项目投资总额多少？有几个募投项目，分别是什么项目？

答：本次募投项目投资总额为预计为2.98亿元，募投项目共3个，分别是精密连接器及连接组件产能扩展项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报