汇创达拟收购精密连接器厂商

汇创达22日晚间公告，拟以发行股份及支付现金方式购买东莞市信为兴电子有限公司(以下简称“信为兴”)100%股权及与之相关的全部权益，具体交易价格尚未确定。标的公司是一家专注于精密连接器及精密五金的国家级高新技术企业。同时，公司拟向控股股东李明发行股份募集配套资金总额不超过1.50亿元，发行价格34.68元/股。

根据公告，本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。其中，段志刚、段志军分别持有的信为兴54%、18%股权，通过发行股份支付对价比例为87%，以现金方式支付对价比例为13%；飞荣达、信为通达分别持有的信为兴15%、8%股权全部通过发行股份支付对价；华业致远持有的信为兴5%股权全部通过支付现金支付对价。

信为兴是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子及新能源汽车等，主要客户包括华为、荣耀、OPPO、联想、小米等各行业的龙头企业。

本次交易前，上市公司的主营业务是导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售，主要产品包括导光膜、背光模组等导光结构件及组件和金属薄膜开关、超小型防水轻触开关等精密按键开关结构件及组件。本次交易的目的之一在于实现上市公司的业务整合，丰富并完善产业链布局，提升上市公司盈利能力及市场竞争力。通过本次交易，上市公司与信为兴能够在业务领域、技术研发、客户资源、原材料供应等各方面产生协同效应，进一步拓展产品种类、获得新的利润增长点。

公告显示，本次交易对方段志刚及其一致行动人段志军、信为通达承诺，2022年、2023年、2024年三个完整的会计年度，标的公司净利润(标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润)分别为4000万元、4400万元和4800万元。交易完成后，段志刚及其一致行动人预计将合计持有上市公司5%以上股份，本次交易预计构成关联交易。

目前，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易双方初步商定信为兴100%股权的价格为4亿元，具体交易价格尚未最终确定。同时，为有利于本次交易的相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

根据公告，本次交易前，李明直接持有上市公司36.43%的股份，为上市公司的控股股东；李明、董芳梅夫妇直接持有上市公司40.48%的股份，并通过众合通间接控制上市公司19.49%的股份，合计控制上市公司59.97%的表决权，为上市公司的共同实际控制人。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报