早财经｜剑指“假外资”！证监会发文规范沪深港通机制；商务部回应美国连续出台涉华经贸制裁措施；摩根大通被罚款1.25亿美元

NO.1 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平12月17日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十三次会议时强调，构建新发展格局，迫切需要加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，建立全国统一的市场制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。要加快转变政府职能，提高政府监管效能，推动有效市场和有为政府更好结合，依法保护企业合法权益和人民群众生命财产安全。要突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，深化体制机制改革，统筹推进、分类建设一流大学和一流学科。要推动发展适合中国国情、政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金，与基本养老保险、企业（职业）年金相衔接，实现养老保险补充功能。（央视新闻）

NO.2 据商务部网站12月17日消息，美国近期将八家中国科技公司认定为“中国涉军企业”，将多家机构和公司列入“实体清单”。同时，美国会通过涉疆法案，禁止进口中国涉疆产品。商务部新闻发言人表示，美方泛化国家安全，打着所谓的“人权”旗号，在缺乏事实依据的情况下，凭空捏造理由，动用国家力量，屡次滥用出口管制、投资限制、禁止涉疆产品进口等措施，对中国有关实体进行持续打压，为两国企业间的正常经贸合作设限。对美方这种霸凌做法，中方表示强烈抗议、坚决反对。美方应立即停止错误做法，立即停止干扰中美两国企业正常经贸合作，立即停止侵害新疆各族群众的生存权、发展权，回到合作共赢的正确轨道上来。中方将采取必要措施，坚决维护国家主权、安全和中国企业的合法权益。

NO.3 12月17日，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。本次将《规定》第十三条第一款修订为，“投资者依法享有通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买入的股票的权益。沪深股通投资者不包括内地投资者。”自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

港交所相关负责人17日回应修订互联互通机制：“我们关注到中国证监会、上海证券交易所及深圳证券交易所在沪深港通业务规则的修订征求意见稿中规定内地投资者不得参与沪深股通交易。此修订仅涉及内地个人及组织开设的沪股通和深股通交易账户。” (澎湃新闻)深交所拟修改《深圳证券交易所深港通业务实施办法》，此次修订新增1条作为第三十二条，明确规定“深股通投资者不包括内地投资者。联交所证券交易服务公司应当采取适当方式，要求联交所参与者遵守前款规定，并要求联交所参与者敦促其客户遵守前款规定。”后续条文顺序作相应调整，内容不变。《实施办法》自施行之日起，联交所参与者不得再为内地投资者新开通深股通交易权限。NO.4 证监会相关部门负责人就美国监管机构有关动向答记者问表示，PCAOB“认定报告”中关于中美审计监管合作历程和现状的描述，未能全面、客观反映中方所持立场和所作努力，我们会就相关情况与美方沟通。目前，中美双方相关监管机构正在就开展审计监管合作事宜进行磋商，并已取得一些积极进展。我们对SEC和PCAOB继续与中方保持沟通、积极解决问题的态度表示欢迎，中方随时准备与美方进一步沟通。

证监会拟拓宽沪伦通适用范围，将深交所符合条件的上市公司纳入。据证监会网站，为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置，推进资本市场制度型开放，证监会拟对《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》进行修订。主要修订内容包括：拓展适用范围。境内方面，将深交所符合条件的上市公司纳入。境外方面，在综合考虑境外市场发展程度、投资者保护和监管水平等因素的基础上，拓展到瑞士、德国等欧洲主要市场。对融资型CDR作出安排。一是引入融资型CDR，允许境外发行人通过发行CDR在境内融资。二是在适用主板市场发行承销规则的基础上，参考注册制板块，建立市场化询价机制。三是明确募集资金原则上应当用于主业，并应符合我国外资、外汇管理等相关规定。NO.5 中国银保监会办公厅发布关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知，允许有实际业务经验并符合银保监会相关规定的境外保险经纪公司在华投资设立的保险经纪公司经营保险经纪业务。允许外国保险集团公司、境内外资保险集团公司在华投资设立的保险专业中介机构经营相关保险中介业务。本通知所称保险专业中介机构包括保险专业代理机构、保险经纪机构及保险公估机构。外资保险专业中介机构在经营相关保险中介业务前，应依法依规备案或取得对应的业务许可，业务范围和市场准入标准适用银保监会关于保险专业中介机构的相关规定。（银保监会网站）NO.6 财政部网站公布2021年11月财政收支情况显示，1~11月累计，全国一般公共预算收入191252亿元，同比增长12.8%。1~11月印花税3935亿元，同比增长35.4%。其中，证券交易印花税2476亿元，同比增长43.3%。中国结算：11月新增投资者数133.75万，环比增加36.38%。NO.7 12月17日，工业和信息化部召开新闻发布会，介绍《“十四五”促进中小企业发展规划》有关情况。工业和信息化部中小企业局副局长王海林回答记者提问表示，将结合北、沪、深交易所和新三板的市场定位，加强对优质中小企业的分类指导，支持更多符合条件的“专精特新”中小企业上市、挂牌融资，并探索为“专精特新”中小企业申请在新三板挂牌开辟绿色通道。（中国证券报·中证网）NO.8 12月17日，贺岁档角逐进入白热化阶段，票房热门《误杀2》《雄狮少年》开始在全国公映。其中，《误杀2》票房预期最高或达14亿元。自12月3日开始，今年的电影贺岁档正式开启，率先上映的《古董局中局》打开战局，已收获3.7亿元票房。截至目前，已有近40部影片定档将陆续在贺岁档上映。梳理发现，区别于去年档期的平淡，今年储备了较多优质影片，且观影情绪进一步回暖，多家上市公司以出品方或者联合出品方参与其中，有望获益。（中证报）NO.9 本周五是美股“四巫日”，在这一天，股票期权、指数期权、股票期货和指数期货均到期，通常“四巫日”伴随着更高的波动性。12月18日，美股收盘，三大股指集体收跌，道指跌1.48%，下跌532.20点；纳指跌0.07%，标普500指数跌1.03%。银行、石油化工板块拖累道指跌近1.5%，埃克森美孚跌2.23%，雪佛龙跌2.53%，康菲石油跌4.31%；摩根大通跌2.26%，高盛跌3.87%，花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升，莫德纳涨近4.5%，雅培涨0.8%。中概股涨跌不一，寺库涨超12%，再鼎医药涨10%；趣头条跌近12%。NO.10 疫情动态：

厦门市发现1例新冠肺炎确诊病例，为闭环管理的入境专班工作人员。12月17日，厦门市在对闭环管理的入境专班工作人员例行检测中，发现1例新冠病毒核酸检测阳性，经复核并确诊为病例（轻型）：王某某，系厦门境外旅客启泰分流中心专班工作人员。（央视新闻）

浙江省绍兴市新增66例确诊病例、1例无症状。12月17日0-18时，浙江省绍兴市新增确诊病例66例、无症状感染者1例，均为上虞区。自12月7日以来，到17日18时，全市累计报告确诊病例338例、无症状感染者2例，其中上虞区确诊病例335例和无症状感染者2例，越城区确诊病例3例。（人民日报）

陕西西安新增3例本土确诊和3例无症状感染者。2021年12月16日15时~12月17日15时，西安市新增本土确诊病例3例，无症状感染者3例；均已转运到定点医疗机构隔离诊疗。（人民日报）

当地时间16日，美国明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）表示，随着奥密克戎毒株的传播，一场“病毒风暴”即将袭击美国。（央视新闻）

NO.1 贵州茅台(600519)：自10月加仓之后，海外茅台(600519)大户万亿美元资管巨头-资本集团旗下旗舰基金“资本集团-新世界(600628)基金”继10月加仓1.61%之后，11月又加仓1.99%。海外有几位投资中国的基金经理对茅台有深入研究，安本投资的姚鸿耀就是其中之一。11月他管理的“Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc EUR”（安本标准SICAV I中国A股股票基金）, 也加仓了贵州茅台，加仓幅度2.08%。目前贵州茅台为基金的第一大重仓股。此外，11月它还加仓了中国中免20.03%，加仓迈瑞医疗(300760)、泰格医疗幅度也都超过20%，加仓华测检测(300012)也超过20%，加仓隆基股份(601012)13.57%。不过，尽管加仓了茅台，它同期减持了五粮液(000858)。同期，还减持了宁德时代(300750)。（中国基金报）

NO.2 贝壳找房：12月17日，贝壳找房通过微信公号回应浑水做空报告称，公司认为浑水的报告毫无事实依据，存在大量事实错误、未经证实的陈述以及误导性猜测和解读。其中提到，贝壳提供新房交易的通路有四条：一、链家门店；二、平台连接门店；三、新房销售团队；四、其他销售渠道。而在其报告中只计算了第一、二种方式，却遗漏了第三、四种方式。浑水抓取的交易量数据严重失实且存在遗漏。它的数据并非来自于公司的真正数据，所以其计算的存量房交易GTV和收入都是错误的。同时，浑水并未使用贝壳真正的存量房套均价，而是选取了来自CRE的外部套均价格进行模糊替代。贝壳董事会已授权独立审计委员会对浑水报告中的主要指控进行内部审查，并由审计委员会聘请的独立第三方顾问提供协助和建议。

NO.3 SOHO中国：公司之附属公司北京建华置地有限公司收到北京市税务局稽查局对其做出的《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》。北京税局在《决定书》中认定建华置地少缴企业所得税和土地增值税1.98亿元。建华置地应在收到《决定书》后支付上述税款、滞纳金及罚款共计人民币7.09亿元。对此，本集团诚恳接受，坚决落实，并按期全额缴纳上述税款、滞纳金及罚款。

NO.4 老虎国际：对于外媒关于互联网券商监管政策的相关报道，老虎国际回应称，和其他新加坡等地券商的业务模式一样，该公司严格遵守相关监管的规定和要求，本质上并没有任何模式上的创新与突破。老虎国际强调，其一直视合法合规运营为集团的生命线，未来如有相关监管细则出台，将按照监管的最新要求，服从监管安排，严格执行新规，并将按上市公司披露要求及时向投资者披露相关信息。老虎国际称，已留意到市场上一些中概做空机构散播未经官方确认的信息，坚决抵制任何市场恶意做空行为，将与相关部门保持沟通，并保留依法追究相关不实信息散播者的法律责任的权利。（证券时报·券中社）

NO.5 世茂股份(600823)：为保证“2018年度第三期中期票据”2021年付息兑付工作的顺利进行，2021年12月15日，公司已向银行间市场清算所股份有限公司指定固定收益产品付息兑付资金账户足额划拨付息兑付资金，付息兑付总金额为人民币3135万元，用于兑付上述“2018年度第三期中期票据”，本次兑付完成后，该票据将全部结清。

NO.6 中国海洋石油：公司在港交所公告，本公司于2021年12月3日申请其美国存托凭证从加拿大多伦多证券交易所自愿退市。在多伦多证交所接受该等申请的前提下，预计美国存托凭证将于2021年12月31日收盘时从多伦多证交所退市。

NO.7 中欧基金：中欧基金17日晚发布公告称，基金经理周应波因个人原因卸任中欧时代先锋、中欧互联网先锋、中欧明睿新常态和中欧远见等四只基金。目前周应波唯一管理的中欧创新未来也将增聘周蔚文为基金经理。周应波在公募基金行业内颇为知名，2015年11月3日，他管理的第一只基金中欧时代先锋股票型发起式基金正式成立，截至今年三季度末，将近6年的时间，中欧时代先锋规模为235.88亿元，周应波在管基金规模也接近600亿元。。

NO.8 山西汾酒(600809)：记者获悉，12月17日傍晚，汾酒内部已召开会议，宣布了李秋喜卸任山西汾酒集团党委书记、董事长的职务，该职务由曾担任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长的袁清茂接任。记者注意到，袁清茂目前还是上市公司山西路桥(000755)党委书记、董事长。（每日经济新闻）

NO.9 深交所：12月13日至12月17日，本所共对68起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的 “三羊马”“陕西金叶(000812)”“宣亚国际(300612)”进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

上交所：本周对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。对*ST中天、*ST澄星、京城股份(600860)等严重异常波动股票进行重点监控，对15起加剧异常波动、误导投资者交易决策、影响市场交易秩序的异常交易行为依规从严采取了暂停投资者账户交易等监管措施；对12起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

NO.10 摩根大通：据央视新闻，当地时间17日，美国证券交易委员会（SEC）宣布对投资银行摩根大通（J.P. Morgan Chase）旗下的摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities）处以1.25亿美元的罚款，因为其员工通过使用其他消息服务渠道讨论业务，未能履行《证券交易法》中的记录和报告要求。

12月17日，证监会和交易所相继发布规则，加强对跨境证券活动的监管，从严监管所谓的“假外资”。据证券时报报道，证监会副主席方星海此前表示，今年1至9月，境外投资者通过合格境外投资者、沪深股通等渠道累计净买入A股近2000亿元。截至2021年9月末，外资持有A股流通市值为 3.53万亿元,占流通市值比重约4.8%。

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12月17日，北向资金合计净卖出65.61亿元，结束连续12日净买入态势。其中沪股通净卖出35.94亿元，深股通净卖出29.67亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、比亚迪(002594)、东方财富(300059)，分别获净买入4.84亿元、4.03亿元、3.98亿元。净卖出额居前三的是药明康德(603259)、隆基股份、山西汾酒，净卖出额分别为10.49亿元、5.88亿元、5.09亿元。

南向资金净买入49.14亿港元，连续18日净买入。腾讯控股、中国电力、小米集团-W分别获净买入16.91亿港元、2.68亿港元、2.35亿港元。净卖出方面，信达生物、药明生物、舜宇光学科技分别遭净卖出2.44亿港元、2.16亿港元、1.91亿港元。

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记者|谢振宇 范芊芊

编辑|段炼 王晓波 张杨运 王嘉琦

校对|程鹏

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（李佳佳 HN153）