青瓷游戏以招股价下限11.2港元定价 集资净额8.6亿港元 12月16日挂牌

中华网财经了解到，青瓷游戏公布招股结果。青瓷游戏以每股11.2港元定价，为招股价范围11.2元至14港元的下限定价，集资净额8.6亿港元，一手中签率20.8%，抽5手(2500股)可稳获一手。青瓷游戏将于12月16日挂牌。

青瓷游戏香港公开发售部分合共录得8908人认购，超额认购2.64倍，国际发售部分超额认购0.77倍。

青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商，受到年龄30岁或以下的年轻一代欢迎，是中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的领军企业，目前运营六款移动游戏，且拥有10款移动游戏储备。包括五款放置类游戏或Roguelike RPG及一款其他RPG。

青瓷游戏的标志性移动游戏《最强蜗牛》于2020年6月推出后首个月内录得流水超过人民币4亿元，2020年6月至12月的平均MAU为440万人。《最强蜗牛》在2020年中国iOS游戏畅销榜上排名第二。此款游戏于2020年及截至2021年6月30日止六个月分别产生收入人民币11.7亿元及人民币5.165亿元，分别占该等期间总收入的95.3%及67.7%。

《提灯与地下城》于2021年3月推出首个月内流水突破1.85亿，连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首，并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。而《不思议迷宫》及《无尽大冒险》因发布大幅更新的新版本而分别在各自推出日期后的第6个月及第51个月录得最高的每月流水。

根据弗若斯特沙利文，按收入计算，2020年中国移动游戏市场前五大市场参与者合计持有72.5%的市场份额，而前两大市场参与者合计持有60.4%的市场份额。根据同一资料来源，按收入计算，2020年占有0.4%市场份额，在中国所有市场参与者中排名第20位。

截至2021年8月31日，青瓷游戏的累计注册玩家超过7015万，平均MAU为294万人，平均MPU为51万人。截至2021年6月30日，ARPPU为221元。

招股书显示，青瓷游戏2018年-2021年上半年营收分别为9842万元、8870万元、12.27亿元、7.63亿元。同期，毛利分别为7675万元、6874万元、9.42亿元、5.75亿元；青瓷游戏于2018年、2019年及2020年，公司的年内经调整利润净额(非国际财务报告准则)分别为3890万元、2230万元及1.66亿元，三年间的复合年增长率为106.8%。

青瓷游戏毛利率分别为78%、77.5%、76.8%、75.3%，呈现逐年下降趋势。

IPO前，腾讯、阿里、B站分别持股为4.99%，博裕资本持股为1.87%。

从行业发展来看，中国游戏市场已成为全球最大游戏市场，2020年的市场规模为人民币3,084亿元。预期中国游戏市场的市场规模将于2025年进一步增至人民币5,045亿元，2020年至2025年的复合年增长率为10.3%，超逾全球游戏市场同期的预期复合年增长率7.3%。

中国休闲游戏市场预期由2020年的人民币463亿元增至2025年的人民币836亿元。中国RPG市场预期由2020年的人民币676亿元增至2025年的人民币1,233亿元。此外，于2020年在中国所有游戏类型中，休闲游戏拥有最大用户群，预期于2025年将维持不变。

青瓷游戏所得款项净额约35%于用扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力及相关技术；25%用于扩展游戏产品组合的策略；15%用于加强在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及「青瓷」品牌和其IP的市场知名度；15%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购；10%用作营运资金及一般企业用途。

（文章来源：中华网财经）

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