共97GW！第一批风光大基地名单下发 万亿蓝海如何布局？

财联社（上海，编辑 木易）讯，国家发改委、国家能源局日前发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》。

根据《通知》，项目涉及内蒙古、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西、山东、四川、云南、贵州、广西、安徽、湖南等省份和新疆生产建设兵团，建设规模总计97.05GW。

《通知》要求各地按照清单，结合落实“十四五”可再生能源发展规划，进一步落实并网消纳条件，根据项目成熟程度合理安排开工时序，成熟一个、开工一个，久久为功，不搞运动式开工，不急于形成开工“规模”，项目建成后授牌“国家大型风电光伏基地项目”。

《通知》明确，国家发展改革委、国家能源局将依托现有可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，按月调度大型风电光伏基地项目建设情况，协调解决项目建设过程中的重大问题。

与此同时，12月24日，在2022年全国能源工作会议上，国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。

明确提出：加快实施可再生能源替代行动，推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。

共97.05GW远大于今年以来风光新增装机总量

12月17日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，光伏新增装机34.83GW，风电新增装机24.7GW，二者之和是59.53GW。而此次两部委发布第一批大型风电光伏基地建设项目清单，共97.05GW，将远远大于今年以来风光新增装机总量。

第二批大型风电光伏基地项目启动申报

根据此前的媒体报道，国家能源局近日下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。《通知》要求各省级能源主管部门于12月15日前上报第二批新能源大基地名单。据了解，第二批大型风电光伏基地项目将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设。目前企业申报积极性高，业内看好未来两年风光装机需求。

业内看好未来两年风光装机需求

目前，我国第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工，主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、新疆6省（区）等地区。国家能源局也表示，要加强政策措施保障，2022年要出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。因此，不管是业内，还是投资人士，都看好未来两年风光装机需求。

光伏行业协会名誉理事长王勃华在2021年中国光伏行业年度大会上表示，2022年装机在国内巨大光伏发电项目储备量推动下，可能增至75GW以上。

中信证券最新研究报告指出，2022年光伏行业需求有望保持较快增长且逐季改善。预计2022年全球光伏新增装机有望达210GW，同比增长超过30%，且需求节奏有望呈现“勺子状”，为逐季改善的状态。其中国内风光大基地和“整县光伏”等项目加快推进，国内风光基地一期项目批复规模超过100GW“整，县光伏”年均装机有望达到40GW；海外市场在后疫情时代和电价上涨的趋势下需求强势复苏，其中欧洲市场和美国市场依然是装机的主力，欧洲市场装机有望持续超过20GW；在政策鼓励和成本下降的趋势下，印度、拉美等其他第三世界国家的市场也占据重要位置。

中信证券称，因为需求边际改善，且展望明年新增装机同比保持较快增长。1）受益行业装机量的增长，且毛利率波动较小的辅材与逆变器环节，重点推荐阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、福斯特(603806)、福莱特(601865)等；2）盈利能力持续改善的光伏组件一体化龙头企业，重点推荐隆基股份(601012)等、建议关注晶澳科技；2）在一定程度上可能会出现供需紧张以及受益技术变革的设备环节，重点推荐通威股份(600438)、大全能源、捷佳伟创(300724)、奥特维等。

长城证券认为，2022年全球光伏市场有望在原材料价格下行和政策支持双驱动下迎来需求大年，预计2022年全球光伏新增装机量225GW，国内光伏新增装机110GW。主产业链，推荐在硅料供需偏紧下盈利有望保持高水平的硅料龙头通威股份、大全能源等等。

在风电领域，海通证券(600837)认为，随着国家对于风电发展的积极政策和风电产业自身技术发展带来的降本效应，我国风电行业有望持续高速发展，对全国电力供应的贡献持续提升。海上风电风机大型化降本效应显著，4x00元/kw左右的价格基本成为海上风机的行业标杆价格。投资建议关注轴承、风塔（大金重工(002487)、天顺风能(002531)）、海缆（东方电缆(603606)、中天科技(600522)、起帆电缆）、碳纤维（吉林化纤(000420)、光威复材(300699)）等。

安信证券认为，广东省十四五海上风电规划又出新部署，将推动海上风电项目规模化开发，基本建成已规划近海浅水区项目，推动省管海域近海深水区项目开工建设，争取粤东千万千瓦级海上风电基地纳入国家相关规划并推动基地项目开工建设，重点项目投资将达900亿元。继续推荐国内风机整机龙头金风科技(002202)（2208.HK）。

（王治强 HF013）