紫光集团破产重整风波再起。12月19日,紫光集团第二大股东健坤集团在发布的《致紫光条件全体债权人公开信》中,最新提出拟公开出售紫光集团部分资产,叠加自有资金,一次性全额清偿所有债权人本息,并且近期已经潜在投资人进行了接触,其中就包括韦尔股份、闻泰科技、国科微等上市公司。
对此,就是否有意向接手紫光资产,上述上市公司中一位负责人向证券时报·e公司记者表示“并未听说相关消息”。
健坤拟售资抵债并最后兜底
本次《致债权人公开信》中,健坤集团再次质疑12月13日紫光集团管理人公布的重整计划 (草案),称未能充分保障债权人的利益和股东利益,并会造成高734.19亿的国有资产损失。因此,建坤集团建议全体债权人,根据《破产法》的相关规定向北京市第一中级法院提出申请,更换现有紫光集团管理人,由债权人委员会与更换后的新紫光集团管理人、紫光集团现有股东共同组成专项资产出售委员会。
同时,健坤集团向紫光集团全体债权人发出倡议,希望“按照公开、公平、公正的原则,依法合规、高效有序地通过产权交易所公开竞价出售紫光集团优质、成熟的股权资产,处置所得不低于1300亿,加上紫光集团账面存量90亿现金,一次性全额清偿全体债权人的全部债权本金和利息。”
健坤集团与赵伟国还承诺:如果出售资产所得加结余现金,不足以偿还全体债权人的全部债权本金和利息,愿意履行此前签署的担保责任:如果健坤集团的资产不足以履行此前签署的担保责任,健坤集团和健坤集团的主要股东赵伟国愿意承担相应的法律责任。
据透露,紫光集团2020年收入超过840亿元,预计2021年全年收入会超过1000亿元。
健坤集团还透露,近期已经与下面五类潜在投资人进行了接触,并达成了一定的意向,预计可以向这些潜在投资人出售资产,具体包括韦尔股份、闻泰科技、国科微等大型芯片产业公司,本轮七家战投候选人中实力较强者,某些私募股权基金,若干央企以及其它社会企业和资本。
上述提及的紫光资产潜在接盘上市公司中,有一家负责人向记者回应“没有听说”。
另外,值得注意的是,健坤集团罗列的潜在投资者人中包括了闻泰科技,而闻泰科技旗下关键子公司安世半导体,也正是从智路建广资本所收购的。如今,智路建广正是本轮紫光集团战略投资者牵头人。但智路资实际控制人李滨与赵伟国结怨已久, 2017年参与投资设立的瓴盛科技,直接威胁到了同样定位中低端处理器的紫光展锐发展,引发赵伟国强烈抨击。
紫光集团管理人、清华控股此前反驳
梳理来看,紫光集团第二大股东健坤集团以及实际控制人赵伟国已经发布了多轮抗议性声明,而紫光集团现管理人以及第一大股东清华控股前后予以反驳,并声称管理人将坚定不移、依法有序推进紫光集团司法重整工作。
12月14日,证券时报·e公司记者独家获悉完整的紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划(草案)内容,显示最终紫光集团重整投资方由智路资本和建广资产牵头,长城资产、湖北科投、珠海华发和河北产投等组成联合体,出资600亿元承接重整后的紫光集团全部股权。
但这份重整草案内容引发了健坤集团和赵伟国强烈反对,12月15日发布了《关于紫光集团重症引进战投过程中涉嫌734.19亿国有资产流失的公开声明》等内容,称向多个部门举报,并表示健坤集团等作为现股东被排除在紫光重组工作之外。
据健坤方面评估,紫光集团需要解决的债务总规模约1245亿元,当前紫光资产的市场化价值超过2000亿元,另外,旗下还有12家符合科创板上市条件的上市公司。
对于健坤集团方面的抗议,12月16日,紫光集团发布情况澄清及声明,称健坤集团和实控个人赵伟国发布内容不实,同时指出赵伟国以少数股东实控人身份担任紫光集团董事长,由于过度投资等导致紫光集团2020年爆发债务危机,企业经营陷入难以维系的严重困境,最终评估显示资不抵债。
根据管理人方面审计结果,截至2021年6月30日,紫光集团重整主体资产客观公允的市场价值约1214.78亿元,所有者权益亏损442.78亿元,拟化解债务约1376.09亿元,紫光集团资不抵债。
最后紫光集团管理人声明指出,坚决反对健坤集团和赵伟国个人散布不实信息,企图干扰并影响紫光集团司法重整工作进程,并将采取措施依法追究相关个人和单位法律责任。同时,管理人将继续推进紫光集团司法重整工作。按照北京市一中院关于召开紫光集团第二次债权人会议的公告,将于12月29日召开会议表决重整计划。
12月17日,清华控股也发布了类似声明,表示近期紫光集团少数股东健坤集团及其实控人赵伟国发布有关紫光集团债务风险处置的不实信息。清华控股特此申明,相关信息未经清华控股授权,不代表清华控股意见;希望广大债权人和社会各界继续支持紫光集团债务风险化解工作。
对于上述回应声明,健坤集团方面也再度予以回击,并在最新的《致债权人公开信》中,提出更换管理人、重新制定重组方案等建议。
在此风波背景下,紫光系上市公司市场表现均出现回调。自12月13日以来,紫光股份股价下跌15.15% ,紫光国微股价下跌5.2%,学大教育下跌5.45%,跌幅均超过同期大盘。
值得注意点是,在紫光集团现管理人推出的重整方案中,就列出了三种股抵债方案,均涉及到紫光系持有上述上市公司的股份,清偿率将达到95%-100%。按照截至2021年11月15日的前20个交易日的收盘价均价测算,共计可抵偿债务230.11亿元。
紫光集团:健坤集团和赵伟国散布不实信息 企图干扰重整进程
(文章来源:e公司)
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