荣盛发展8亿美元票据拟交换要约 已获75%债权人同意

12月31日，荣盛发展(002146)在新交所发布公告称，其美元债交换要约方案“已获得足够的支持以确保在交换要约和同意征求备忘录中提出的交易获得成功。”

据此前报道，2021年12月16日，荣盛发展为其两支存量合计约8亿美元债券发起交换要约和同意征求。截至北京时间12月30日24时，该交易已获得合资格持有人超过75%的支持。

据悉，本次临期的美元债共计两笔，其中一笔由荣盛发展于2019年4月24日发行，总额为5亿美元，利率为8%，上述债券将于2022年4月24日到期。另一笔则发行于2021年1月19日，本金总额3亿美元，利率为8.95%，将于2022年1月18日到期。

12月20日，荣盛发展召开美元债投资人电话会议，针对了市场上所有可能产生的担忧逐一进行解释，并作出承诺，以稳定市场信心。会上，公司管理层提到，临期的7.8亿美元债将会进行交换要约，两只美元债的最低交换比例都是本金的85%，将进行交换的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。其中，2.5年期的美元债将以分期形式完成兑付，第1年20%，第2年40%，第2.5年兑付剩余的40%。两只新债券的票息将提升至9.5%，每半年付息。

同时，荣盛发展设置了一个特定资产包来支持对相关美元债的兑付，截至今年6月末这一资产包的估值约为54亿元人民币。

荣盛发展在公告中也表示：“绝大多数持有人积极的参与及支持将为公司提供急需的长期稳定性，并使公司能够通过交换现有票据有序、有效地管理其在现有票据下的义务。交换项目的实施将改善其整体财务状况、延长债务期限、优化资产负债表结构、强化现金流管理。”

（蒲莎莎 ）