世茂集团处置资产 以20.86亿港元出售一香港项目

距离被投资人问“手中有哪些资产可以卖”过去仅一个月，世茂集团就发布了资产出售公告。

12月17日晚，世茂集团(00813.HK)公告称，其间接全资附属公司拟向启怡、GAL、绍祥三家公司出售目标公司的销售股份及销售贷款，总代价约为20.86亿港元。

其中，目标公司包括加耀发展有限公司、得伦有限公司及Grand Victoria Finance Company Limited，世茂集团方面持有前述三家公司各22.5%股权及相应的股东贷款。同时，目标公司为特殊目的公司，专为拥有、发展、出资、推销及管理位于香港西南九龙的一个项目而成立，该项目名为“维港汇”，面积约为15748平方米。

买方三家公司中，启怡为爪哇控股旗下公司，持有各目标公司10%股权及相应股东贷款；GAL为会德丰旗下公司，持有各目标公司22.5%股权及相应股东贷款；绍祥为信和置业旗下公司，持有各目标公司22.5%股权及相应股东贷款。

在具体付款方面，启怡、GAL、绍祥将分别支付给世茂集团约4.13亿港元、10.33亿港元、6.41亿港元，并以现金支付。

交易完成后，世茂集团方面将不再持有目标公司的任何权益。

世茂集团预计截至2021年12月31日，就出售事项确认亏损约为7.7亿港元；出售事项所得款净额预期将用于业务发展、偿还债务及用作一般企业用途。

据世茂集团2021年中报显示，除了上述维港汇项目外，香港特区项下还有一个名为香港九龙大窝坪的项目。公开信息显示，该项目为世茂集团在2015年时以逾70亿港元拿下，今年3月时，项目已递交预售楼花同意书。

近期，瑞银在关于世茂的报告中曾指出，世茂可能会出售其在香港的两个发展项目，分别为九龙大窝坪项目和维港汇住宅项目的权益，估计若出售两项目可为集团回笼约16亿美元(约124.8亿港元)。如今，世茂已交出维港汇的权益。

近期世茂集团利空消息不断，起始点是11月初时有关陆家嘴信托逾期的传闻，尽管此后事件两个主角纷纷出面辟谣，但彼时遭遇股债双杀的世茂集团，召开了投资者会，集团总裁许世坛出面安抚投资者，在被问到可以处置的资产时，许世坛曾提及上海、北京、办公楼和酒店有很多。

此后，世茂集团筹集资金的动作增加。12月初，世茂集团对外确认，其位于上海陆家嘴的总部大楼世贸大厦已被抵押、用于融资；12月7日，其发布公告称，拟以每股8.14港元的价格，配售1.45亿股现有股份；预计将筹得净额约11.73亿港元，用于偿还公司债务及一般企业用途。

在这些常规的回血动作之外，世茂系近日还进行了一笔关联交易，由世茂服务以逾16亿元的价格收购世茂股份旗下的物业管理业务。

这笔关联交易很快迎来了上交所的问询，除了对价公允性、估值等信息的关注外，问询函还问及该交易是否涉及通过转移优质资产向关联方输送利益，损害中小股东合法权益等内容。上交所要求世茂股份于12月22日前对问询函予以回复。

这也引起了市场的关注。12月14日，摩根大通下调世茂集团、世茂股份的投资评级至低配，其在报告中表示，世茂服务收购世茂集团子公司下的世茂物业管理业务，显示出世茂紧张的流动性环境。

不过，世茂系也在努力向市场传递积极的信息。

12月15日，世茂股份发布公告称，其各项生产经营活动正常，经营活动并未发生重大不利变化，且未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。

12月17日，世茂股份再披露，于12月17日到期的18沪世茂MTN003，其已于12月15日向银行间市场清算所股份有限公司指定固定收益产品付息兑付资金账户足额划拨付息兑付资金，付息兑付总金额为3135万元，本次兑付完成后，该票据将全部结清。

同日，世茂集团发布了11月销售数据，单月实现销售额160.5亿元，同比下滑约49%。前11个月累计实现销售额2578.9亿元。

也是在17日，惠誉将世茂集团控股有限公司的发行人违约评级从“BBB-”下调至“BB”，并将其高级无抵押评级和未偿高级无抵押票据从“BBB-”下调至“BB”。其表示，最近几个月销售疲软，加上流动性状况恶化，融资条件迅速对世茂集团不利，导致了此次评级下调。值得关注的是，世茂是国内三家拥有“投资级”评级的民营房企之一。

（文章来源：第一财经）

文章来源：第一财经