A股首例！兰州银行“破净”发行 募资超20亿

虽然A股银行“破净”已不是新鲜事，但A股银行首发价“破净”还是首次。

12月13日晚间，兰州银行发布首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告称，兰州银行确定每股发行价格为3.57元，与发行价格对应的发行后每股净资产为4.33元，也就是说兰州银行发行市净率0.82倍，这表明兰州银行还未上市已“破净”。

兰州银行表示，本次发行价格3.57元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率，高于可比公司平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

同时，公告表示，兰州银行原定于12月15日进行的网上、网下申购将推迟至2022年1月5日。申购简称为“兰州银行”；申购代码为“001227”。

根据兰州银行招股书，其此次公开发行约5.7亿股，全部为新股。若本次发行成功，预计募集资金总额为20.33亿元，扣除预计的发行费用0.65亿元后，预计募集资金净额为19.68亿元。

兰州银行最新的经营数据显示，截至2021年9月末，兰州银行的资产总额为3952.68亿元。今年1-9月，兰州银行实现营业收入56.67亿元，同比增长35.22%；净利润为14.92亿元，同比增长6.72%。

资本充足率方面，截至2021年9月末，兰州银行资本充足率为11.30%，一级资本充足率为10.13%，核心一级资本充足率为8.33%。

1997年6月29日，在原兰州市56家城市信用社基础上，通过股份制改造和资产重组，地方财政、企业法人和自然人入股共同发起设立了兰州城市合作银行，也是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行，2008年6月18日更名为兰州银行。2016年7月1日，兰州银行在证监会预先披露招股书，2018年4月该行更新了招股书。今年9月9日，证监会官网消息，兰州银行获证监会发审委2021年第96次审议会议审核通过。

（文章来源：澎湃新闻）

文章来源：澎湃新闻