重磅！紫光集团重整计划获通过 健坤集团投了赞成票 更多重要细节在这里

12月29日，紫光集团等实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议(以下简称二债会)举行，经统计表决结果显示，从债权组到出资人组均已表决通过《重整计划(草案)》。

根据证券时报·e公司记者获悉的会议纪要显示，二债会上，管理人就战略投资的资金来源进行说明，另外，对智路建广的出资能力以及外界质疑的国有资产流失问题作出澄清。

抵债股票不设锁定期

12月14日，证券时报记者报道紫光集团等七家企业《重整计划(草案)》的版本显示，紫光集团重整投资方由智路资本和建广资产牵头，长城资产、湖北科投、珠海华发和河北产投等组成联合体，出资 600亿元承接重整后的紫光集团全部股权。其中，联合体成员湖北科投现金出资51亿元收购长江存储项目资产并承接与长江存储相关的担保责任。

根据草案给出的支付安排，投资人已向管理人支付的15亿元战投招募保证金和20亿元履约保证金转为投资款，即投资人需支付剩余投资款514亿元。如果截止2022年3月31日，紫光集团100%股权交割先决条件仍未完成，投资人应将前述514亿元剩余投资款支付至以共管账户，待满足交割条件后支付给管理人收款账户。

对于600亿元投资资金来源，记者获悉的此次会议纪要显示，智路建广的资金来源以股权融资方式实现，通过募集资金设立，都是自有资金，不涉及银行贷款；出资主体以及背后具体出资人均出具出资承诺函，并已支付40亿元战投保证金，且需承担整个投资金额15%的违约金。

另外，重整草案显示，本次重整的债务清偿计划以120万元为限，120万元以下部分将全额现金清偿；120万元以上部分，债权人可从三种股抵债综合方案选择一类，具体包括方案一“现金+股票+三年留债”、方案二“现金+股票+五年留债”以及方案三“现金+八年留债”，其中，“现金+股票+三年留债”的赔付比率为95%，其余方案赔付比例100%。按照截至2021年11月15日的前20个交易日(不含当日)的收盘价均价测算，共计可抵偿债务230.11亿元。

此次债权人会议上，管理人进一步说明，方案一有额度限制，有可能出现超出240亿的情况，方案二和方案一整体逻辑相同，所以，被调整到方案二的部分会按照100%进行清偿。

同时，抵债股票没有设定锁定期；但由于紫光股份数量较多，债权人拿到股票后集中出售会对股票造成较大波动，所以请每位债权人制定合理减持计划。

截止12月29日收盘，紫光系主要上市公司表现平稳，紫光股份微涨1.46%，紫光国微上涨1.56%，学大教育微跌。

另外，部分债权人债权尚未确定，管理人申请临时确定这部分债权人的债权额，已将“临时确定债权人表”上传至网络平台。其中对花旗暂缓确认的部分，因对担保责任存在较大争议，不纳入临时确认。

根据前次债权审查，截至2021年11月30日，管理人初步审查确定的债权总额为1447.82亿元。其中，普通债权1285.29亿元，占比接近9成；其他暂缓确定债权总额129.19亿元。

此次二债会投票结果显示，在普通债权组中，进行投票的债权人共计1069家，其所代表的债权金额为1240.94亿元，并且全部投票同意；未出席本次会议或未在规定时间内投票的债权人12家，其所代表的债权金额为135.78亿元。

另外，出资人组由清华控股和北京健坤投资集团两名出资人组成，总出资额合计为人民币6.7亿元，均投票同意《重整计划(草案)》。

管理人回应争议

此前紫光集团等《重整计划(草案)》公布后，引发了紫光集团董事长赵伟国和第二大股东健坤集团强烈抗议，包括重整将导致国资流失，智路建广作为战略投资人资质不符合要求，以及审计报告未对外披露等内容。随后，紫光集团管理人以及紫光集团大股东清华控股均表示相关指控不实，紫光集团司法重整工作将继续推进。

在紫光集团管理人申请下，北京一中院12月17日裁定冻结清华控股持有的紫光集团51%股权(对应认缴注册资本3.42亿元)及健坤集团持有的紫光集团49%股权(对应认缴注册资本3.28亿元)。

此次二债会会议纪要显示，在执行职务报告中，管理人再次表示智路建广联合体综合评价最优，为债权人清偿条件最优；同时，对智路建广的出资能力以及外界质疑的国有资产流失问题作出澄清。

就重整审计报告和执行报告未对外披露事宜，管理人回复称法律对于提供审计和执行报告未作出规定。为了充分保障知情权，已第一时间在紫光办公地点设立查阅规则，有相关债权人有要求可提出申请查阅。

对于紫光集团下属企业情况，管理人介绍目前紫光集团下属企业维持融资正常，经营业绩稳中向好，人员稳定。另外，对于重整计划，留债到2022年将完成2次付息或还本，以确保相应留债资产质量评级正常。

如债权人有异议需于15日内，即2022年1月13日向管理人书面提出异议。

对于后续安排，在债权人表决通过后在10个工作日内将申请法院裁定批准，法院在30日内作出裁定；当重整程序进入执行阶段后，债权人可选择方案及管理人和战投启动后续监管机构审查工作；当审查工作满足后进入交割阶段，战投投资款于10个工作日内到位，之后将现金支付与债权人银行账号，股票登记至债权人登记的股票账户，留债会出具确认书。

（文章来源：e公司）

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