“绿鞋”护盘结束 百济神州仍破发24% 超额配售剩余4.97亿元纳入投保基金！

百济神州(688235)26日晚间公告，获授权主承销商中金公司将于12月27日前(含当日)，将除购回股票使用的资金外的剩余资金4.97亿元向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。

这4.97亿元，是百济神州IPO行使超额配售权，又因为股价下跌，在二级市场买入同等数量股票，所形成的差价。

4.97亿元

百济神州A股发行引入“绿鞋”机制，其作用是在新股上市后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，承销商将从市场上买入股票，稳定二级市场价格。

百济神州按照发行价格192.6元/股，于2021年12月2日(T日)向网上投资者超额配售1725.8万股，占本次初始发行股份数量的约15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

百济神州12月15日在创业板上市，上市首日开盘报176.96元/股，直接跌破发行价，之后几天持续下跌。

根据绿鞋制度，百济神州授权中金公司用超额配售所得资金，在二级市场买入股票，买入平均价格为163.80元/股，最高价格为171.99元/股，最低价格为155.02 元/股。6天时间达到可买入最大额，也就是1725.8万股。

中金公司斥资回购超过28亿元，由于回购均价是163.8元，比发行价低28.8元，差价就是4.97亿元。这部分资金，最终交给了证券投资者保护基金。

而竞价从二级市场买入的1726万股股票，则于12月24日登记于中国保险投资基金(有限合伙)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、广州高新区科技控股集团有限公司和上海张江科技创业投资有限公司的股票账户名下。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(12月15日) 起锁定12个月。

跌破发行价

百济神州最新股价为146元，行使超额配售权在二级市场买入股票之后，股价依然没能稳住。

科创板的发行价192.6元/股，高于当时港股股价163.9港元/股，上市首日开盘报176.96元/股，直接跌破发行价，之后几天持续下跌。截至12月24日收盘，其股价报146元/股，较发行价跌超24%。

分析人士指出，资金“护盘”没有多大效果，也可能和大环境有关，最近医药市场行情整体不景气，A股和H股医药类股票都在下跌。

此前，使用“绿鞋”方案比较著名的是农业银行(601288)，农业银行2010年在A股上市，就采取了超额配售制度，按照A股发行价格2.68元，在初始发行222.35亿股A股的基础上超额发行33.35亿股，占发行初始发行规模的15%，农行因此增加的募集资金总额约为89.39亿元，上市后农业银行股价呈锯齿状起伏，最终农行A股超额配售选择权全部执行，稳定后市期结束日最终报收于发行价之上。

根据发行结果公告，百济神州发行股份总数为普通股1.15亿股，募集资金总额221.60亿元；超额配售选择权被全部行使，募集资金达254.84亿元。募集资金中132.46亿元将用于药物临床试验研发项目，4.68亿元用于研发中心建设项目，1.5亿元投入生产基地研发及产业化项目，1.36亿投入营销网络建设，剩余60亿元资金则用于补充流动资金。

（文章来源：e公司）

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