均衡策略为新年投资开好“投” 富国趋势优先1月4日重磅发行

投资时钟即将拨向2022年。回顾2021年，市场震荡贯穿全年，投资难度不言而喻。面对复杂的市场环境，周期和成长均衡配置，可有效破解投资难题，或成为震荡市投资优选。据了解，拟由富国基金的资深“全天候”基金经理曹文俊管理的富国趋势优先（A类：014347；C类：014348）将于1月4日起正式发行。新产品将延续曹文俊的均衡策略，通过前瞻性把握宏观景气趋势和中观产业趋势，有效兼顾投资者对长期稳健和持续收益的需求，力求为投资者长期创造相对更高的收益。

在投资中，“顺大势”是提升投资胜率的有效方法。即将发行的富国趋势优先就将根据宏观景气趋势、中观产业趋势，精准把握投资“大势”，优选行业中的优质股票进行投资。拟任基金经理曹文俊，是业内较为稀缺的采用“全天候”策略的基金经理之一。在担任研究员期间，曹文俊的研究方向主要覆盖钢铁、交运等周期行业，建立了对宏观经济和产业格局的深刻理解；担任基金经理以后，他又构建了成长股投资框架和对核心竞争力的理解。对周期行业的长期覆盖、对成长股的深度专研，使曹文俊打磨出一套“全面融通”的投资方法论，即“自上而下”与“自下而上”相结合。具体来讲，他首先会基于宏观经济与未来流动性格局的判断，自上而下确定仓位及股票风格；其次是把握中观产业趋势，选择性价比更具优势的行业；最后，根据风险收益比，自下而上精选个股。

从曹文俊以往管理的产品可以看出，其“全面融通”投资策略的有效性已得到市场的验证。银河证券数据显示，截至12月10日，曹文俊自2018年4月开始管理富国转型机遇以来，近三年净值增长率199.59%，超额收益150.97%。凭借优秀的业绩，富国转型机遇还获得了银河证券、海通证券(600837)三年期五星评级。其管理的富国优质发展混合近1年、近2年收益率均位于同类排名前1/3，净值增长率分别为30.65%和121.90%，远超同期2.70%、19.05%的业绩比较基准收益率。

展望后市，曹文俊认为，在政策“托底”持续加码的情况下，整体市场信心将得到有效提振。从投资角度，将重点关注以下三条主线：一是逆周期调节受益的方向，关注边际最显著变化的领域，例如房地产及地产产业链等领域。二是PPI向CPI传导的方向和领域，包括食品、机械、消费电子、出口相关等多领域。三是新能源汽车、智能汽车等高景气赛道。展望未来，富国趋势优先将在基金经理曹文俊的管理下，前瞻性把握宏观趋势带来的投资机会。

（陈状 ）

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