贵阳农商银行拟发行13亿元二级债 资本充足率重回监管指标之上

12月17日，贵阳农商银行披露2021年二级资本债券发行文件，本期债券规模为13亿元。

贵阳农商银行发行二级债的申请，于2021年11月1日获贵州银保监局批复，12月6日获人民银行批复，同意该行在全国间债券市场发行二级资本债券。值得一提的是，贵州银保监局批复额度为28亿元，但人民银行最终批复额度为18亿元。

发行计划披露，贵阳农商银行本期债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行日期为2021年12月22日。

公开数据显示，贵阳农商银行资本充足率自2018年以来连续三年低于监管指标，2018年至2020年末分别为5.93%、7.81%和8.56%，急需资本补充。2021年6月，该行完成定向增发14.32亿股，共募集资金24.92亿元，一定程度上缓解了资本补充压力，核心一级资本充足率和资本充足率分别增至8.65%和10.88%，回到监管指标要求范围内，但考虑到未来业务规模将持续扩张，同时该行2015年发行的二级资本债券在第五年未行使赎回权，未来将在资本中逐年扣减，因此该行资本补充仍然面临较大压力。

贵阳农商银行以2021年6月末财务数据为基数进行测算，本期债券发行完毕后，该行资本充足率将上升至12.36%，增长1.48个百分点。

中诚信出具评级报告认定，贵阳农商银行长期主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为A+，评级展望为稳定。

截至2021年6月末，贵阳农商银行总资产1234.06亿元，上半年实现营业收入15.32亿元，净利润4.16亿元；不良贷款率1.99%，拨备覆盖率234.71%。

（王晓雨 ）