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中国证券报
11月经济继续恢复 明年稳定运行有支撑
国家统计局12月15日发布的数据显示，11月，工业生产继续小幅回升；市场销售增速虽有回落，但总体复苏态势未变；1至11月，投资缓中趋稳，结构不断优化。
证监会：加强证券期货业科技发展组织规划
中国人民银行网站12月15日消息，近日2020年度金融科技发展奖评审领导小组会议在北京召开。证监会副主席、金融科技发展奖评审领导小组副组长方星海表示，证监会将加强证券期货业行业科技发展组织规划。
市场可能重新洗牌 金牛私募移仓大消费
近期A股市场持续小幅波动，结构性机会仍然突出，北向资金已连续11个交易日净买入，目标以大市值白马股为主。多家金牛私募表示，今年市场机会主要集中在新能源、半导体等少数主题赛道上，年末收官阶段乃至明年的市场可能“重新洗牌”，风格将更为分散和均衡。大消费与“政策发力行业”成为多家金牛私募看好的投资方向。
磷酸铁锂电池装车量占比过半 新能源车冬季续航难题亟待破解
进入岁末，北方气温下降，新能源汽车续航里程受到影响。北京一位电动车车主告诉中国证券报记者，近期北京气温降低，其汽车续航里程明显下降。“如果打开空调，续航里程瞬间减少20公里。”
上海证券报
深化债券市场注册制改革 上交所发布信用债融资业务咨询指南
12月15日，深交所召开党委(扩大)会议，专题学习领会中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议认为，今年的中央经济工作会议，是在党的十九届六中全会之后召开的一次重要会议。习近平总书记在会议上的重要讲话，统筹“两个大局”，总揽国内外大势，高屋建瓴、视野宏阔、思想深邃，系统总结今年经济工作取得的重大成就，深入分析当前国内国际经济形势，深刻阐释重大理论和实践问题，全面部署明年经济工作，既立足当前聚焦热点问题，又着眼长远把脉发展大势，具有很强的政治性、战略性、指导性，为做好明年和今后一段时期的经济工作指明了方向、提供了遵循。
直击光伏行业年度大会：硅料暴涨后怎么走？明年将是光伏大年？
12月15日，光伏产业链巨头们云集安徽滁州，2021年中国光伏行业年度大会在此热闹开幕。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，由于价格上涨等原因，今年我国光伏新增装机不及预期。不过，王勃华乐观看待明年景气度，认为在国内巨大的光伏发电项目储备推动下，2022年我国光伏新增装机可能在75吉瓦(GW)以上。诸多与会企业及机构也预计明年会成为光伏大年。
高价新股再现破发 网上打新弃购规模频创新高
近期，部分新股的高弃购率与上市首日表现引发市场热议。先是在周二盘后，“史上最贵新股”禾迈股份披露发行结果公告，高达18.74%的弃购比例刷新A股最高网上弃购率纪录；然后在昨日盘中，同样发行价破百的百济神州上市首日遭遇破发，盘中最大跌幅接近20%。
百亿级私募前11月平均收益近14%主观多头策略四季度成功逆袭
百亿级私募最新成绩单出炉。私募排排网数据显示，截至11月底，进行业绩展示的百亿级私募管理人共计85家，今年以来平均收益率为13.86%，整体业绩较10月底提升了1.36个百分点。其中，68家百亿级私募获得正收益，占比达八成。值得注意的是，曾被量化私募抢尽风头的主观多头策略私募，四季度以来实现逆袭。
证券时报
11月经济延续恢复态势 市场预期基建投资将提速
12月15日，国家统计局公布了11月份国民经济运行情况。数据显示，11月份经济延续了8月份以来逐月恢复的趋势。工业生产如期回升，消费增速的降幅略好于市场预期，固定资产投资增速则由年初的两位数增长回落至个位数增长，两年平均增速也整体上出现回落态势，反映出需求收缩的变化。
为坚持底线勤勉尽责的独董点赞
近日，一家上市公司在回复交易所问询函时，披露了独立董事对相关事项的核查意见。在公告中，三位独董均表示相关事项“均属于公司为达到实控人资金占用或利益输送的目的而刻意违规操作”。
自动驾驶硝烟四起 广州靠什么抢占行业高地
广州，正在批量生产无人驾驶“独角兽”。行驶流畅、灵活避障、缓急之间自有分寸，这是奔跑在广州街头的无人驾驶车辆，而“司机”则是一套套成熟的AI系统。2017年，广州开始构建自动驾驶产业的发展版图，先后引进硅谷“独角兽”、出台相关政策法规，这期间还吸引了国内自动驾驶领域的多个先行者相继入驻。眼下，广州自动驾驶产业已蔚然成风。
证券日报
线上强监管 校内抓落实 将“双减”贯彻到底
12月13日到14日连续两天，与 “双减”相关的两份文件在发布后引起了广泛关注。一则是教育部下发的《加强教育移动互联网应用程序管理推动与“双减”政策衔接》；一则是教育部办公厅、中国科协办公厅发布的《关于利用科普资源助推“双减”工作的通知》。
打击证券违法活动合力形成 立体化追责大幅提高“撒谎者”成本
2021年是“十四五”开局之年，也是扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地的一年。回首即将过去的2021年，我国资本市场深改走向纵深，法治基础不断完善，依法治市基础不断夯实。同时，打击资本市场违法违规合力逐渐形成，市场法治环境得到根本好转。值得关注的是，日前召开的中央经济工作会议提出，“加强金融法治建设”，再度释放出资本市场法治建设持续加速推进的明确信号。
11月份社零总额同比增长3.9% 呈现稳中有缓特点
12月15日，国家统计局发布数据显示，11月份，社会消费品零售总额41043亿元，同比增长3.9%，比上月回落1.0个百分点；比2019年11月份增长9.0%，两年平均增速为4.4%。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长0.22%。1月份至11月份，社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，两年平均增长4.0%；全国网上零售额118749亿元，同比增长15.4%。
70城市11月份商品住宅销售价格环比下降
12月15日，国家统计局发布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，2021年11月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比延续下降态势，同比涨幅持续回落。
二、宏观经济：
1、国家统计局：11月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%，比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。
2、国家统计局：11月份，社会消费品零售总额41043亿元，同比增长3.9%；比2019年11月份增长9.0%，两年平均增速为4.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37266亿元，增长5.4%。
3、国家统计局：据测算，11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和5.8%，涨幅比上月分别回落0.2和0.9个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.3%和2.0%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。
4、央行：三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%，其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，同比增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，同比增长8.4%。
5、隔夜shibor报2.137%，下跌3.1个基点；7天shibor报2.201%，下跌0.9个基点； 3个月期shibor报2.493%，持平。
6、两市融资余额：截止12月15日，上交所融资余额报9172.86亿元，较前一交易日增加19.48亿元；深交所融资余额报8155.49亿元，较前一交易日减少7679.83万元；两市合计1.73万亿元，较前一交易日增加18.71亿元。
三、行业动态：
1、民航局：11月，民航全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为52.2亿吨公里、2152.6万人次和60.6万吨，环比分别下降28.8%、44.6%和增长0.4%，同比分别下降36.9%、51.5%和10.2%。
2、冶金工业规划研究院：预计2021年我国钢材消费量为9.54亿吨，同比下降4.7%；预测2022年我国钢材需求量为9.47亿吨，同比下降0.7%。
3、乘联会：12月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆，同比下降9%，表现相对改善，相对今年11月的第二周增长17%。12月前两周总体数据达到56.1万辆，日均4.7万辆，同比下降12%，环比11月同期增长11%。
4、SEMI：预计2021年半导体设备的全球销售额将同比增长45％，增至1030亿美元。刷新2020年的历史最高纪录，首次突破1000亿美元。受半导体短缺影响，各大厂商正在加快扩大产能。新的预期数据比7月时的预期高出8％，市场增长持续超出预期。
四、公司新闻：
1、伟鸿集团控股(03321)公布，于2021年12月15日，公司拟透过配售代理按每股1.72港元向承配人配售最多465万股配售股份，占扩大后股本约0.92%，配售价较12月15日收市价每股2.14港元折让约19.63%。配售最高净筹约790万港元，拟用于营运资金补给及一般业务营运。
2、瑞声科技(02018)公布有关收购东阳精密机器(昆山)有限公司，根据股权转让协议的条款及条件，收购事项于2021年12月14日完成。
3、中国神华(601088)(01088)公布，近日，公司福建罗源湾港储电一体化项目(罗源湾项目)1号机组顺利通过168小时试运行，正式移交商业运营。
4、中国国航(601111)(00753)公布，2021年11月，集团合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降50.7%，旅客周转量同比下降59.5%。其中，国内客运运力投入同比下降51.4%，旅客周转量同比下降60.0%；国际客运运力投入同比下降36.7%，旅客周转量同比下降40.9%；地区运力投入同比下降33.3%，旅客周转量同比下降48.8%。平均客座率为59.2%，同比下降12.9%。其中，国内航线同比下降12.9%，国际航线同比下降2.8%，地区航线同比下降11.1%。
五、研报精点：
1、招商证券(600999)(香港)发研报指，在12月10日举办的2021BilibiliADTALK上，B站发布了由商业流量管理系统，广告系统，以及花火平台组成的商业化中台系统——“品牌银行”，其将长期助力广告主提升品牌价值。此外，11月19日，B站以约1.18亿元人民币的代价收购甬易支付65.5%的股权，获得了其互联网支付的牌照(相关链接)。该行认为该项交易将有助于：1)拓展多商业化场景下的服务供给；2)减少付给第三方支付平台(例如支付宝和Paypal等)的费用(20财年该笔费用约为4，200万元人民币)。另外，B站计划在直播中加入“小黄车”功能，迈入直播电商领域以加强商业化能力。目前，在国内监管和美国政策风险下市场情绪仍然较为脆弱，因此该行在短期内保持观望态度。该行维持对B站的买入评级，目标价维持100美元/779港元不变，对应22财年9.0倍的市销率。
2、招银国际发研报指，中国正在成为全球创新研发的土壤，受益于1)大量高端海外人才归国创业，奠定国内研发人才基础；2)香港及科创板放开未盈利生物科技公司上市，为创新企业提供研发资金；3)中国加入ICH，药监体系与国际接轨，国内临床数据支持海外申报；4)基本医疗保险对于创新药的覆盖加快，为创新药的成功商业化创造条件。该行认为，未来中国创新药的价值在于参与国际竞争。中国本土研发的创新药正在走向国际市场，例如，2019年11月，百济神州自主研发的泽布替尼(BTK抑制剂)获得美国FDA批准用于治疗套细胞淋巴瘤患者，打破中国原研抗癌新药出海“零记录”。此外，中国创新药的对外授权案例不断刷新纪录。招银首选的生物科技公司包括：信达生物(1801HK)，天境生物(IMABUS)，百济神州(BGNEUS，6160HK)。
六、昨日沪深港：
沪深股市：周三，A股三大指数持续受压，截止收盘，沪指跌0.38%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.87%。北向资金今日全天净买入7.52亿元，其中沪股通净买入5.59亿，深股通净买入1.92亿，北向资金连续第11个交易日净买入。盘面上，电力、特高压、公路铁路运输、房地产、风电等板块涨幅前列，CRO、盐湖提锂、食品加工制造、医美等板块跌幅居前。
港股：周三，恒指跌0.91%报23420点，国企指数跌0.9%报8342点，恒生科技指数跌1.52%报5795点。
港股通资金流：周三，南向资金净流入44.76亿元，港股通(沪)净流入22.23亿元，港股通(深)净流入22.53亿元。北向资金净流入46.87亿元，沪股通净流入21.83亿元，深股通净流入25.04亿元。
港股通标的市场资金流向：周三，美团－Ｗ(03690)，青岛啤酒(600600)股份(00168)，华润电力(00836)的市场资金净流入金额位列市场前三，分别净流入3.34亿元，2.89亿元，2.57亿元。
七、新股IPO：
1、德商产投服务(02270)公布招股结果，发行1.5亿股股份，每股定价1.11港元，每手2000股，一手中签率70.01%，认购2手稳中一手。股份预期将于12月17日挂牌上市。
2、据港交所文件：企业云服务提供商天润云（TI Cloud）通过港交所上市聆讯。公司成立于2006年，主要致力于提供以云模式作全面部署的一整套综合客户联络解决方案。招股书显示，以2020年的收入计算，该公司是中国目前最大的公有云客户联络解决方案供应商，市场占有率达10.2%。
3、康耐特光学(02276)将于今日挂牌，昨日于辉立暗盘交易场中收报4.48元，较招股价高0.45%。另外，该股于耀才暗盘交易场中收报4.50元，较招股价高0.90%；于富途暗盘交易场中收报4.51元，较招股价高1.12%。
4、青瓷游戏(06633)将于今日挂牌，昨日于辉立暗盘交易场中收报10.2元，较招股价低8.93%。此外，该股于耀才暗盘交易场中收报10.30元，较招股价低8.04%；该股于富途暗盘交易场中收报11.38元，较招股价高1.61%。
八、隔夜外盘：
美国股市：周三，截至收盘，道指收盘上涨383.25点，涨幅1.08%，报35927.43点；纳指涨327.94点，涨幅2.15%，报15565.58点；标普500指数涨75.76点，涨幅1.63%，报4709.85点。
欧洲股市：截至收盘，法国CAC40指数涨0.47%，德国DAX30指数涨0.15%，英国富时100指数跌0.66%。
（李显杰 ）
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