汇通网1月1日讯—— 12月31日美元指数创11月30日以来新低至95.56，但随着市场对美联储将收紧货币政策的预期升温，该指数全年涨幅逾6%仍为六年来最大。随着美元下挫、美股转跌，现货黄金一度升上1830关口，为11月22日以来最高水平。美油2021年累计上涨55％，创下逾10年来最大年涨幅；布油全年上涨超50％，因疫苗的推出加速了经济重启并刺激全球消费，而原油产量的回升速度相对较为缓慢。
周五(12月31日)美元指数创逾一个月新低至95.67，美元兑多数货币走低，低流动性和欧洲假期放大了资金流的影响，再平衡模型显示美元在月末普遍走软，加元成为G-10货币中表现最好货币。得益于美元和全球股市回落，现货黄金一度升上1830关口，不过金价全年收跌3.65%，创下2015年以来最大年度跌幅。美油尾盘跌逾2%，但主力合约全年涨幅超55%，创下自2009年以来的最大年度涨幅，受到全球经济从新冠大流行导致的衰退中复苏，以及生产受抑的提振，尽管全球新冠感染病例达到创纪录高位。
商品收盘方面，COMEX 2黄金期货收涨0.8%，报1828.60美元/盎司，本周累涨0.9%，12月份累涨2.9%，四季度累涨4.0%，2021年全年则累计下跌3.6%，创2015年以来最大年度跌幅。WTI 2月原油期货收跌1.78美元，跌幅2.31%，报75.21美元/桶；布伦特3月原油期货收跌1.54美元，跌幅1.94%，报77.78美元/桶。
美股收盘情况：标普500指数下跌0.3%，报4766.18点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，报36338.3点；纳斯达克综合指数下跌0.6%，报15644.97点；纳斯达克100指数下跌0.7%，报16320.08点；罗素2000指数下跌0.2%，报2245.313点。
全球主要市场行情一览
虽然最后一个交易日有所下跌，但美国股市全年仍较去年实现了可观上涨，可以说出乎1月份时绝大多数人的预料。标普500指数和纳斯达克100指数周五震荡下跌，交投清淡。标普500指数和纳斯达克100指数今年累计涨幅都超过27％，就连年初时最乐观的分析师也没想到股市会有这个成绩。
标普500指数收于4766点，距离周中创下的年内第70个纪录新高只差30点不到，不过已经比1月份调查时分析师的预测高出一大截，当时最高预测点位是4400点，22位分析师的平均预测是4074点。
德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示，如果说今年我们学到了一件事的话，那就是美国经济证明了其面对疫情相关挑战是能够保持韧性的，虽然omicron和财政不确定性给未来带来风险，但即使风险成真，经济也能够以远超趋势的水平增长。
贵金属与原油
现货黄金周五上涨，盘中一度刷新11月22日以来高点至1830.34美元/盎司，得益于美元和全球股市回落。
金价全年下跌3.65%，创下2015年以来最大年度跌幅，受累于美元复苏，全球经济复苏推动更多投资者转向风险更高资产，并抑制对黄金等避险资产的兴趣。此外，有迹象表明，各国央行将加快缩减大流行引发的大规模印钞支持措施。
DailyFX分析师Warren Venketas表示，由于美国10年期国债收益率将在2022年触及2%，加上通胀料为暂时性，当然还有更高的利率，黄金可能会陷入一场下坡之战，预计美联储将在2022年实施三次加息。
美油2021年累计上涨55％，创下逾10年来最大年涨幅；布伦特原油期货全年上涨50％，为2016年以来最大涨幅；因疫苗的推出加速了经济重启并刺激全球消费，而原油产量的回升速度相对较为缓慢。
omicron变异株迅速蔓延之际，投资者正在考量未来一年能源需求的前景，OPEC+下周将开会讨论产量政策。
美国原油价格创下1983年来最长季度连涨纪录。11月末出现omicron时市场一度震荡，涨势受到威胁，但随着需求似乎能够抵御疫情的升温，原油又开始反弹。
瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示，由于需求复苏且石油供应滞后于需求增长，油库存持续下降，因此原油价格在2021年表现出色，但2022年市场的表现仍然依赖于OPEC+的石油供应情况。
包括俄罗斯在内的的OPEC+将于下周初举行会议，讨论2月份产量水平，届时OPEC还将推选出新的秘书长。
外汇
美元指数周五下跌，创11月30日以来新低至95.56，但随着市场对美联储将收紧货币政策的预期升温，该指数全年涨幅仍为六年来最大。加元成为G-10货币中表现最好货币。
美元指数跌0.32%至95.67，不过指数全年上涨6.36％，为2015年以来最大年涨幅。美元兑多数货币走低，低流动性和欧洲假期放大了资金流的影响，再平衡模型显示美元在月末普遍走软。
受平仓交易和金价上涨推动，加元一度上涨0.9％至1美元兑1.2621加元，收复了12月8日加拿大央行会议后的跌势。
欧元兑美元盘中上涨0.54％至1.1386，为11月16日以来最高水平。欧元较上月全年累计下跌近7％。欧元兑瑞郎创一周最大涨幅，受空头回补推动；之前该汇率一度触及六年新低1.03264。瑞士央行第三季度买入价值28亿瑞郎的外币，之后瑞郎开始兑欧元大幅上涨。
英镑兑美元涨0.24%至1.3531，创11月10日以来新高；英镑兑欧元盘中触及2020年2月底以来的最高水平，因为对疫情所带来经济影响的担忧有所缓解，提振了风险货币，同时分析师预计英国央行将在2022年进行更多加息。
美元兑日元在115上方徘徊，因油价和美国国债收益率回落。日元12月下跌1.7％，日元是2021年表现最差的G-10货币，在全球股市强劲上涨和通胀担忧的情况下，日元兑美元全年下跌逾11%。
在挪威央行加息25个基点的提振下，挪威克朗12月上涨2.42％。
市场要闻
【2021年收官之际美联储逆回购工具使用量创纪录新高】美联储周五（12月31日）固定利率逆回购工具使用规模为1.905万亿美元，突破12月20日所录得的1.758万亿美元、并创历史新高。2021年以来逆回购工具使用量激增，因为投资者需要一个地方来存放短期现金，而美国短期国债因财政部减少现金余额和美联储购债等因素影响出现失衡。一到季度末，对逆回购的需求也往往会大幅上升，因为经纪商减少在回购协议市场的活动，以巩固资产负债表来满足监管要求。尽管如此，即使没有季度末因素影响，自8月以来需求经常超过1万亿美元，策略师认为，在美联储停止购债前，对逆回购工具的强烈需求不太可能减弱。
【英国央行加息效果立竿见影，通胀预期从25年高点回落】英国央行启动加息周期让交易员们松了一口气，衡量市场通胀预期的一个指标正在从逾20年高点回落。利用10年期英国国债收益率与10年期通胀保值国债收益率差距计算的10年期盈亏平衡通胀率本月势将创下2019年10月以来的最大降幅。瑞银利率策略师Rohan Khanna表示，随着全球通胀的暂时性因素减弱，英国10年期盈亏平衡通胀率在2022年将回到3%至3.5%的区间。今年早些时候，英国10年期盈亏平衡通胀率此前飙升至1996年以来的最高水平。本月的回撤使得盈亏平衡通胀率全年涨幅降至94个基点，为2009年以来最大。
【中国人民银行发布《宏观审慎政策指引（试行）》】 《指引》从我国实际出发，明确了建立健全我国宏观审慎政策框架的要素。主要包括：一是界定了宏观审慎政策相关概念，包括宏观审慎政策框架、系统性金融风险、宏观审慎管理工作机制等；二是阐述了宏观审慎政策框架的主要内容，包括宏观审慎政策目标、系统性金融风险评估、宏观审慎政策工具、传导机制和治理机制等；三是提出了实施好宏观审慎政策所需的支持保障和政策协调要求。下一步，人民银行将按照《指引》构建的总体框架，认真履行宏观审慎管理牵头职责，不断完善宏观审慎政策框架，推动宏观审慎政策落地见效，守住不发生系统性金融风险底线。
【RCEP生效！全球最大自由贸易区正式启航】2022年1月1日凌晨，北京海关关税处，工作人员正忙着为企业签发原产地证书。这一天，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。（新华社）
【中国外汇投资研究院：2022年美联储加息或有比预期更提前的可能】2022年美联储货币政策是国际金融市场重点，加息或有比预期更提前的可能。但是美联储加息并非是紧缩政策的开启，毕竟通胀水平高企已经制约利率水平的合理配置。美国新经济周期的摸索或试探性是2022年观察美联储货币政策的重点；欧元货币政策将是难题与风险，欧洲面临货币分化或解体的前夕风险可能；新兴市场经济体货币政策纠结不定，加息与降息两面性受制严重。（新华财经）
【中电联倡议：燃煤发电企业要规范有序做好电煤采购 引导电煤价格回归合理区间】中电联发布《致各燃煤发电企业的倡议书》。其中提出，坚决维护市场稳定秩序。燃煤发电企业要严格按照国家有关部门要求，规范有序做好电煤采购，积极沟通推动2022年度电煤中长期合同签订工作，严格执行电煤中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制，加强诚信建设和行业自律，引导电煤价格回归合理区间，维护市场价格，努力营造规范有序的电煤市场环境。
（王治强 HF013）
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