东方金诚下调中天金融主体信用等级为AA 评级展望为负面

观点地产网讯：12月20日，东方金诚国际信用评估有限公司发布关于中天金融(000540)集团股份有限公司出售中天城投集团有限公司100%股权的关注公告。

东方金诚国际信用评估有限公司受托对中天金融集团股份有限公司及其发行的“20中天金融MTNO01”、“20中天金融MTNO02”进行了初始评级及跟踪评级。2021年7月28日，东方金诚对中天金融主体及“20中天金融MTNOO1”、“20中天金融MTNOO2”进行了定期跟踪评级，下调主体信用等级为AA，评级展望为负面，下调相关债项的信用等级为AA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，中天金融于2021年12月3日披露《中天金融集团股份有限公司关于出售中天城投集团有限公司100%股权的公告》称，与佳源创盛控股集团有限公司于2021年8月30日签署《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》 ，拟出售中天城投集团有限公司100%股权，评估基准日暂定为2021年6月30日，股权转让价款暂定为180亿元。

后经各方协商一致，中天金融与佳源创盛、上海杰忠企业管理中心（有限合伙）签署《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》 ，拟将中天城投100%股权转让给佳源创盛和上海杰忠，评估基准日调整为2021年8月31日，中天城投100%股权转让价格为89.00亿元。深圳证券交易所于2021年12月6日因上述事项对其发送关注函。

2021年9月末中天金融总资产和净资产分别为1600.08亿元和214.06亿元， 2021年1～9月中天金融营业总收入和净利润分别为223.23亿元和—4.27亿元； 2021年8月末中天城投总资产和净资产分别为463.10亿元和72.42亿元， 2021年1—8月中天城投营业总收入和净利润分别为44.14亿元和3.48亿元。

东方金诚认为，中天城投是中天金融的核心子公司，占其资产、收入和利润比重较高。股权交割完成后，中天城投及其下属子公司将不再纳入中天金融合并报表范围；待体内尚存少量房地产尾盘资产销售完毕后，中天金融将不再从事房地产开发业务，未来业务主要包括保险、证券、基金等金融业务和会议、会展、酒店、教育、体育等现代服务业。此事项预计对中天金融未来收入及利润产生较大影响，对中天金融信用水平亦产生影响。

（ HN666）