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特高压板块强势拉升 平高电气、许继电气等多股涨停
特高压板块15日盘中强势拉升，截至发稿，派瑞股份“20cm”涨停，风范股份、平高电气、许继电气、华明装备、大东南等涨停。据悉，为提高跨省跨区输送清洁能源力度。“十四五”期间，国家电网公司计划将持续提升已建输电通道利用效率，作为电网发展主要内容和重点任务，实现已建通道满功率运行，提升输电能力3527万千瓦。规划建成7回、开工建设一批、研究储备一批特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。
开源证券指出，国内新一轮特高压项目建设大规模开展，2021年3月国家电网“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，“十四五”期间新增的区输电通道将以输送清洁能源为主。规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。加上南网区所建特高压输电能力，预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。与此同时，我国特高压行业将通过坚实网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑，全面实现特高压电网智能化应用。
东莞证券表示，东部沿海地区是耗电重点区域，当地发电量低于用电量，而中西部地区发电量多于当地用电量，电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，特高压电器的订单有望增加，市场规模有望扩大。由于特高压电器行业的市场格局稳定，建议关注核心技术行业领先和市场份额较高的龙头企业特变电工、许继电气、国电南瑞。
地产板块发力走高 行业政策边际放松 板块有望迎来估值修复
地产板块15日盘中发力走高，截至发稿，蓝光发展、南国置业、大龙地产、三湘印象、京能置业、财信发展、渝开发等涨停。消息面上，12月10日，银保监会党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度，促进房地产业良性循环和健康发展。
西南证券指出，2021随着政策调控力度加强，行业基本面进入下行周期。下半年以来，销售滑坡、土拍遇冷、行业现流动性危机，倒逼政策边际放松。政策先于基本面出现“拐点”，而后行业基本面于2022年上半年逐渐恢复，板块行情则会先于基本面提前演绎，短期来看已进入良好的配置期。
中信证券认为，在理性务实的政策态度之下，2022年将迎来产业的新起点。此前市场对于房地产销售、交付和开发投资可能过分悲观，没有坏账问题(应收款管理能力十分出色或直接面对C端)的产业链公司可能已被显著低估。看好应用数字化等新手段，驱动传统产业升级，并在短期由于房屋交易GTV大幅下降等问题而股价大幅调整的贝壳(BEKE.N)；看好因地产信用和劣币公司治理而被错杀的物业管理蓝筹企业，推荐保利物业、华润万象生活、碧桂园服务、融创服务、招商积余和金科服务；也看好走向稳健发展的房地产开发公司，包括保利发展、万科A、金地集团、龙湖集团、招商蛇口和碧桂园等。
百济神州今日登陆科创板 开盘即破发盘中大跌近16%
12月15日，生物科技巨头百济神州(688235)正式登陆上交所科创板，成为全球首家在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。
百济神州开盘报176.96元，跌逾8%，跌破192.6元/股的发行价。截至发稿，该跌约近16%，当前市值1850亿元左右。其港股亦走低，截至发稿，跌约4.5%股价在167元左右。
根据此前披露的中签公告，百济神州新股网上中签号码共有82839个，每个中签号码只能认购500股百济神州股票。此次发行后，百济神州A股股东户数为86486户。
百济神州本次公开发行股票数量为1.15亿股，发行股份数量占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。
此外，百济神州授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1.32亿股，约占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行的股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。本次超额配售选择权的安排，有利于促进公司上市后的股价稳定。
开源证券指出，百济神州是全球创新药龙头，是一家具备强大临床前研究能力、全球化临床开发能力、规模化高质量药物生产能力和实质性商业化能力的全方位一体化的生物科公司。凭借全方位一体化的创新药研发能力，公司构建了丰富的产品管线，包括10款商业化阶段药物、2款已申报候选药物和36款临床阶段候选药物。其中3款原研创新药创造了诸多行业先例，百悦泽为第一个中国自主研发并获美国FDA加速批准上市的抗癌新药，百泽安为国内首个获得附条件批准用于治疗尿路上皮癌的抗PD-1单抗药物，百汇泽为国内首个获批用于治疗涵盖铂敏感及铂耐药复发卵巢癌(OC)患者的PARP抑制剂。目前，公司正在持续推进核心产品适应症的拓展及商业化，并在2021年1月与诺华达成开发和商业化抗PD-1单抗替雷利珠单抗的合作协议，同时进一步推进国内营销网络的整合开发。公司作为全球创新药行业的引领企业，未来有望充分受益于三大核心自研产品和多款授权产品的持续放量及国内市场份额的提升。
重庆本地股拉升 渝开发等涨停 成渝双城经济圈建设明年拟加大投入
重庆本地股15日盘中拉升走高，截至发稿，重庆建工、 重庆港、财信发展、渝开发等涨停。
消息面上，据新华社报道，12月14日，推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项，拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。
对于2022年计划，会议围绕《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，紧扣合力建设现代基础设施网络、协同建设现代产业体系、共建巴蜀文化旅游走廊、生态共建共保、公共服务共建共享等重点共建任务，提出一批具有支撑引领和带动示范作用的重大项目。
会议提出，对列入共建成渝地区双城经济圈重大项目名单的项目，同等享受与重庆市级、四川省级重大项目相同的支持保障政策。两省市要优先落实项目建设用地、平衡各级财政资金、向金融机构推介，积极做好调度服务和考核管理。
会议还审议了共建世界级装备制造产业集群、共建成渝地区工业互联网一体化发展示范区、共建双城经济圈口岸物流体系、双城经济圈碳达峰碳中和联合行动等四个实施方案，以及双城经济圈便捷生活行动第二批事项和支持川渝高竹新区改革创新发展的若干政策措施。
两部门鼓励新一轮家电以旧换新及智能家电下乡 白电、厨电龙头等有望受益
国家发改委和工业和信息化部12月14日联合发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》。《通知》提出释放重点领域消费潜力。加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制。鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广。发展新型信息消费等。
华安证券认为，大家电的使用年限通常为8-10年，上一轮大规模“家电下乡”普及高潮主要发生在2008-2011年，因此，当前正处于大家电更新换代中后期。结合“双碳”政策背景，料想刚需类家电更新将以高能效产品为主，白电龙头依托技术和产品优势有望受益。可选类家电或将加速推广，为小家电公司和厨电龙头撬开增量。前两轮“家电下乡”政策补贴品类以刚需类大家电为主，在目前普及率已高现状下，结合“共同富裕”政策和消费升级趋势，预计可选类家电或将加速推广和渗透。
该机构推荐关注竞争格局持续优化且下半年盈利能力有望修复的白电龙头海尔智家、美的集团、格力电器。关注产品结构持续优化、多元渠道稳健拓展的集成灶龙头火星人，以及全面推进产品、品牌、渠道和管理提升的集成灶龙头亿田智能。关注综合优势突出、借助智能生活电器打造第二增长极的扫地机器人龙头科沃斯，以及技术壁垒深厚、海外渠道快速拓展的扫地机器人龙头石头科技。
央行提出明年稳妥有序推进数字人民币研发 关注产业链相关机会(附股)
据央行网站12月14日消息，12月13日，人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年要着重抓好深化金融供给侧结构性改革。深化农信社改革和债券市场改革。加强金融基础设施统筹监管。稳妥有序推进数字人民币研发。持续深化国际金融合作，推动金融业有序扩大开放。
华创证券指出，数字人民币具备跨境使用的技术条件，但当前主要用于满足国内零售支付需要。数字人民币兼具账户和价值特征，其兼容基于账户、基于准账户和基于价值等三种方式，采用可变面额设计，以加密币串形式实现价值转移。大额数字人民币交易目前看还是基于账户体系，不能做到像比特币类似天生即无国界的通用币，基于账户体系的跨境支付仍难以绕开SWIFT体系。但跨境支付领域存在产业链条长、成本高、速度慢、收费不透明等顽疾，利用数字人民币的便捷性，在部分和我国贸易强相关场景用数字人民币作为一般交换媒介有助于人民币出海。
华创证券建议关注产业链相关机会，数字货币支付受理终端建议关注新国都、新大陆、御银股份、优博讯、广电运通、天喻信息、楚天龙、民德电子等；银行IT服务建议关注长亮科技、天阳科技、御银股份、创识科技、科蓝软件、润和软件等；第三方支付机构建议关注拉卡拉和海联金汇等；商业银行建议关注招商银行等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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